Holdings MCP

ทางการ

การออกใบแจ้งหนี้ของ Holdings

GitHub

คุณทำอะไรได้บ้างด้วย Holdings MCP?

ขอให้ AI ของคุณ “ส่งค่า retainer เดือนธันวาคมให้ Acme — 8,400 ดอลลาร์ เงื่อนไข net 30” แล้วมันจะร่าง ตัวอย่าง และส่งใบแจ้งหนี้เมื่อคุณยืนยัน

  • ร่างและแสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ — สร้างร่างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า จะไม่มีอะไรส่งถึงลูกค้าจนกว่าคุณจะอนุมัติการส่งอย่างชัดเจน
  • ส่งใบแจ้งหนี้และรับชำระเงิน — ส่งใบแจ้งหนี้พร้อมลิงก์ชำระเงินด้วยบัตรหรือ ACH และรับการแจ้งเตือนเมื่อเงินเข้าบัญชี
  • สร้างและส่งใบเสนอราคา — สร้างประมาณการสำหรับลูกค้า จากนั้นแปลงใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้
  • ติดตามการชำระเงินและลูกค้า — ดูว่าใบแจ้งหนี้ใดชำระแล้วหรือค้างชำระ และอัปเดตรายชื่อลูกค้าของคุณให้เป็นปัจจุบัน

เอกสาร

Holdings — เซิร์ฟเวอร์ MCP

smithery badge

ซอฟต์แวร์ที่ AI ของคุณสามารถใช้งานได้ ให้ Claude, ChatGPT หรือ Cursor ส่งใบแจ้งหนี้และรับชำระเงิน — บัตรเครดิตหรือ ACH คุณอนุมัติทุกการส่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน

บอก AI ที่คุณใช้อยู่แล้วว่าจะเรียกเก็บเงินจากใครและจำนวนเท่าใด: มันจะร่างใบแจ้งหนี้ แสดงตัวอย่างให้คุณดู และส่งทันทีที่คุณยืนยัน ลูกค้าของคุณได้รับลิงก์ชำระเงิน คุณได้รับเงินผ่านบัตรหรือ ACH และคุณจะได้รับแจ้งเมื่อเงินเข้าบัญชี รวมถึงใบเสนอราคา ข้อมูลลูกค้า และใบแจ้งหนี้แบบเกิดซ้ำ

รับคีย์

สร้างคีย์ฟรีในเวิร์กสเปซ Holdings ของคุณ → การตั้งค่า → คีย์ API ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน

เชื่อมต่อ

เลือกวิธีที่เหมาะกับไคลเอนต์ของคุณ ทั้งสามวิธีใช้คีย์ฟรีเดียวกัน

1. ท้องถิ่น (npm / stdio) — Claude Desktop, Cursor, Cline, Windsurf

{
  "mcpServers": {
    "holdings": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@getholdings/mcp"],
      "env": { "HOLDINGS_API_KEY": "hw_live_your_key_here" }
    }
  }
}

2. โฮสต์ (ระยะไกล / Streamable HTTP) — ไคลเอนต์ใดก็ได้ที่รองรับ MCP ระยะไกล

https://mcp.getholdings.com/mcp

ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Authorization: Bearer <your key> header หรือ ?mcpKey=<your key> query parameter ไม่ต้องติดตั้งอะไร

3. Smithery

คลิกเดียวผ่านรีจิสทรี: smithery.ai/servers/holdings/invoicing — วางคีย์ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง

จากนั้นเพียงบอก AI ของคุณ: "ส่งใบแจ้งหนี้ค่าเรเทนเนอร์เดือนธันวาคมให้ Acme — $8,400 ระยะเวลาชำระสุทธิ 30 วัน"

สิ่งที่คุณทำได้

  • ใบแจ้งหนี้ — ร่าง ดูตัวอย่าง ส่ง และติดตาม; รับเงินผ่านบัตรหรือ ACH
  • ใบเสนอราคา — ส่งประมาณการ; เปลี่ยนใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้
  • ลูกค้า — จัดเก็บข้อมูลบุคคลและธุรกิจที่คุณเรียกเก็บเงิน
  • การชำระเงิน — ดูสิ่งที่ชำระแล้วและสิ่งที่ค้างชำระ

ทุกการดำเนินการสามารถยืนยันได้: ร่างจะถูกสร้างขึ้นก่อน และจะไม่มีอะไรถึงลูกค้าจนกว่าจะมีการส่งอย่างชัดเจน จำนวนเงินจะถูกคำนวณใหม่บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คุณยังคงควบคุมได้ทุกอย่าง

ลิงก์

สร้างโดย Holdings Financial Technologies ชำระเงินผ่าน Stripe