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Zocks将助手连接到财务顾问的客户对话智能，包括会议洞察、目标、关切点和规划机会。其连接器有助于从互动历史中提取税务、遗产及客户特定信号。

托管 MCP 服务器

npx add-mcp 'https://mcp.zocks.io/v1/mcp'

可安装到 Claude Code、Codex、Cursor、VS Code 等客户端

Zocks 将助手连接到面向财务顾问的客户对话智能，包括会议洞察、目标、关切点和规划机会。其连接器有助于从交互历史中提取税务、遗产及客户特定信号。

认证功能可能需要符合条件的提供商账户或套餐。请查阅官方设置文档，了解访问要求和客户端兼容性。