Onboard MCP

Platform

Ara

⌘K

Onboard MCP

MCP rehberleri

MCPMüşteri Başarısı MCP & Müşteri Karşılama Yapay ZekâsıMCP'ye GirişMCP kurulumuOnboard MCP'ye BağlanmaGüvenlik ve izinler (MCP)MCP araçları, komutları ve keşifMCP kullanım senaryoları — yapay zekâ ajanlarıÖrnek iş akışlarıOtomasyon platformları ve MCPOttie — ChatGPT / Codex evcil hayvanı

Masaüstü istemciler

Platforma Geri Dön

MCP

Onboard için Model Context Protocol — müşteri başarısı ve karşılama için operasyonel yapay zekâ; barındırılan araçlar, komutlar ve masaüstü istemci kurulumuyla birlikte.

Canlı Onboard verileri üzerinde operasyonel yapay zekâ

MCP

Claude, Amazon Quick, Cursor veya diğer MCP istemcilerini bir kez bağlayın—ardından ekibinizin Onboard'da zaten yönettiği projeler ve müşteriler üzerinden sorular sorun, brifingler çalıştırın ve güncellemeler taslağı oluşturun.

Model Context Protocol (MCP), yapay zekâ asistanlarının karşılama ve müşteri başarısı operasyonlarınızın içinde çalışmasını sağlar—ayrı bir sohbet robotu olarak değil, projeleri, görevleri, KPI'ları, tartışmaları ve müşteri bağlamını API anahtarınız veya oturum açmış kullanıcınızla aynı izinlerle okuyan bir yardımcı pilot olarak.

Onboard, MCP'yi https://rest.onboard.io/mcp/… adresinde barındırır. Asistanlar, niyet tabanlı araçları keşfeder, doğal dil veya yapılandırılmış argümanlarla çağırır ve kimlikler, güven düzeyi ve önerilen sonraki adımlarla birlikte eyleme hazır yanıtlar alır. Yazma araçları varsayılan olarak önizleme modundadır; insanlar müşteriye yönelik değişiklikleri onaylar.

Arama odaklı genel bakışlar için (Müşteri Başarısı MCP, müşteri karşılama otomasyonu, müşteri karşılama yapay zekâ ajanları) bkz. Müşteri Başarısı MCP & Müşteri Karşılama Yapay Zekâsı.

Ekipler bununla ne yapıyor

Tek bir dar işle başlayın, bir hafta içinde değerini kanıtlayın, ardından odaklı ajanlar ekleyin.

Sabah duruş toplantısı

"Bugün hangi projeler ilgi gerektiriyor?" diye sorun. list_active_projects, find_blocked_tasks ve summarize_onboarding_status gibi araçlar kısa bir brifing döndürür—pano dışa aktarımı gerekmez.

QBR / yönetici hazırlığı

get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context ve identify_project_risks ile KPI sağlığını ve hesap risklerini çekin. Harici göndermeden önce doğrulayın.

Görüşme sonrası takip

Notları, recommend_next_steps, create_tasks (önizleme) ve draft_customer_email aracılığıyla görevlere ve taslaklara eşleyin. Yorumları veya güncellemeleri yalnızca incelemeden sonra uygulayın (apply=true).

Lansman haftası

Duruş toplantıları ve Cuma özetleri için get_project_context, find_blocked_tasks ve assign_owner ile engelleri ve sahipleri yüzeye çıkarın.

Güvenlik önlemleri

• Döngüde insan — Yapay zekâ taslak hazırlar; insanlar müşteriye yönelik değişiklikleri Onboard'da uygular.
• En az veri — Hassas müşteri metnini komutlara yapıştırmak yerine kimlikleri ve araç destekli alanları tercih edin.

Ne elde edersiniz

Yetenek	Anlam
İş akışı araçları	REST yolları olmadan müşteri arayın, durumu özetleyin, KPI'ları listeleyin, engelleri bulun, güncelleme taslağı oluşturun.
Yazmadan önce önizleme	Oluşturma, yorum ve güncellemeler varsayılan olarak önizleme modundadır; hazır olduğunuzda apply=true ayarlayın.
Barındırılan MCP (HTTP/SSE)	Uzak istemcileri https://rest.onboard.io/mcp/sse adresine bağlayın (MCP kurulumu).
API anahtarı veya OAuth	Çoğu masaüstü API anahtarı kullanır; Claude özel bağlayıcıları kullanıcı başına OAuth kullanır (Bağlanma).
[API] araçları	API Referansına göz atın, ardından gerektiğinde read_api_request / write_api_request kullanın.
Komutlar ve kaynaklar	Yerleşik oyun kitapları ve bağlam şemaları—bkz. MCP araçları, komutları ve keşif.

Ürün dili: Müşterilere Proje deyin; OpenAPI filtreler için hâlâ Map etiketini kullanır (Giriş).

Devreye alma

1. Bir istemci seçin — Claude Desktop, Amazon Quick veya Cursor (tüm istemciler).
2. Bir API anahtarı veya OAuth bağlayıcısı — Güvenlik ve izinler (MCP).
3. Bir ajan, bir iş — İlk iş akışı oturduktan sonra genişletin (MCP kullanım senaryoları — yapay zekâ ajanları).
4. İnsan kapıları — Müşteriye görünür gönderimlerden önce Onboard'da onaylayın.

Borular için MCP'yi REST ve webhook'larla birlikte kullanın; Zapier/Make/n8n/Workato için bkz. Otomasyon platformları ve MCP.

Öğrenme yolu

1. MCP'ye Giriş — kavramlar ve Projeler vs Map
2. MCP kurulumu — üretim URL'leri ve API anahtarı
3. Onboard MCP'ye Bağlanma — OAuth, Inspector, İstemci Kimliği
4. Güvenlik ve izinler (MCP) — kimler erişim alır
5. MCP araçları, komutları ve keşif — tam katalog
6. MCP kullanım senaryoları — yapay zekâ ajanları · Örnek iş akışları
7. MCP masaüstü istemcileri — istemci başına rehberler

Ayrıca: Müşteri Başarısı MCP merkezi · Ottie evcil hayvanı · Güvenlik kontrol listesi · API Referansı

Bu rehber nasıl?

İyiKötü

Müşteri Başarısı MCP & Müşteri Karşılama Yapay ZekâsıOnboard MCP'yi müşteri başarısı, müşteri karşılama otomasyonu ve müşteri karşılama yapay zekâ ajanları için kullanın—Claude, ChatGPT, Cursor ve daha fazlasından canlı projeler, engeller, KPI'lar ve güvenli yazma işlemleri.

Bu sayfada

Ekipler bununla ne yapıyorGüvenlik önlemleriNe elde edersinizDevreye almaÖğrenme yolu

{"@context":"https://schema.org","@id":"https://docs.onboard.io/#organization","@type":"Organization","name":"Onboard","url":"https://onboard.io/","logo":"https://docs.onboard.io/brand/onboard-logo-large.svg","sameAs":["https://github.com/viaonboard/onboard-platform","https://onboard.io/"]}
{"@context":"https://schema.org","@type":"SoftwareApplication","name":"Onboard","applicationCategory":"BusinessApplication","operatingSystem":"Web","description":"Onboard is a customer onboarding platform with REST APIs, webhooks, MCP integrations, and automation for implementation teams.","url":"https://onboard.io/","documentation":"https://docs.onboard.io/docs/welcome","publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"MCP","description":"Model Context Protocol for Onboard — operational AI for customer success and onboarding, with hosted tools, prompts, and desktop client setup.","author":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Onboard documentation","item":"https://docs.onboard.io/docs/welcome"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MCP","item":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}]}