Gradient CIO

Análise institucional de portfólios no Claude: premissas de mercado de capitais, simulação de portfólio, due diligence de gestores, revisão de DDQ e pesquisa macro diária.

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PESQUISA E ANÁLISE DE PORTFÓLIO PARA ALOCADORES

Pesquise, Teste e Defenda Cada Alocação.

Com IA e respaldado por simulações.

O Gradient CIO reúne pesquisa macro, diligência de gestores, análise de portfólio e simulação em um único espaço de trabalho para equipes de investimento, com cada número rastreado até suas entradas.

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Gradient Analyst

Um analista que calcula antes de responder.

O Gradient Analyst trabalha dentro do seu portfólio — alocações, compromissos, posições, benchmarks e premissas já estão conectados. Ele utiliza as mesmas calculadoras, simulações e testes de estresse do restante da plataforma e, em seguida, mostra o trabalho realizado.

Cada número é rastreado até uma entrada nomeada. Veja como

Pergunte coisas como

Simule o portfólio ao longo de dez anos e mostre a faixa de resultados.

O caminho mediano aproximadamente dobra o portfólio em dez anos, mas o cone é assimétrico: a cauda superior chega a 3,4x, enquanto o 5º percentil mal recupera o valor inicial.

Para quais fatores primários estamos realmente inclinados?

Valor é a inclinação que define o portfólio, em +0,34 de beta ativo. Posições vendidas em baixa volatilidade e momentum compensam parte disso, então o perfil é uma postura deliberada de valor e tamanho, e não uma deriva.

Quanta liquidez podemos levantar em 30 dias sem vender com desconto?

Cerca de 18% do NAV pode ser levantado em 30 dias sem sair das cotações indicativas. Ir além significa vender posições com restrições ou de secondary a desconto.

Estresse o portfólio com um choque no estilo de 2008 e mostre o drawdown.

O portfólio cai 22,4% do pico, atingindo o fundo em dez meses. A recuperação é lenta, não abrupta: dois anos após o choque, ainda está 9,2% abaixo do ponto de partida.

Onde estamos mais concentrados quando olhamos através das posições subjacentes?

Tecnologia de mega capitalização é 4,2% do NAV em posições diretas — e a maior parte da lacuna está dentro de seis fundos com múltiplos investidores.

Rastreado até

  • Alocações
  • Compromissos
  • Posições
  • Benchmarks
  • Premissas de Mercado de Capitais
  • Visão através dos fundos

Passe do contexto de mercado para a ação no portfólio em um só lugar.

Pesquise uma ideia, teste-a contra suas premissas e acompanhe o efeito em toda a alocação.

Pesquisa

Premissas e regimes

  • Construa premissas de mercado de capitais
  • Condicione o comportamento por regime
  • Reutilize premissas governadas em análises
  • Calibre contra premissas de longo prazo publicadas Explore em soluções → Veja a metodologia

Construção de portfólio

Cenários e simulação

Diligência institucional e fluxos de trabalho de portfólio

Produtos

Preços

Os planos anuais incluem uma cota mensal de Gradient Tokens. O excedente é opcional em todos os planos e limitado por um teto de gastos que você define.

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Research

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Strategy Lab

Para equipes que testam ideias com IA antes de se comprometer

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2,25 milhões de Gradient Tokens / mês

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Portfolio Management

Para equipes que gerenciam portfólios de ponta a ponta

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Precisa de mais capacidade? Adicione capacidade de diligência de gestores em incrementos de 10 gestores por $2.400 por pacote, ao ano.

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O excedente é opcional e desativado por padrão em todos os planos. Ative-o para continuar trabalhando além da sua cota a $20 por milhão de tokens, até um teto de gastos mensal que você define. Dúvidas sobre preços → FAQ

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