Zocks, finansal danışmanlar için asistanları müşteri konuşma zekâsına bağlar; toplantı içgörüleri, hedefler, endişeler ve planlama fırsatları dahil. Bağlayıcısı, etkileşim geçmişinden vergi, emlak ve müşteriye özel sinyalleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur.