Onboard MCP

resmi

Yapay zeka asistanınızı Onboard'a bağlayarak canlı onboarding projelerini izleyin, engellenen görevleri ve riskleri yüzeye çıkarın, müşteri e-postaları taslağı oluşturun ve rol tabanlı erişim ile önizleme öncelikli güvenlikle görevler üzerinde işlem yapın.

onboard.io üzerinde görüntüleBu MCP'yi deneyinSponsorlu

Onboard MCP ile neler yapabilirsiniz?

  • Sabah stand-up özeti — "Bugün hangi projeler ilgi gerektiriyor?" diye sorarak list_active_projects, find_blocked_tasks ve summarize_onboarding_status aracılığıyla kısa bir özet alın.
  • QBR ve yönetici hazırlığı — Harici doğrulamadan önce get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context ve identify_project_risks ile KPI sağlığını ve hesap risklerini çekin.
  • Görüşme sonrası takip taslağı — Notları görevlere eşleyin ve recommend_next_steps, create_tasks (önizleme) ve draft_customer_email ile müşteri e-postalarını taslaklayın; göndermeden önce insan onayı alın.
  • Lansman haftası engel triyajı — get_project_context, find_blocked_tasks ve assign_owner kullanarak engelleri yüzeye çıkarın ve sahipler atayın; stand-up'lar ve özet raporlar için.

Dokümantasyon

Platform

Ara⌘``K Onboard MCP MCP kılavuzları

MCP Müşteri Başarısı MCP ve Müşteri Onboarding Yapay Zekâsı MCP'ye Giriş MCP kurulumu Onboard MCP'ye bağlanma Güvenlik ve izinler (MCP) MCP araçları, istemleri ve keşif MCP kullanım senaryoları — yapay zekâ ajanları Örnek iş akışları Otomasyon platformları ve MCP Ottie — ChatGPT / Codex evcil hayvanı

Masaüstü istemciler

Platforma geri dön

MCP

Onboard için Model Context Protocol — müşteri başarısı ve onboarding için operasyonel yapay zekâ; barındırılan araçlar, istemler ve masaüstü istemci kurulumuyla birlikte.

Canlı Onboard verileri üzerinde operasyonel yapay zekâ

MCP

Claude, Amazon Quick, Cursor veya diğer MCP istemcilerini bir kez bağlayın—ardından ekibinizin Onboard'da zaten yönettiği projeler ve müşteriler üzerinde sorular sorun, brifingler çalıştırın ve güncellemeler taslağı oluşturun.

Model Context Protocol (MCP), yapay zekâ asistanlarının onboarding ve CS operasyonlarınızın içinde çalışmasını sağlar—ayrı bir sohbet robotu olarak değil, projeleri, görevleri, KPI'ları, tartışmaları ve müşteri bağlamını API anahtarınız veya oturum açmış kullanıcınızla aynı izinlerle okuyan bir yardımcı pilot olarak.

Onboard, MCP'yi https://rest.onboard.io/mcp/… adresinde barındırır. Asistanlar, niyet tabanlı araçları keşfeder, doğal dil veya yapılandırılmış bağımsız değişkenlerle çağırır ve kimlikler, güven düzeyi ve önerilen sonraki adımlarla eyleme hazır yanıtlar alır. Yazma araçları varsayılan olarak önizleme modundadır; insanlar müşteriye yönelik değişiklikleri onaylar.

Arama odaklı genel bakışlar için (Müşteri Başarısı MCP, müşteri onboarding otomasyonu, istemci onboarding yapay zekâ ajanları) bkz. Müşteri Başarısı MCP ve Müşteri Onboarding Yapay Zekâsı.

Ekipler bununla ne yapar

Tek bir dar işle başlayın, bir hafta içinde değer kanıtlayın, ardından odaklı ajanlar ekleyin.

Sabah duruş toplantısı

"Bugün hangi projeler ilgi gerektiriyor?" diye sorun. list_active_projects, find_blocked_tasks ve summarize_onboarding_status gibi araçlar kısa bir brifing döndürür—pano dışa aktarımı gerekmez.

QBR / yönetici hazırlığı

get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context ve identify_project_risks ile KPI sağlığını ve hesap risklerini çekin. Harici göndermeden önce doğrulayın.

Görüşme sonrası takip

Notları, recommend_next_steps, create_tasks (önizleme) ve draft_customer_email aracılığıyla görevlere ve taslaklara eşleyin. Yorumları veya güncellemeleri yalnızca incelemeden sonra uygulayın (apply=true).

Lansman haftası

Duruş toplantıları ve Cuma özetleri için get_project_context, find_blocked_tasks ve assign_owner ile engelleri ve sahipleri yüzeye çıkarın.

Güvenlik önlemleri

  • İnsan döngüde — Yapay zekâ taslak hazırlar; insanlar Onboard'da müşteriye yönelik değişiklikleri uygular.
  • En az veri — Hassas müşteri metnini istemlere yapıştırmak yerine kimlikleri ve araç destekli alanları tercih edin.

Ne elde edersiniz

YetenekAnlam
İş akışı araçlarıREST yolları olmadan müşteri arayın, durumu özetleyin, KPI'ları listeleyin, engelleri bulun, güncellemeler taslağı oluşturun.
Yazmadan önce önizlemeOluşturma, yorumlama ve güncelleme varsayılan olarak önizleme modundadır; hazır olduğunuzda apply=true ayarlayın.
Barındırılan MCP (HTTP/SSE)Uzak istemcileri https://rest.onboard.io/mcp/sse adresine bağlayın (MCP kurulumu).
API anahtarı veya OAuthÇoğu masaüstü API anahtarı kullanır; Claude özel bağlayıcıları kullanıcı başına OAuth kullanır (Bağlanma).
[API] araçlarıAPI Referansı bölümüne göz atın, ardından gerektiğinde read_api_request / write_api_request kullanın.
İstemler ve kaynaklarYerleşik playbook'lar ve bağlam şemaları—bkz. MCP araçları, istemleri ve keşif.

Ürün dili: Müşterilere Proje deyin; OpenAPI filtreler için hâlâ Map etiketini kullanır (Giriş).

Dağıtım

  1. Bir istemci seçin — Claude Desktop, Amazon Quick veya Cursor (tüm istemciler).
  2. Bir API anahtarı veya OAuth bağlayıcısı — Güvenlik ve izinler (MCP).
  3. Bir ajan, bir iş — İlk iş akışı tutunduktan sonra genişletin (MCP kullanım senaryoları — yapay zekâ ajanları).
  4. İnsan kapıları — Müşteriye görünür gönderimlerden önce Onboard'da onaylayın.

Borular için MCP'yi REST ve webhook'larla birlikte kullanın; Zapier/Make/n8n/Workato için bkz. Otomasyon platformları ve MCP.

Öğrenme yolu

  1. MCP'ye Giriş — kavramlar ve Projeler vs Map
  2. MCP kurulumu — üretim URL'leri ve API anahtarı
  3. Onboard MCP'ye bağlanma — OAuth, Inspector, İstemci Kimliği
  4. Güvenlik ve izinler (MCP) — kimler erişim alır
  5. MCP araçları, istemleri ve keşif — tam katalog
  6. MCP kullanım senaryoları — yapay zekâ ajanları · Örnek iş akışları
  7. MCP masaüstü istemcileri — istemci başına kılavuzlar

Ayrıca: Müşteri Başarısı MCP merkezi · Ottie evcil hayvanı · Güvenlik kontrol listesi · API Referansı

Bu kılavuz nasıl?

İyi Kötü

Müşteri Başarısı MCP ve Müşteri Onboarding Yapay Zekâsı Onboard MCP'yi müşteri başarısı, müşteri onboarding otomasyonu ve istemci onboarding yapay zekâ ajanları için kullanın—Claude, ChatGPT, Cursor ve daha fazlasından canlı projeler, engeller, KPI'lar ve güvenli yazmalar.

Bu sayfada

Ekipler bununla ne yapar Güvenlik önlemleri Ne elde edersiniz Dağıtım Öğrenme yolu

{"@context":"https://schema.org","@id":"https://docs.onboard.io/#organization","@type":"Organization","name":"Onboard","url":"https://onboard.io/","logo":"https://docs.onboard.io/brand/onboard-logo-large.svg","sameAs":["https://github.com/viaonboard/onboard-platform","https://onboard.io/"]}
{"@context":"https://schema.org","@type":"SoftwareApplication","name":"Onboard","applicationCategory":"BusinessApplication","operatingSystem":"Web","description":"Onboard is a customer onboarding platform with REST APIs, webhooks, MCP integrations, and automation for implementation teams.","url":"https://onboard.io/","documentation":"https://docs.onboard.io/docs/welcome","publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"MCP","description":"Model Context Protocol for Onboard — operational AI for customer success and onboarding, with hosted tools, prompts, and desktop client setup.","author":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Onboard documentation","item":"https://docs.onboard.io/docs/welcome"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MCP","item":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}]}