Zocks kết nối trợ lý với trí tuệ hội thoại khách hàng dành cho cố vấn tài chính, bao gồm thông tin chi tiết từ cuộc họp, mục tiêu, mối quan tâm và cơ hội lập kế hoạch. Bộ kết nối của nó giúp làm nổi bật các tín hiệu liên quan đến thuế, di sản và cụ thể từng khách hàng từ lịch sử tương tác.