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Onboard 的模型上下文协议 — 面向客户成功与入职的运营 AI，提供托管工具、提示词和桌面客户端设置。

基于实时 Onboard 数据的运营 AI

MCP

只需连接一次 Claude、Amazon Quick、Cursor 或其他 MCP 客户端，即可针对团队在 Onboard 中已管理的相同项目和客户提出问题、运行简报并起草更新。

模型上下文协议（MCP） 让 AI 助手能够在你的入职和客户成功运营中工作——不是作为独立的聊天机器人，而是作为协同助手，读取项目、任务、KPI、讨论和客户上下文，并拥有与你的 API 密钥或登录用户相同的权限。

Onboard 在 https://rest.onboard.io/mcp/… 托管 MCP。助手可以发现基于意图的工具，使用自然语言或结构化参数调用它们，并接收带有 ID、置信度和建议下一步操作的、可直接行动的答案。写入工具默认使用预览模式；面向客户的更改需由人工批准。

如需面向搜索的概述（客户成功 MCP、客户入职自动化、客户入职 AI 代理），请参阅 客户成功 MCP 与客户入职 AI。

团队用它做什么

从一个狭窄的任务开始，在一周内证明价值，然后添加专注的代理。

晨间站会

询问_“哪些项目今天需要关注？”_ 诸如 list_active_projects、find_blocked_tasks 和 summarize_onboarding_status 之类的工具会返回简短简报——无需导出仪表板。

QBR / 高管准备

使用 get_kpi_dashboard、get_customer_workspace_context 和 identify_project_risks 拉取 KPI 健康度和账户风险。在对外发送前进行验证。

通话后跟进

通过 recommend_next_steps、create_tasks（预览）和 draft_customer_email 将笔记映射到任务和草稿。仅在审核后应用评论或更新（apply=true）。

上线周

使用 get_project_context、find_blocked_tasks 和 assign_owner 为站会和周五汇总呈现阻塞项和负责人。

护栏

• 人在回路 — AI 起草；人工在 Onboard 中提交面向客户的更改。
• 最少数据 — 优先使用 ID 和工具支持的字段，而不是将敏感客户文本粘贴到提示词中。

你将获得什么

能力	含义
工作流工具	搜索客户、总结状态、列出 KPI、查找阻塞项、起草更新——无需 REST 路径。
写入前预览	创建、评论和更新默认使用预览；准备好后设置 apply=true。
托管 MCP（HTTP/SSE）	将远程客户端连接到 https://rest.onboard.io/mcp/sse（[MCP 设置](https://docs.onboard.io/docs/mcp-setup)）。
API 密钥或 OAuth	大多数桌面客户端使用 API 密钥；Claude 自定义连接器使用按用户 OAuth（连接）。
[API] 工具	浏览 API 参考，然后在需要时使用 read_api_request / write_api_request。
提示词与资源	内置剧本和上下文模式——请参阅 MCP 工具、提示词与发现。

产品语言： 对客户说 Project；OpenAPI 仍使用标签 Map 进行筛选（简介）。

部署

1. 选择一个客户端 — Claude Desktop、Amazon Quick 或 Cursor（所有客户端）。
2. 一个 API 密钥或 OAuth 连接器 — 安全与权限（MCP）。
3. 一个代理，一个任务 — 在第一个工作流稳定后扩展（MCP 用例 — AI 代理）。
4. 人工门控 — 在 Onboard 中确认后再进行面向客户的发送。

将 MCP 与 REST 和 Webhooks 一起用于管道；有关 Zapier/Make/n8n/Workato，请参阅 自动化平台与 MCP。

学习路径

1. MCP 简介 — 概念以及 Projects 与 Map
2. MCP 设置 — 生产 URL 和 API 密钥
3. 连接到 Onboard MCP — OAuth、Inspector、Client ID
4. 安全与权限（MCP） — 谁可以访问
5. MCP 工具、提示词与发现 — 完整目录
6. MCP 用例 — AI 代理 · 示例工作流
7. MCP 桌面客户端 — 按客户端指南

另请参阅：客户成功 MCP 中心 · Ottie 宠物 · 安全清单 · API 参考

本指南如何？

好差

客户成功 MCP 与客户入职 AI使用 Onboard MCP 实现客户成功、客户入职自动化和客户入职 AI 代理——来自 Claude、ChatGPT、Cursor 等的实时项目、阻塞项、KPI 和安全写入。

本页内容

团队用它做什么护栏你将获得什么部署学习路径

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