Onboard MCP

официальный

Подключите вашего ИИ-ассистента к Onboard для мониторинга активных проектов онбординга, выявления заблокированных задач и рисков, составления писем клиентам и выполнения действий над задачами с ролевым доступом и безопасностью на основе предварительного просмотра.

Смотреть на onboard.ioПопробовать этот MCPСпонсировано

Что можно делать с Onboard MCP?

  • Утренний стендап-бриф — Спросите «Какие проекты требуют внимания сегодня?», чтобы получить краткий обзор через list_active_projects, find_blocked_tasks и summarize_onboarding_status.
  • Подготовка к QBR и руководству — Получите данные о состоянии KPI и рисках по аккаунтам с помощью get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context и identify_project_risks перед внешней валидацией.
  • Черновик пост-звонковых follow-up — Сопоставьте заметки с задачами и составьте черновики писем клиентам через recommend_next_steps, create_tasks (предпросмотр) и draft_customer_email, с обязательным согласованием с человеком перед отправкой.
  • Разбор блокеров в неделю запуска — Выявляйте блокеры и назначайте ответственных с помощью get_project_context, find_blocked_tasks и assign_owner для стендапов и сводок.

Документация

Platform

Поиск⌘``K Onboard MCP MCP руководства

MCP Customer Success MCP и ИИ для онбординга клиентов Введение в MCP Настройка MCP Подключение к Onboard MCP Безопасность и разрешения (MCP) Инструменты, промпты и обнаружение MCP Варианты использования MCP — ИИ-агенты Примеры рабочих процессов Платформы автоматизации и MCP Ottie — питомец ChatGPT / Codex

Десктопные клиенты

Назад к Platform

MCP

Model Context Protocol для Onboard — операционный ИИ для успеха клиентов и онбординга, с размещёнными инструментами, промптами и настройкой десктопных клиентов.

Операционный ИИ на живых данных Onboard

MCP

Подключите Claude, Amazon Quick, Cursor или другие MCP-клиенты один раз — затем задавайте вопросы, запускайте брифы и создавайте черновики обновлений по тем же проектам и клиентам, которыми ваша команда уже управляет в Onboard.

Model Context Protocol (MCP) позволяет ИИ-ассистентам работать внутри ваших операций по онбордингу и успеху клиентов — не как отдельный чат-бот, а как копилот, который читает проекты, задачи, KPI, обсуждения и контекст клиентов с теми же разрешениями, что и ваш API-ключ или вошедший пользователь.

Onboard размещает MCP по адресу https://rest.onboard.io/mcp/…. Ассистенты обнаруживают инструменты на основе намерений, вызывают их с помощью естественного языка или структурированных аргументов и получают готовые к действию ответы с ID, уверенностью и предложенными следующими шагами. Инструменты записи по умолчанию работают в режиме предпросмотра; люди утверждают изменения, видимые клиентам.

Для обзорных материалов по поиску (Customer Success MCP, автоматизация онбординга клиентов, ИИ-агенты для онбординга клиентов) см. Customer Success MCP и ИИ для онбординга клиентов.

Что команды делают с этим

Начните с одной узкой задачи, докажите ценность за неделю, затем добавляйте сфокусированные агенты.

Утренний стендап

Спросите «Какие проекты требуют внимания сегодня?» Инструменты вроде list_active_projects, find_blocked_tasks и summarize_onboarding_status вернут короткий бриф — без экспорта дашбордов.

Подготовка к QBR / для руководства

Получите здоровье KPI и риски по аккаунту с помощью get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context и identify_project_risks. Проверьте перед отправкой вовне.

Последующие действия после звонка

Сопоставьте заметки с задачами и черновиками через recommend_next_steps, create_tasks (предпросмотр) и draft_customer_email. Применяйте комментарии или обновления только после проверки (apply=true).

Неделя запуска

Выявляйте блокеры и ответственных с помощью get_project_context, find_blocked_tasks и assign_owner для стендапов и пятничных сводок.

Ограничения

  • Человек в цикле — ИИ создаёт черновики; люди фиксируют изменения, видимые клиентам, в Onboard.
  • Минимум данных — Предпочитайте ID и поля, поддерживаемые инструментами, вместо вставки чувствительного текста клиентов в промпты.

Что вы получаете

ВозможностьЗначение
Инструменты рабочих процессовПоиск клиентов, сводка статусов, список KPI, поиск блокеров, черновики обновлений — без REST-путей.
Предпросмотр перед записьюСоздание, комментарии и обновления по умолчанию в режиме предпросмотра; установите apply=true, когда готово.
Размещённый MCP (HTTP/SSE)Подключение удалённых клиентов к https://rest.onboard.io/mcp/sse (Настройка MCP).
API-ключ или OAuthБольшинство десктопов используют API-ключ; пользовательские коннекторы Claude используют OAuth для каждого пользователя (Подключение).
Инструменты [API]Просмотрите API Reference, затем read_api_request / write_api_request при необходимости.
Промпты и ресурсыВстроенные плейбуки и схемы контекста — см. Инструменты, промпты и обнаружение MCP.

Язык продукта: говорите клиентам Project; OpenAPI по-прежнему использует тег Map для фильтров (Введение).

Развёртывание

  1. Выберите один клиент — Claude Desktop, Amazon Quick или Cursor (все клиенты).
  2. Один API-ключ или OAuth-коннектор — Безопасность и разрешения (MCP).
  3. Один агент, одна задача — Расширяйтесь после того, как первый рабочий процесс приживётся (Варианты использования MCP — ИИ-агенты).
  4. Человеческие проверки — Подтверждайте в Onboard перед отправками, видимыми клиентам.

Используйте MCP вместе с REST и вебхуками для пайплайнов; см. Платформы автоматизации и MCP для Zapier/Make/n8n/Workato.

Путь обучения

  1. Введение в MCP — концепции и Projects против Map
  2. Настройка MCP — продакшн-URL и API-ключ
  3. Подключение к Onboard MCP — OAuth, Inspector, Client ID
  4. Безопасность и разрешения (MCP) — кто получает доступ
  5. Инструменты, промпты и обнаружение MCP — полный каталог
  6. Варианты использования MCP — ИИ-агенты · Примеры рабочих процессов
  7. Десктопные клиенты MCP — руководства по каждому клиенту

Также: Customer Success MCP хаб · Питомец Ottie · Чек-лист безопасности · API Reference

Как вам это руководство?

Хорошо Плохо

Customer Success MCP и ИИ для онбординга клиентов Используйте Onboard MCP для успеха клиентов, автоматизации онбординга клиентов и ИИ-агентов для онбординга клиентов — живые проекты, блокеры, KPI и безопасные записи из Claude, ChatGPT, Cursor и других.

На этой странице

Что команды делают с этим Ограничения Что вы получаете Развёртывание Путь обучения

{"@context":"https://schema.org","@id":"https://docs.onboard.io/#organization","@type":"Organization","name":"Onboard","url":"https://onboard.io/","logo":"https://docs.onboard.io/brand/onboard-logo-large.svg","sameAs":["https://github.com/viaonboard/onboard-platform","https://onboard.io/"]}
{"@context":"https://schema.org","@type":"SoftwareApplication","name":"Onboard","applicationCategory":"BusinessApplication","operatingSystem":"Web","description":"Onboard is a customer onboarding platform with REST APIs, webhooks, MCP integrations, and automation for implementation teams.","url":"https://onboard.io/","documentation":"https://docs.onboard.io/docs/welcome","publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"MCP","description":"Model Context Protocol for Onboard — operational AI for customer success and onboarding, with hosted tools, prompts, and desktop client setup.","author":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Onboard documentation","item":"https://docs.onboard.io/docs/welcome"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MCP","item":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}]}