Evibe Portfolio
官方用于Evibe投资组合的只读MCP服务器，提供实时市场数据（持仓、表现、分红、基准、筛选器）。兼容Claude和ChatGPT。
你可以用 Evibe Portfolio MCP 做什么？
- 查看投资组合概览 — 通过
get_portfolio获取任何投资组合的完整概览，包括总额、指标、持仓和配置。 - 检查表现与风险 — 使用
get_portfolio_performance获取 TWR、CAGR、波动率、Beta、夏普比率、索提诺比率、最大回撤和集中度。 - 跟踪股息与收入 — 使用
get_portfolio_dividends查询某一年已执行、已宣布或预估的股息，或通过get_portfolio_income查询非股息收入。 - 监控即将发生的事件 — 使用
get_upcoming_events查找哪些持仓即将公布财报或临近除息日。 - 研究任意代码 — 使用
get_symbol、get_symbol_price_history、get_symbol_earnings或get_symbol_dividends查询股票、ETF 或加密货币的基本面、价格历史、财报或股息。 - 筛选市场 — 使用
screen_symbols按市值、市盈率、股息率、行业或国家筛选股票，并使用get_sector_benchmarks比较估值。
文档
Evibe 为您提供专属的只读 MCP 服务器。连接您喜爱的 AI 助手，用自然语言询问关于您真实持仓、业绩、股息以及更广泛市场的问题——所有回答都基于您的实际数据。
您的专属 MCP 端点 mcp.evibe.com/u/•••
兼容任何支持 MCP 的助手
ChatGPT Claude Gemini
什么是 Evibe MCP 服务器？
模型上下文协议（MCP）是一种开放标准，允许 AI 助手调用外部工具来读取真实数据。Evibe 提供托管的 MCP 服务器，内置 19 个只读工具，因此像 ChatGPT、Claude 或 Gemini 这样的助手可以查看您的实时投资组合和市场——并回答相关问题。它是首批可连接到主流 AI 助手的投资组合 MCP 服务器之一，并且对您关联的每个券商保持中立。
始终只读
助手可以读取您的数据并进行分析——它永远无法下单交易、转移资金或更改您账户中的任何内容。
您的真实数据
每个数字都由 Evibe 计算并传递给模型，因此它报告的是您的实际盈亏，而不是估算值。不会出现虚构的数字。
券商中立
Evibe 可以看到您连接的所有账户，因此您的助手能获得全貌——而不是某一家券商的局部信息。
四步完成连接
只需几分钟，无需编写代码。
01
创建您的 Evibe 账户
MCP 服务器连接到您自己的 Evibe 投资组合，因此需要一个 Evibe 账户。Evibe 可免费使用；MCP 连接是 Premium 功能，每个新账户均可获得 7 天 Premium。
02
获取您的专属端点
在 Evibe 中，打开“设置 → AI 与 MCP”即可生成您的个人只读 MCP 端点。该端点对您唯一，且可随时关闭。
03
添加到您的助手
将端点作为自定义连接器 / MCP 服务器添加到 ChatGPT、Claude 或 Gemini，并授权只读连接。
04
直接提问
向您的助手询问任何关于持仓、业绩、股息、资产配置或市场的问题。它会根据您的实时数据作答。
您可以询问的内容
您的助手会根据您真实、实时的投资组合作答。
“我对科技板块的敞口有多大，今年我的股息收入是多少？”
“我的集中度风险在哪里？”
“我的股息同比增长了多少？”
“总结一下我本季度的投资组合表现。”
“未来两周内，我持有的哪些股票将发布财报？”
“我最大的持仓与其所在行业相比是否偏贵？”
19 个只读工具
助手可以读取的所有内容，按覆盖范围分组。
投资组合与持仓
—— 您的持仓、业绩和资产配置。
list_portfolios
列出您的投资组合及其基础货币。
get_portfolio
单个投资组合的完整快照：总额、指标、持仓和资产配置。
get_portfolio_holdings
每个持仓的价值、权重、成本基础、未实现盈亏及关键基本面数据。
get_portfolio_performance
业绩与风险：TWR、CAGR、波动率、Beta、Sharpe、Sortino、最大回撤、集中度。
get_portfolio_allocation
按行业、国家、货币和资产类型细分的资产配置。
get_aggregate_portfolio
您所有投资组合合并财富的相同快照。
收入与活动
—— 股息、收入、交易记录和即将发生的事件。
get_portfolio_dividends
某年的股息——已执行、已宣布和预估——含日期和金额。
get_portfolio_income
非股息收入，如利息、质押和租金，含日期和金额。
list_transactions
您的交易记录，按最新优先排序，支持分页。
get_upcoming_events
您持有或关注标的的即将发布的财报和除息日。
get_watchlists
您的自选列表及其中的标的。
市场与研究
—— 查询任意标的、筛选市场、货币换算。
search_symbols
按代码或名称查找任何股票、ETF、加密货币、指数或外汇对。
get_symbol
身份信息及分组基本面数据：估值、盈利能力、杠杆、现金流、增长、动量、质量。
get_symbol_price_history
每日 OHLCV 价格历史，最多 400 天。
get_symbol_earnings
季度财报，已预分析：实际值 vs 预期、惊喜、同比、连续超预期次数、下次财报日期。
get_symbol_dividends
某标的的股息历史和概况：收益率、派息率、1/3/5 年增长及连续派息记录。
get_sector_benchmarks
行业中位数市盈率，用于判断某持仓相对同行是偏贵还是偏便宜。
screen_symbols
按市值、市盈率、股息收益率、行业、国家等条件筛选市场。
get_fx_rate
任意日期两种货币之间的汇率。
每个工具都是只读的，返回的数字均由 Evibe 引擎计算。这里没有任何功能可以交易、转账或修改您的账户。
设计上即私密安全
您的数据始终属于您。连接只进行读取。
只读访问
连接只能读取您的数据，不能做其他任何事情——无法交易或转移资金。
随时撤销
您可以随时在 Evibe 内关闭您的端点，访问权限即刻失效。
数字由计算得出
数据来自 Evibe 引擎，而非模型的猜测，因此答案保持准确。
私密的银行访问
券商连接是只读的——Evibe 永远不会看到您的凭据，也绝不会出售您的数据。
常见问题
哪些 AI 助手可以连接 Evibe？
任何支持模型上下文协议的助手都可以，包括 ChatGPT、Claude 和 Gemini。您将 Evibe 添加为自定义连接器或 MCP 服务器，助手即可读取您的投资组合和市场数据。
助手可以交易或转移我的资金吗？
不可以。每个 Evibe MCP 工具都是只读的。助手可以读取您的持仓、业绩和市场数据并进行分析，但永远无法下单交易、转账或更改您账户中的任何内容。
AI 会编造关于我投资组合的数字吗？
不会。每个数字都由 Evibe 在服务器端计算并传递给助手，因此它报告的是您的真实数据，而不是估算值。这消除了常见的虚构盈亏问题。
我需要 Evibe 订阅吗？
需要。MCP 服务器连接到您自己的 Evibe 投资组合，因此需要一个 Evibe 账户。Evibe 可免费使用；MCP 连接是 Premium 功能，每个新账户均可获得 7 天 Premium。
连接可以访问哪些内容？
您的投资组合、持仓、业绩、资产配置、股息、收入、交易记录和自选列表，以及任意标的的市场数据和基本面数据——共 19 个只读工具。
我的数据安全吗？
安全。连接是只读的，您可以随时撤销。银行和券商连接也是只读的，因此 Evibe 永远不会看到您的银行凭据，也绝不会出售您的数据。
将您的投资组合带入 AI
在 Evibe 中跟踪一切——原生支持 iPhone、iPad、Apple Watch 和 Mac——然后向您喜爱的助手提问。免费使用，每个新账户均可获得 7 天 Premium。
Evibe 提供市场信息和投资组合跟踪工具，不构成投资、税务或法律建议，也不是券商经纪商。