生成经理概览报告 — 让助手使用 generate_manager_tearsheet 为任何在 SEC 注册的另类投资经理生成一份 2 页的机构级 PDF 简报。
在生成前检查数据覆盖范围 — 在提交完整报告之前，使用 get_manager_coverage 评估特定经理可用数据的质量和完整性。
浏览索引中的经理 — 通过 list_available_managers 列出数据库中所有另类投资经理，并按 AUM 排序。
验证管道健康状态 — 使用 get_pipeline_status 检查服务器状态、工具可用性以及已索引经理的数量。

AltBots 尽调报告流水线

面向另类投资研究的机构级管理人尽调报告生成——由 AI 智能体驱动，通过 MCP 提供服务。

这是什么？

AltBots 尽调报告是一个端到端的 AI 流水线，能够基于公开数据和专有情报信号，为另类投资管理人（对冲基金、私募股权公司和家族办公室）生成结构化、机构级质量的研究尽调报告。

该系统由一位拥有 20 多年机构买方经验（审查超过 2000 名管理人，配置资金超 90 亿美元）的前董事总经理构建，将数十亿美元投资办公室实际使用的尽职调查框架，编码为完全自动化、由智能体驱动的研究工作流。

样本输出： Meridian Capital Management LP — 尽调报告 PDF

架构

Data Sources (SEC EDGAR, web, news, filings)
        │
        ▼
┌─────────────────────┐
│   Firecrawl Scraper │  ← structured web extraction
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│   Agent Fleet       │
│  ┌───────────────┐  │
│  │ Carl          │  │  ← equity & fund research
│  │ Scout         │  │  ← due diligence signals
│  │ Tony          │  │  ← chief of staff / orchestration
│  │ Alice         │  │  ← client services / IR
│  └───────────────┘  │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│   Assembler         │  ← normalizes & structures data
│   - Fund Profile    │     sanctions, service providers,
│   - Performance     │     performance, AUM, strategy
│   - Risk Signals    │
│   - Service Provs.  │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│  ReportLab PDF      │  ← institutional formatting
│  Formatter          │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
     tearsheet.pdf

技术栈： Python · Anthropic Claude API · OpenAI · Qdrant · n8n · Firecrawl · ReportLab · FastAPI

MCP 服务器

尽调报告流水线以实时 模型上下文协议 (MCP) 服务器的形式对外暴露，使其可直接从任何兼容 MCP 的 AI 客户端（如 Claude Desktop、Cursor 等）调用。

连接 URL： https://altbots--ndatta18-b06a.run.tools

可用工具 (4 个)：

工具	描述
`generate_manager_tearsheet`	为任何在 SEC 注册的另类投资管理人生成机构情报简报。返回一份 2 页的 PDF，涵盖 SEC 文件、人员、制裁筛查和社交信号。
`get_manager_coverage`	在生成完整报告之前，检查管理人的数据覆盖范围和质量评分。返回各部分的覆盖评估和建议。
`list_available_managers`	列出 AltBots 数据库中索引的所有另类投资管理人，按资产管理规模降序排列。
`get_pipeline_status`	获取当前服务器健康状况、工具数量、已索引管理人数量和流水线状态。

已在 Smithery 上发布： smithery.ai/servers/ndatta18-b06a/altbots

通过 Smithery CLI 连接：

smithery mcp add ndatta18-b06a/altbots

或直接添加到您的 claude_desktop_config.json：

{
  "mcpServers": {
    "altbots": {
      "url": "https://altbots--ndatta18-b06a.run.tools"
    }
  }
}

尽调报告覆盖范围

每份生成的尽调报告包括：

基金身份 — 法定名称、注册地、注册状态、关键负责人
策略概况 — 资产类别、子策略、地理重点、投资工具
资产管理规模与容量 — 报告的资产管理规模、份额类别结构、流动性条款
业绩表现 — 收益摘要、回撤情况、夏普/索提诺比率（如有）
服务提供商 — 主经纪商、行政管理人、审计师、法律顾问
制裁与警示 — OFAC、监管行动、诉讼信号
情报信号 — 13 个专有信号类别，包括人员变动、赎回风险和运营警示

快速开始

git clone https://github.com/NeilD-NYC/altbots-tearsheet.git
cd altbots-tearsheet
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env  # add your API keys
python generate_tearsheet.py --manager "Meridian Capital Management LP"

输出：./output/meridian-capital-tearsheet.pdf

项目背景

本系统由 AltBots 和 NKD Advisory LLC 的创始人 Neil Datta 设计并构建。在此之前，Neil 曾担任 Optima/Forbes Family Trust（240 亿美元规模的联合家族办公室）的董事总经理兼全球风险与尽职调查负责人，期间他审查了超过 2000 名另类投资管理人，并在不同资产类别中配置了超过 90 亿美元的资金。

AltBots 将这一机构级尽职调查框架编码为 AI 原生的研究基础设施，任何资产配置者或投资者关系专业人士都可以大规模地加以利用。

AltBots： altbots.io
LinkedIn： in/neildatta

路线图

许可证

MIT — 参见 LICENSE

免费套餐：覆盖范围检查和管理人列表
专业版：完整尽调报告生成（$149/月）
企业版：无限制、白标、Webhooks

样本报告

查看 Meridian Capital Management 的样本报告

法律声明

研究信号，不构成投资建议。 AltBots 和 NKD Advisory LLC 不是注册投资顾问。每份报告中均包含完整披露信息。

由 NKD Advisory LLC 构建 | neil@altbots.io | altbots.io

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