ValuationMCP

npx add-mcp 'https://valuationmcp.ai/mcp'

Um aplicativo de avaliação nativo de MCP, criado para gestão de patrimônio.

ValuationMCP é um aplicativo nativo de MCP: seu agente conversa diretamente com o nosso por meio do Model Context Protocol, puxa os números que já vivem no seu CRM, na contabilidade de portfólio, no custodiante, no billing e nos sistemas contábeis, e os transforma em uma avaliação defensável. Sem pesquisas. Sem planilhas. Sem suposições adivinhadas — apenas fatos com origem, benchmarks publicados e uma combinação de sete métodos que pondera cada entrada pela confiança dos dados por trás dela.

Uma conta é necessária antes que o endpoint MCP responda: cada ferramenta roda como você, sobre seus próprios dados, atrás do OAuth.

Nove ferramentas, um ciclo de avaliação

list_practices

Cada prática na sua conta com cobertura de dados, fontes registradas e a avaliação mais recente.

list_data_requirements

O checklist de coleta: cada fato que a matemática precisa, o método que ele alimenta e o tipo de plataforma que normalmente o contém.

upsert_practice

Grave os fatos coletados de volta. Envie apenas o que você realmente encontrou — omissões reduzem a confiança em vez de se tornarem suposições.

record_data_source

Registre qual plataforma forneceu quais campos, para que cada número na avaliação carregue sua proveniência.

get_benchmarks

Percentis de tamanho de firma e mix de clientes do Form ADV, além de medianas operacionais publicadas, combinados com o nível de tamanho da firma.

validate_practice

O pré-voo: o que veio das suas plataformas, o que você forneceu, o que ainda está faltando — e qualquer achado bloqueador para resolver antes que uma avaliação seja calculada.

compute_valuation

A combinação de sete métodos, o multiplicador de qualidade de seis fatores e um preço pedido do lado vendedor.

list_skills

Catálogo dos fluxos de trabalho guiados neste servidor

get_skill

Instruções completas para um fluxo de trabalho

Fluxos de trabalho guiados e os artefatos que eles produzem

Cada skill é um procedimento escrito — o que coletar, em que ordem e o que não afirmar. Um assistente conectado carrega um com get_skill no momento em que precisa. Nada para instalar, nada para manter sincronizado.

Nove deles também produzem um artefato — uma página que você pode reabrir e que uma execução posterior atualiza no lugar, construída apenas com números retornados pelas ferramentas, e oferecida após uma execução em vez de no lugar dela.

Referência

Alfabetização em Avaliação

Alfabetização em Avaliação

Como a combinação de sete métodos realmente funciona — o que impulsiona cada método, o que o multiplicador de qualidade toca, o que a confiança dos dados mede e o vocabulário que mantém uma avaliação honesta.

Entender

Fluxo de trabalho

Execução de Avaliação de Prática

Avaliar minha prática

O ciclo completo do lado vendedor: requisitos, coleta das próprias plataformas do proprietário, proveniência, verificações de sanidade de benchmarks e uma combinação ponderada por confiança apresentada com suas ressalvas na ordem certa.

Entender

Vender

Fluxo de trabalho

Triagem de Confiança de Dados

O que está faltando, e vale a pena obter?

Transforma uma porcentagem de confiança em uma lista de tarefas — quais fatos ausentes custam mais pontos, qual plataforma contém cada um e o que os fatores de qualidade estão assumindo silenciosamente enquanto isso.

Entender

Dados

Fluxo de trabalho

Conciliar os Números

Esses números se sustentam?

Os números por trás de uma avaliação, verificados contra dados arquivados e medianas publicadas — onde eles divergem, o que poderia explicar cada lacuna e onde ir para resolver. Perguntas para o proprietário, nunca correções no modelo.

Entender

Dados

Fluxo de trabalho

Diagnóstico de Direcionadores de Qualidade

O que está segurando minha pontuação?

Qual dos seis fatores de qualidade está movendo o multiplicador, em quanto e o que a aritmética diz que uma pontuação diferente faria — sensibilidade como matemática, nunca como conselho para mudar o negócio.

Entender

Vender

Fluxo de trabalho

Contexto de Mercado

O que o mercado está fazendo?

Os múltiplos publicados dos quais sua avaliação precificou — em qual nível de tamanho você se encaixa e por quê, o que toda a faixa faz com o seu número, quais dois dos sete métodos rodam com números que ninguém publica e quão atuais os dados estão.

Entender

Fluxo de trabalho

Intérprete de Avaliação

O que esse número significa?

Lê uma avaliação concluída como um profissional experiente faria — por que os métodos discordam, em qual número cada lado de um negócio se ancora, o que investigar a seguir e quando a situação superou uma estimativa modelada.

Entender

Fluxo de trabalho

Delta de Avaliação

O que mudou desde a última vez?

Compare duas execuções salvas e atribua o movimento — números de negócios, completude de dados, suposições ou configurações — para que uma mudança no valor modelado nunca seja confundida com uma mudança no mercado.

Entender

Vender

Fluxo de trabalho

Benchmark Contra Coorte

Como me comparo a firmas como a minha?

A primeira tela já mostra sua posição em três métricas; este skill vai mais fundo — coortes por estado e tamanho, mais métricas, o gráfico de distribuição.

Entender

Vender

Comprar

Fluxo de trabalho

Conselho de Avaliação

Discutir de todos os lados

Uma avaliação concluída discutida de cada assento na mesa de negociação — corretor do vendedor, comprador, credor, gerente de prática, planejamento sucessório, sócio de negócios, a lente pós-impostos do contador e o padrão que um avaliador credenciado estabeleceria — com um moderador neutro que traz à tona onde os assentos concordam, onde divergem e onde a situação superou uma estimativa modelada. Cada assento é uma lente sobre o mesmo número calculado, nunca um personagem com números inventados.

Entender

Vender

Comprar

Sucessão

De onde vêm os números

Leia diretamente das mesmas tabelas com origem que a avaliação lê, agrupadas pelo papel que cada fonte desempenha. Os números permanecem no produto; esta página nomeia os editores e suas datas de referência.

7 Métodos de Avaliação

Combinados e ponderados por confiança de dados: Múltiplo de Receita, Múltiplo de EBITDA, Múltiplo de EBOC, Fluxo de Caixa Descontado, Valor do Cliente, Percentual de AUM e Transações Comparáveis.

Define os múltiplos que o motor usa

Precifica o número

Sica Fletcher, RIA Valuation Multiples (SCF Index)

Faixas de múltiplos de transação de RIA 2024 por tamanho de firma (SCF Index) — os múltiplos padrão de receita e EBITDA do motor (ponto médio do nível). Esta é a edição publicada atual; a página da fonte é monitorada semanalmente em busca de uma nova edição, e qualquer mudança é preparada para revisão em vez de aplicada automaticamente. O motor precifica com base neste índice, e o produto mostra as outras fontes publicadas ao lado dele em "O que o mercado está fazendo?" para que o leitor veja a dispersão em vez de um número que parece precisão.

Posiciona a prática e preenche lacunas

Verifica sanidade e preenche lacunas

23.740 registros de firmas do Form ADV (IAPD)

Os arquivamentos da SEC por trás de get_benchmarks. Seus percentis de tamanho de firma e mix de clientes posicionam uma prática contra sua coorte viva — a espinha dorsal do Benchmark Contra Coorte, usado pelo Intérprete de Avaliação, Quanto devo pagar? e Conselho de Avaliação, e usado para verificar a sanidade de cada execução de avaliação de prática.

Verifica sanidade e preenche lacunas

Medianas operacionais da InvestmentNews

Medianas operacionais de 2024 usadas para preencher lacunas e verificar a sanidade de números — receita por cliente, margem, produtividade e atrito (Estudo de Benchmarking de Assessores 2025).

Mantido apenas para comparação

Exibido, nunca precificado

Echelon Partners, Relatório de Negócios de M&A de RIA 2025

Atividade de negócios de M&A de RIA 2025 — número de negócios e tamanho médio de negócio, para contexto de mercado (não múltiplos de negócio).

Exibido, nunca precificado

CT Acquisitions — Múltiplos de M&A de RIA e Gestão de Patrimônio 2026

Múltiplos publicados em 01/07/2026, exibidos em "O que o mercado está fazendo?" para comparação e nunca como entrada para uma avaliação. Publicados por faixa de ativos sob gestão. Uma firma de consultoria de M&A do lado comprador e fonte de patrocinador independente.

Exibido, nunca precificado

Succession Resource Group — Relatório de M&A de Assessores 2025 (transações do ano-calendário de 2024)

Múltiplos publicados em 2024, exibidos em "O que o mercado está fazendo?" para comparação e nunca como entrada para uma avaliação. Publicados como médias em todas as firmas, não combinados por tamanho de firma. Uma firma de consultoria de sucessão e M&A; um participante de mercado, não um órgão de pesquisa neutro.

Os benchmarks vêm de duas fontes nomeadas, mantidas separadas de propósito. Os percentis de tamanho de firma e mix de clientes são calculados a partir de arquivamentos reais — feed de compilação do Form ADV do U.S. SEC, Investment Adviser Public Disclosure (IAPD), feed de 12/08/2026. Receita por cliente, margem operacional, produtividade e atrito vêm do Estudo de Benchmarking de Assessores 2025 da InvestmentNews (Compensação e Equipe de Assessoria; Preços e Rentabilidade), InvestmentNews Research (KM Business Information US) — dados de 2024, uma pesquisa autorrelatada em vez de um censo. Múltiplos de transação vêm do índice de nível de tamanho publicado (Sica Fletcher SCF Index), a edição publicada atual, monitorada semanalmente em busca de uma nova edição e preparada para revisão; eles podem ser ajustados na bancada de trabalho. Múltiplos de outros editores também são mantidos como fontes versionadas e exibidos ao lado do índice para comparação; nenhum deles é jamais uma entrada para uma avaliação. A saída é uma estimativa para discussões de planejamento, não uma avaliação formal ou uma oferta.