Onboard MCP Server

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将您的AI助手连接到Onboard，以监控实时入职项目，发现受阻任务和风险，起草客户邮件，并通过基于角色的访问和预览优先的安全性对任务采取行动。

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MCP面向客户团队的 MCPMCP 简介MCP 设置连接到 Onboard MCP安全与权限 (MCP)AI 工作流示例MCP 用例 — AI 代理示例工作流自动化平台与 MCP

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模型上下文协议 — 将 AI 助手和桌面客户端连接到 Onboard。

模型上下文协议 (MCP) 是一个将 AI 助手连接到工具和数据的开放标准。Onboard 开放 MCP，让您的团队能够使用运营型 AI 来支持客户引导副驾驶、上线协调和支持工作流——而不仅仅是通用聊天。

您将获得

  • 基于意图的工作流工具 — 搜索客户、列出活跃项目、总结引导状态、加载 KPI 仪表板、查找阻碍因素、草拟更新和预览写入——无需手动编写 REST 调用。
  • 精选的 [API] 工具 — 当您需要原始路由时，提供完整的 OpenAPI 浏览、解释和 run_api_request。
  • 托管 MCP (HTTP)，适用于支持通过 HTTP 进行远程 MCP 的客户端，使用长连接会话（例如服务器发送事件）和 JSON-RPC，详见 MCP 设置。
  • OAuth 或 API 密钥 — Claude 自定义连接器可以按用户登录；大多数桌面客户端使用来自集成 → API 的 API 密钥。
  • 可选的本地 stdio 服务器，用于工程工作流（例如在安全环境中运行 python -m onboard_mcp.server）。请发送邮件至 [email protected] 确认您的租户是否已启用此功能。

安全与访问

MCP 调用的安全性取决于您使用的凭据和网络。请将 MCP 视为任何特权集成接口：

  • 仅在安全策略允许的情况下使用 API 密钥和密钥，并按照与其他生产密钥相同的计划进行轮换。
  • 优先选择服务器端或受控桌面设置，而不是将密钥粘贴到不受信任的工具中。

有关更广泛的信任和合规性背景，请参阅 合规性与信任。有关上线前的运营检查，请参阅 安全检查清单。有关 API 密钥如何与 Onboard 配合使用，请参阅 身份验证。

学习路径（课程）

  1. 面向客户团队的 MCP — 功能、团队日常操作、推广（业务相关方请从这里开始）
  2. MCP 简介 — 什么是 MCP 以及 Onboard 如何使用它
  3. MCP 设置 — 生产环境 URL、API 密钥、身份验证
  4. 连接到 Onboard MCP — 如何连接客户端、OAuth 与 API 密钥、MCP 检查器、来自集成的客户端 ID
  5. 安全与权限 (MCP) — 密钥、租户、审查
  6. AI 工作流示例 — 每日简报、QBR 准备、跟进、上线周
  7. MCP 用例 — AI 代理 — 幕僚长、设置、引导、审查、报告、机会和风险代理
  8. 代理 MCP 手册（工程师）：在 API 仓库中，docs/api/mcp-agent-tool-playbook.md 和 .cursor/skills/onboard-agent-* 技能将每个角色映射到工作流和 [API] 工具（包括 browse_inbox、list_projects、get_kpi_dashboard 和 post_comment）。
  9. 示例工作流 — 领导层审查、上线协调、会议跟进
  10. 自动化平台与 MCP — Zapier、Make、n8n、Workato 与 MCP
  11. MCP 桌面客户端 — 每个客户端的设置指南（Claude、Quick、Cursor 等）

设置要点

相关文档

  • 安全检查清单 — 密钥、Webhook、MCP 卫生
  • AI 助手规则 — 针对 REST API 构建时，适用于 Cursor、Claude、Windsurf 和 Paperclip 的可复制规则包。
  • Onboard REST API — 支撑 MCP 支持工具的基础 URL、身份验证和 API 行为。

本指南如何？

好差

面向客户团队的 MCPOnboard MCP 是什么、它公开了哪些功能，以及 CS 和引导团队日常如何使用它。

本页内容

您将获得安全与访问学习路径（课程）设置要点相关文档

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