ADVmcp

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MCP-first · feed SEC IAPD · vintage 14 de outubro de 2026

Formulário ADV, exatamente como arquivado — no seu assistente de IA.

Todo assessor de investimentos registrado na SEC — ativos, clientes, contas, custódia e divulgações — servido por meio do Model Context Protocol. Sem login, sem chaves. Atualizado diariamente.

Servidor MCP

Conecte seu assistente

ADVmcp é MCP-first. Aponte Claude, Cursor ou qualquer cliente MCP que fale Streamable HTTP para este endpoint e consulte o Formulário ADV diretamente. Sem conta, sem chave de API — os dados são arquivamentos públicos da SEC.

https://advmcp.ai/mcp Copiar

• search_firmsEncontre assessores por nome, CRD, estado ou AUM
• get_firmPerfil completo arquivado para um CRD
• top_firmsClassifique assessores por uma métrica arquivada
• firm_changesHistórico de alterações em nível de campo
• list_skillsCatálogo dos fluxos de trabalho guiados neste servidor
• get_skillInstruções completas para um fluxo de trabalho
• cohort_statsDistribuições percentílicas para uma coorte definida
• cohort_chartGráfico de caixa percentílico com uma empresa marcada
• server_infoLista de ferramentas ao vivo e versão — detecta cache de cliente desatualizado

Limites de uso justo mantêm o endpoint estável: 60 chamadas de ferramenta por minuto, 900 por hora e 5.000 por dia por cliente. Acima do limite, as chamadas retornam um erro com atraso de nova tentativa.

Habilidades

O Formulário ADV é público. Lê-lo bem não é.

Cada habilidade é um procedimento escrito — o que puxar, em que ordem, como ler e o que o arquivamento não suporta. Seu assistente carrega uma do servidor no momento em que precisa. Nada para instalar, nada para copiar, nada para manter sincronizado.

• Referênciaassessor de investimentosconformidadem&arecrutadorjornalistaAlfabetização em Formulário ADV O que cada campo do Formulário ADV realmente significa e quais conclusões o arquivamento suporta e não suporta.search_firmsget_firmtop_firmsfirm_changescohort_statscohort_chart4 salvaguardas

  “ O que o AUM regulatório realmente inclui? ”

  get_skill(" adv-form-literacy ") Salvaguardas

  • Reporte os números exatamente como arquivados. Nunca estime, interpole ou ajuste um número que a empresa não arquivou.
  • Um campo nulo significa não informado no arquivamento — nunca o apresente como zero ou nenhum.
  • Os dados do Formulário ADV não são um endosso, classificação ou aconselhamento de investimento, jurídico ou de emprego.
  • Nunca caracterize uma divulgação disciplinar além do que o sinalizador do Item 11 diz literalmente.Chamadassearch_firmsget_firmtop_firmsfirm_changescohort_statscohort_chart

  Versão 1.3.0

• Fluxo de trabalhoassessor de investimentosconformidaderecrutadorjornalistaBrief de Due Diligence de EmpresaUma leitura de uma página sobre qualquer assessor registrado: formato do negócio, modelo de taxas, custódia, divulgações e as perguntas que o arquivamento não pode responder.search_firmsget_firmfirm_changes5 salvaguardas

  “ Um recrutador desta empresa fica me enviando e-mails — o que o ADV deles diz antes de eu responder? ”

  get_skill(" firm-diligence-brief ") Salvaguardas

  • Reporte os números exatamente como arquivados; rotule qualquer índice que você calcular como derivado.
  • Nunca caracterize uma divulgação do Item 11 além do sinalizador — envie o leitor para a DRP no IAPD.
  • Custódia verdadeira não é uma constatação por si só; enquadre-a como uma pergunta, não uma preocupação.
  • Sem adjetivos sobre qualidade — bem administrado, respeitável, boutique não estão no formulário.
  • Não é um endosso ou aconselhamento de investimento, jurídico ou de emprego.Chamadassearch_firmsget_firmfirm_changes

  Carregar primeiro: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versão 1.2.0

• Fluxo de trabalhom&aconsolidadorassessor de investimentosbanqueiroTriagem de Aquisição de RIATransforme uma tese de aquisição em uma lista curta classificada e baseada em evidências de assessores registrados — e uma lista honesta do que o ADV não pode dizer sobre eles.search_firmsget_firmfirm_changes6 salvaguardas

  “ RIAs somente taxa no Texas entre US$ 200M e US$ 600M, carteira de varejo, sem divulgações — quem devemos analisar? ”

  get_skill(" ria-acquisition-screen ") Salvaguardas

  • Sem avaliação. Nunca estime receita, EBITDA, margens, múltiplos ou valor da empresa — o ADV não traz nenhum deles e este servidor não faz avaliação.
  • Reporte os números exatamente como arquivados; rotule cada índice que você calcular como derivado.
  • Nunca infira idade do proprietário, risco de sucessão ou disposição do vendedor — a propriedade do Anexo A não é fornecida e nada na Parte 1A implica intenção de venda.
  • Nunca apresente uma lista curta como recomendação para abordar, ofertar ou transacionar.
  • A saída da triagem é um ponto de partida de pesquisa, não aconselhamento de investimento, jurídico ou de M&A.
  • Diga o que a triagem deixou de fora. Se a faixa de AUM não foi percorrida até a exaustão, declare qual fatia permanece descoberta.Chamadassearch_firmsget_firmfirm_changes

  Carregar primeiro: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versão 1.2.1

• Fluxo de trabalhoassessor de investimentosconsultorm&aplataformaBenchmark de ParesPosicione um assessor contra uma coorte definida como percentis em vez de adjetivos — onze medidas de distribuição e duas taxas base em uma única chamada cohort_stats, composição contra pares nomeados e cinco anos de trajetória arquivada (abril de 2021 – agosto de 2026).cohort_statscohort_chartsearch_firmsget_firmfirm_changes6 salvaguardas

  “ Como nossa empresa se compara a outras RIAs do Texas do nosso tamanho? ”

  get_skill(" peer-benchmark ") Salvaguardas

  • Um percentil é uma posição, não uma nota. Nunca descreva uma empresa como eficiente, enxuta, inchada, com desempenho inferior ou atrás de seus pares.
  • Reporte os números exatamente como arquivados e rotule cada índice, percentil e taxa base como derivado.
  • Declare a definição da coorte e seu tamanho sempre que você declarar um percentil — um percentil sem sua coorte não tem significado.
  • Sem inferência de receita, margem, lucratividade ou avaliação. O Formulário ADV não traz nenhuma delas.
  • Uma mudança entre arquivamentos é uma mudança nos valores arquivados, não prova de fluxos — comparações de crescimento devem carregar a ressalva de reafirmação e citar ambas as datas.
  • Nunca apresente um benchmark como recomendação para mudar preços, equipe ou estratégia.Chamadascohort_statscohort_chartsearch_firmsget_firmfirm_changes

  Carregar primeiro: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versão 2.4.0

• Fluxo de trabalhoconformidadeplataformacustódiam&aTriagem de Custódia e DivulgaçãoExecute uma lista de assessores contra as respostas de custódia do Item 9 e divulgação do Item 11, e classifique o que realmente precisa de um humano para analisar.search_firmsget_firm5 salvaguardas

  “ Aqui estão os 40 CRDs em nossa plataforma — quais precisam de revisão de conformidade? ”

  get_skill(" custody-disclosure-triage ") Salvaguardas

  • Nunca caracterize uma divulgação além da seção que seu sinalizador nomeia. A Página de Relatório de Divulgação no IAPD contém o que realmente aconteceu; você não.
  • Custódia é informada por aproximadamente 60% dos assessores registrados. Nunca apresente um sinalizador de custódia sozinho como uma constatação.
  • Reporte exatamente como arquivado e nunca implique irregularidade a partir de um sinalizador, um processo pendente ou um evento em nível de afiliada.
  • Esta é uma lista de triagem para revisão humana, não uma determinação de conformidade, uma ação adversa ou aconselhamento jurídico.
  • Nunca recomende rescindir, recusar ou denunciar uma empresa.Chamadassearch_firmsget_firm

  Carregar primeiro: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versão 1.1.0

• Fluxo de trabalhoconformidadeplataformam&aassessor de investimentosrecrutadorMonitor de Alterações de ArquivamentoAcompanhe uma lista de assessores e reporte o que realmente mudou entre arquivamentos — separando eventos reais de reafirmações, ciclo de vida rotineiro e ruído. O histórico de arquivamentos vai de abril de 2021 a agosto de 2026: 33 pontos de comparação datados, mês a mês na maior parte e diariamente desde 12 de agosto de 2026.firm_changesget_firmsearch_firms6 salvaguardas

  “ Aqui estão os 20 CRDs que cobrimos — o que mudou desde a semana passada? ”

  get_skill(" filing-change-monitor ") Salvaguardas

  • Uma grande mudança entre arquivamentos é mais frequentemente uma reafirmação do que um evento de negócio. Nunca narre um delta como dinheiro em movimento, a menos que o arquivamento suporte isso.
  • Reporte exatamente o que o diff diz, com ambas as datas. Nunca infira uma causa, uma transação ou uma intenção.
  • A linha mais antiga de uma empresa é um marcador de primeira captura, não um evento do mundo real. Nunca a reporte como uma mudança.
  • Nunca implique irregularidade a partir de uma inversão de divulgação e nunca trate uma divulgação que desaparece como exoneração.
  • Declare a janela que você realmente cobriu. Uma janela tranquila é uma constatação, não uma falha — não fabrique importância para preencher um relatório.
  • Este é um resumo de monitoramento para revisão humana, não uma determinação de conformidade, um alerta de má conduta ou aconselhamento de investimento.Chamadasfirm_changesget_firmsearch_firms

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  Versão 1.4.0

• Fluxo de trabalhoconformidadeassessor de investimentosjornalistam&arecrutadorplataformaVerificar uma AlegaçãoVerifique uma alegação pública sobre um assessor contra o que a empresa realmente arquivou — apoiada, difere, não está no formulário ou uma lacuna definicional, com datas anexadas e sem acusações.search_firmsget_firmfirm_changescohort_stats9 salvaguardas

  “ O site deles diz que gerenciam US$ 2B e são somente taxa com um histórico limpo. O que o ADV diz? ”

  get_skill(" verify-a-claim ") Salvaguardas

  • Nunca chame uma alegação de falsa, inverídica, enganosa, enganadora, inflada ou fraudulenta, e nunca implique irregularidade. Reporte o que o arquivamento diz ao lado do que foi alegado; uma lacuna é uma pergunta a fazer à empresa, nunca uma constatação.
  • Não está no formulário nunca é apresentado como uma contradição. A ausência de um fato arquivado nunca é evidência contra a alegação.
  • Nomeie a lacuna definicional antes de reportar qualquer lacuna. AUM regulatório é um termo definido; números de ativos de marketing podem legitimamente diferir. Somente taxa não é um campo do Formulário ADV. Clientes, famílias e domicílios não são as contagens de clientes arquivadas.
  • Carregue adv-form-literacy primeiro e use suas definições — esta habilidade não deve ser executada sem ela.
  • Sempre cite a data do arquivamento e a data da alegação quando conhecidas. Uma alegação e um arquivamento de datas diferentes não são inconsistentes apenas por esse fato.
  • Nunca caracterize uma divulgação do Item 11 além do que o sinalizador diz literalmente; envie o leitor para a DRP no IAPD.
  • Reporte cada número exatamente como arquivado; rotule qualquer índice que você calcular como derivado.
  • Sem inferência de receita, EBITDA, margem, lucratividade ou avaliação — o Formulário ADV não traz nenhuma delas.
  • Esta é uma comparação de arquivamentos para revisão humana — não uma determinação de conformidade, ação adversa, acusação, verificação de fatos para publicação ou aconselhamento de investimento, jurídico ou de emprego.Chamadassearch_firmsget_firmfirm_changescohort_stats

  Carregar primeiro: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versão 1.1.0

O que há no banco de dados

24.195

Assessores no feed

17.082

Registros aprovados

10.724

Com foco em varejo

US$ 178,5T

Soma do RAUM reportado

Somado diretamente dos arquivamentos. Assessores que subassessoram uns aos outros reportam os mesmos ativos, então este não é o tamanho do setor.

Maior AUM reportado

Explore o diretório →

• VANGUARD GROUP INCMALVERN, PAUS$ 11,1T
• VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT, LLCMALVERN, PAUS$ 8,4T
• FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLCBOSTON, MAUS$ 5,7T
• CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANYLOS ANGELES, CAUS$ 4,3T
• BLACKROCK FUND ADVISORSSAN FRANCISCO, CAUS$ 4,3T
• PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLCNEWPORT BEACH, CAUS$ 3,7T
• J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.NEW YORK, NYUS$ 3,5T
• VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT, LLCMALVERN, PAUS$ 2,7T

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ADVmcp reporta apenas números que os próprios assessores arquivaram no Formulário ADV da SEC. Nada aqui é uma estimativa, projeção ou avaliação, e nada aqui é aconselhamento de investimento. Sempre confirme contra o arquivamento do próprio assessor no IAPD.

Fonte: feed de compilação do SEC Investment Adviser Public Disclosure (IAPD).

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