Truthifi

npx add-mcp 'https://api.truthifi.com/mcp'

_{O HUB DE COLABORAÇÃO PARA FINANÇAS AGENTICAS}

Servidor MCP Truthifi

Um registro familiar verificado no seu assistente de IA: contas, atividades, participações, taxas, desempenho, fluxo de caixa, os consultores das suas contas, diagnósticos financeiros e seu Truthifi Score com os achados por trás dele.
Ele não pode movimentar dinheiro ou fazer negociações no seu banco ou corretora.

Truthifi é o hub financeiro para famílias, consultores e agentes de IA: um registro familiar verificado no qual trabalham juntos, compartilhado apenas nos termos da família. Este servidor MCP traz esse registro para o seu assistente de IA: contas, atividades, participações, taxas, desempenho, fluxo de caixa, os consultores das suas contas, diagnósticos financeiros e seu Truthifi Score com os achados por trás dele, de mais de 18.000 instituições suportadas (por meio de parceiros de dados; os dados disponíveis variam por instituição). Assim, sua IA age com base no que é real, não no que é relatado.

Este repositório contém apenas documentação, configuração de cliente e habilidades de agente. O servidor é hospedado pela Truthifi em https://api.truthifi.com/mcp; não há nada para compilar ou executar.

Início rápido

URL do servidor	https://api.truthifi.com/mcp
Transporte	HTTP Streamable
Login	OAuth com Registro Dinâmico de Cliente. Você faz login na Truthifi no seu navegador; nenhuma credencial de banco ou corretora passa pelo assistente
Nome no registro	com.truthifi/mcp (Registro MCP oficial)
Conta	Uma conta Truthifi (consulte os Termos para elegibilidade). Comece grátis (limites se aplicam); planos

Claude (web ou desktop; depois disponível no mobile): Personalizar → Conectores → + → Adicionar conector personalizado → cole https://api.truthifi.com/mcp e deixe as configurações avançadas vazias. No Team ou Enterprise, um Owner adiciona primeiro em Configurações da organização → Conectores.

ChatGPT (web): O ChatGPT conecta servidores MCP personalizados por meio do modo desenvolvedor, que a OpenAI descreve como destinado a desenvolvedores; leia as orientações da OpenAI antes de ativá-lo. Depois, crie um aplicativo, cole https://api.truthifi.com/mcp e escolha OAuth. Quais planos do ChatGPT podem usá-lo e se ferramentas que alteram dados são permitidas é definido pela OpenAI; etapas atuais: https://truthifi.com/connect.

Claude Code

claude mcp add --transport http truthifi https://api.truthifi.com/mcp
# or install the plugin (connector plus skills):
/plugin marketplace add truthifi/truthifi-mcp
/plugin install truthifi@truthifi

Gemini CLI

gemini extensions install https://github.com/truthifi/truthifi-mcp

OpenAI Codex

codex mcp add truthifi --url https://api.truthifi.com/mcp
# if the browser sign-in was skipped or expired: codex mcp login truthifi

Habilidades de agente (agentes com suporte a habilidades)

npx skills add truthifi/truthifi-mcp

Configurações para Cursor, VS Code, GitHub Copilot CLI, Windsurf/Devin, Antigravity, Kiro, Zed, JetBrains, Cline, Goose, Continue, OpenCode, LM Studio e outros estão em configs/, com quais testamos.

Plugin Cursor (conector mais habilidades): instale Truthifi no Cursor Marketplace, ou use o botão acima apenas para o servidor MCP. Kiro power: Powers → Import power do GitHub → https://github.com/truthifi/truthifi-mcp. Guias passo a passo: https://truthifi.com/connect.

O que você pode perguntar

• Quanto estou pagando em taxas em todas as minhas contas, e qual conta custa mais?
• Como meu portfólio está dividido por classe de ativo, e onde estou mais concentrado?
• Como meu portfólio se saiu este ano em comparação com seu benchmark?
• Quais ações individuais me expõem mais, contando o que mantenho por meio de fundos?
• Quais são os achados por trás do meu Truthifi Score?
• Execute uma auditoria completa de taxas da minha família.
• Monte meu balanço patrimonial familiar.
• Dê-me uma prévia de impostos para este ano.

Ferramentas

30 ferramentas. O acesso da Truthifi às suas contas bancárias e de corretora é somente leitura: nada que seu assistente de IA faça por meio da Truthifi pode movimentar dinheiro, fazer negociações ou alterar configurações lá. Três ferramentas alteram dados apenas dentro da Truthifi, marcadas abaixo.

Ferramenta	O que faz	Créditos	Altera dados?
get_accounts	Lista suas contas vinculadas e até onde os dados de cada uma retrocedem	1	Não
get_groups	Seus grupos de contas, metas e baldes de riqueza	1	Não
get_advisors	Consultores financeiros vinculados às suas contas, com detalhes de registros regulatórios públicos	1	Não
get_dated_holdings	Suas posições em cada conta em um dia (o mais recente por padrão)	2	Não
get_composition	Como seu portfólio se divide por classe de ativo, setor, indústria ou país (top 10 de cada)	1	Não
get_equity_concentrations	Sua exposição a ações individuais, incluindo o que você mantém por meio de fundos	1	Não
get_market_cap_allocation	Como seu portfólio se divide por tamanhos de capitalização de mercado, para ações e fundos separadamente	1	Não
get_balance_history	Saldo inicial e final de cada conta em um intervalo de datas	1	Não
get_performance_history	Retorno, renda e ganho ou perda em um intervalo de datas, comparado a um benchmark semelhante	1	Não
get_fees	Taxas por conta, por tipo: manutenção, juros de margem, consultoria, comissões, taxas de fundos	1	Não
get_transactions	Transações individuais, filtráveis e paginadas	1	Não
get_budget_flow_summary	Gastos e renda por período e categoria (exclui pagamentos com cartão e renda de investimentos)	1	Não
get_investment_transactions_summary	Compras, vendas, dividendos e outras atividades de investimento, totalizadas por período	1	Não
get_asset_liabilities	Ativos e passivos que você acompanha manualmente, como uma casa, um carro ou uma hipoteca	1	Não
create_asset_liability	Adiciona um ativo ou passivo que você acompanha manualmente. Mostra uma prévia primeiro e salva somente após você confirmar	0	Sim, dentro da Truthifi
delete_asset_liability	Exclui permanentemente um ativo ou passivo que você acompanha manualmente	1	Sim, dentro da Truthifi (permanente)
get_findings	Os achados de saúde financeira por trás do seu Truthifi Score	1	Não
get_truthifi_score_history	Seu Truthifi Score ao longo do tempo	1	Não
get_security_info	Detalhes de referência para até 15 títulos por chamada (menos em alguns planos)	1	Não
get_security_distributions	Histórico de dividendos e ganhos de capital para até 15 títulos por chamada (menos em alguns planos), até 2 anos retroativos	1	Não
get_security_news	Notícias recentes por ticker de ação ou por tópico (apenas tickers de ações, não fundos)	1	Não
get_truthifi_info	Responde perguntas sobre Truthifi, vinculação de contas e benchmarks de finanças pessoais dos EUA	0	Não
run_scan	Atualiza os dados de uma conexão agora, em vez de esperar a atualização automática	3	Sim, dentro da Truthifi
get_scan_status	Verifica como uma atualização está indo	0	Não
get_subscription_info	Seu plano, créditos usados e quais ferramentas você pode usar	0	Não
get_subscription_catalog	Todos os planos Truthifi, com preço, limite de conexões, recursos e créditos MCP, para comparar planos	0	Não
connect_account	Fornece um link seguro para conectar uma nova conta bancária ou de corretora	0	Não (retorna um link)
fix_connections	Fornece um link para corrigir conexões bancárias ou de corretora que não estão atualizando (somente quando uma precisa de correção)	0	Não (retorna um link)
upgrade	Fornece um link para o seletor de planos, quando existe um plano superior	0	Não (retorna um link)
get_prompt_catalog	Prompts prontos passo a passo, como auditoria de taxas, revisão de gastos ou prévia de impostos. Apenas instruções, nunca dados de conta	0	Não

Algumas ferramentas exigem um plano superior, e algumas têm limites por plano; get_subscription_info (grátis) informa ao seu assistente o que o seu inclui. Referência completa: docs/tools.md · legível por máquina: docs/tools.json · página ao vivo: https://truthifi.com/mcp-tools.

Habilidades incluídas

Habilidade	O que faz
truthifi-portfolio-review	Alocação, concentração, desempenho e achados do Score em um resumo
truthifi-fee-review	Taxas relatadas em suas contas, por conta e tipo
truthifi-setup	Conectando Truthifi e vinculando uma primeira conta

Sobre a Truthifi

A Truthifi está desbloqueando finanças agenticas para todos. Acreditamos que uma família deve possuir o registro de sua vida financeira: tudo entra, e nada sai a menos que a família diga.

• O Cofre. O que as pessoas possuem finalmente conta: investimentos, contas bancárias e de crédito, apólices de seguro, propriedades, participações privadas e os documentos por trás delas, em um registro verificado.
• O Decodificador. 18.000 dialetos de finanças, traduzidos em um só. Cada participação identificada, vendas e desdobramentos tratados corretamente, e o registro mantido intacto quando uma conexão quebra.
• O Score. Um quadro completo, transformado em uma próxima ação. A Truthifi revisa todo o registro todas as noites e mostra onde focar.
• O Feed. Notícias que realmente sabem o que você possui.
• O Painel. Insights que nenhum extrato individual pode dar: cada taxa no Fee X-Ray, visão direta da sua exposição real, desempenho comparado a benchmarks, fluxo de caixa e o Wealth Map.
• Compartilhamento. Famílias decidem o que sua equipe vê e podem revogar o acesso a qualquer momento.
• Famílias, agentes e consultores. Finalmente trabalhando a partir de uma verdade verificada.

A Truthifi não vende investimentos, então pode permanecer independente. Saiba mais em truthifi.com.

Segurança e privacidade

• Seu assistente não pode movimentar dinheiro, fazer negociações ou alterar nada no seu banco ou corretora. Três ferramentas alteram dados apenas dentro da Truthifi.
• Os dados retornados pelas ferramentas vão para o assistente de IA que você escolheu e são tratados sob os termos desse provedor.
• Login OAuth; credenciais nunca passam pelo chat.
• Detalhes: docs/security-and-privacy.md · Privacidade · Termos · Segurança · relate uma vulnerabilidade: SECURITY.md

Informações importantes

A Truthifi não é um consultor de investimentos registrado ou corretora. A Truthifi fornece dados e análise, não aconselhamento de investimento, tributário ou jurídico, e nada aqui é uma recomendação para comprar ou vender qualquer título. O Truthifi Score e os achados refletem a metodologia própria da Truthifi. Desempenho passado não garante resultados futuros; comparações com benchmarks são para contexto. Os dados de conta vêm de suas instituições por meio de parceiros de agregação e podem estar atrasados ou incompletos; verifique números importantes em seus extratos. As respostas são escritas pelo assistente de IA que você usa, não pela Truthifi, e podem conter erros. O uso da Truthifi é regido pelos termos da Truthifi.

Suporte

Central de ajuda · support@truthifi.com · FAQ

Licença e marcas registradas

Arquivos de texto, configuração e habilidades são licenciados sob MIT (consulte LICENSE e NOTICE). O nome Truthifi, o logotipo e o Truthifi Score são marcas registradas da Truthifi, Inc. e não são licenciados sob MIT; consulte TRADEMARKS.md. Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Cursor e outros nomes de produtos são marcas registradas de seus proprietários e são usados apenas para descrever compatibilidade.