Evibe Portfolio
官方用于Evibe投资组合的只读MCP服务器，提供实时市场数据（持仓、表现、分红、基准、筛选器）。兼容Claude和ChatGPT。
你可以用 Evibe Portfolio MCP 做什么？
- 获取完整的投资组合快照 — 让助手通过
get_portfolio检索您的完整投资组合，包括总额、指标、持仓和配置。 - 详细查看您的持仓 — 让助手使用
get_portfolio_holdings提取每个头寸的价值、权重、成本基础和未实现盈亏。 - 检查您的股息收入 — 让助手通过
get_portfolio_dividends获取指定年份的已执行、已宣告和预估股息。 - 研究股票的基本面 — 使用
get_symbol查询任意代码的估值、盈利能力、增长和动量数据。 - 筛选市场 — 让助手通过
screen_symbols按市值、市盈率、股息率或行业等条件筛选股票。
文档
模型上下文协议
将您的投资组合连接到 ChatGPT、Claude 和 Gemini
Evibe 为您提供专属的私有只读 MCP 服务器。连接您喜爱的 AI 助手，用自然语言询问您的真实持仓、表现、股息和更广泛的市场——所有回答都基于您的实际数据。
开始免费试用查看工具
您的私有 MCP 端点mcp.evibe.com/u/•••
适用于任何兼容 MCP 的助手
ChatGPT Claude Gemini
什么是 Evibe MCP 服务器？
模型上下文协议 (MCP) 是一项开放标准，允许 AI 助手调用外部工具来读取真实数据。Evibe 提供一个托管式 MCP 服务器，包含 19 个只读工具，因此像 ChatGPT、Claude 或 Gemini 这样的助手可以查看您的实时投资组合和市场情况，并回答相关问题。这是首批可连接到主流 AI 助手的投资组合 MCP 服务器之一，并且对您关联的所有券商保持中立。
始终只读
助手可以读取您的数据并进行推理，但永远无法进行交易、转移资金或更改您账户中的任何内容。
您的真实数据
每个数字都由 Evibe 计算并提供给模型，因此它会报告您的实际盈亏，而不是估算值。不会出现虚构的数字。
券商中立
Evibe 会查看您连接的每个账户，因此您的助手能了解您的整体情况，而非某个券商的片面数据。
四步连接
几分钟即可完成，无需编写代码。
01
开始您的 Evibe 订阅
MCP 服务器连接到您自己的 Evibe 投资组合，因此需要一个 Evibe 账户。新账户包含 7 天免费试用。
02
获取您的私有端点
在 Evibe 中，打开“设置” → “AI 与 MCP”以生成您的个人只读 MCP 端点。该端点对您来说是唯一的，并且可以随时关闭。
03
将其添加到您的助手
将该端点作为自定义连接器或 MCP 服务器添加到 ChatGPT、Claude 或 Gemini，并授权只读连接。
04
直接提问
向您的助手询问任何关于您的持仓、表现、股息、配置或市场的问题。它会根据您的实时数据作答。
您可以询问的内容
您的助手会根据您的真实实时投资组合作答。
“我在科技领域的敞口有多大，今年的股息收入是多少？”
“我的集中风险在哪里？”
“我的股息同比增长情况如何？”
“总结一下本季度我的投资组合表现。”
“我的哪些持仓在未来两周内会发布财报？”
“我最大的持仓相对于其行业来说是否昂贵？”
19 个只读工具
助手可以读取的所有内容，按覆盖范围分组。
投资组合与持仓
list_portfolios
列出您的投资组合及其基础货币。
get_portfolio
单个投资组合的完整快照：总计、指标、持仓和配置。
get_portfolio_holdings
每个头寸的价值、权重、成本基础、未实现盈亏和关键基本面。
get_portfolio_performance
表现与风险：TWR、CAGR、波动率、贝塔、夏普比率、索提诺比率、最大回撤、集中度。
get_portfolio_allocation
按行业、国家、货币和资产类型细分的配置情况。
get_aggregate_portfolio
跨所有投资组合的综合财富的相同快照。
收入与活动
get_portfolio_dividends
某一年度的股息——已执行、已宣告和预估——包含日期和金额。
get_portfolio_income
非股息收入，如利息、质押和租金，包含日期和金额。
list_transactions
您的交易记录，按最新优先排序，可分页。
get_upcoming_events
您持有或关注的标的即将到来的财报和除息日期。
get_watchlists
您的关注列表及其上的标的。
市场与研究
search_symbols
通过代码或名称查找任何股票、ETF、加密货币、指数或外汇对。
get_symbol
身份和分组基本面：估值、盈利能力、杠杆、现金流、增长、动量、质量。
get_symbol_price_history
每日 OHLCV 价格历史，最多 400 天。
get_symbol_earnings
季度财报，预分析：实际值与预估值、意外程度、同比、连续超预期次数、下次报告日期。
get_symbol_dividends
某标的的股息历史和概况：收益率、支付率、1/3/5 年增长和连续记录。
get_sector_benchmarks
行业或产业的中位数市盈率，用于判断某持仓相对于同行是昂贵还是便宜。
screen_symbols
按市值、市盈率、股息率、行业、国家等条件筛选市场。
get_fx_rate
任意两个货币之间在任意日期的汇率。
每个工具都是只读的，并返回由 Evibe 引擎计算的数据。此处的任何功能都不能进行交易、转移资金或修改您的账户。
设计上注重隐私和安全
您的数据归您所有。连接仅用于读取。
只读访问
该连接只能读取您的数据，别无其他——无法进行交易或转移资金。
随时撤销
您可以随时在 Evibe 内关闭您的端点，访问权限随即消失。
计算得出的数字
数据来自 Evibe 的引擎，而非模型的猜测，因此答案保持准确。
私密银行访问
券商连接通过 Plaid 以只读方式进行——Evibe 永远不会看到您的凭证，也绝不会出售您的数据。
常见问题
哪些 AI 助手可以连接到 Evibe？
任何支持模型上下文协议的助手，包括 ChatGPT、Claude 和 Gemini。您可以将 Evibe 添加为自定义连接器或 MCP 服务器，然后助手就能读取您的投资组合和市场数据。
助手可以进行交易或转移我的资金吗？
不能。每个 Evibe MCP 工具都是只读的。助手可以读取您的持仓、表现和市场数据并进行推理，但永远无法进行交易、转移资金或更改您账户中的任何内容。
AI 会编造关于我投资组合的数据吗？
不会。每个数字都由 Evibe 在服务器端计算并提供给助手，因此它会报告您的真实数据，而不是估算值。这消除了常见的虚构盈亏问题。
我需要 Evibe 订阅吗？
是的。MCP 服务器连接到您自己的 Evibe 投资组合，因此需要一个 Evibe 账户。新账户包含 7 天免费试用。
该连接可以访问哪些内容？
您的投资组合、持仓、表现、配置、股息、收入、交易和关注列表，以及任何标的的市场数据和基本面——总共 19 个只读工具。
我的数据安全吗？
是的。该连接是只读的，您可以随时撤销。银行连接通过 Plaid 以只读方式运行，因此 Evibe 永远不会看到您的银行凭证，也绝不会出售您的数据。
将您的投资组合带入 AI
在 Evibe 中追踪一切——原生支持 iPhone、iPad、Apple Watch 和 Mac——然后向您喜爱的助手询问相关信息。7 天免费试用。
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Evibe 提供市场信息和投资组合追踪工具，不构成投资、税务或法律建议，也不是券商。