Onboard MCP Server

oficial

Conecte seu assistente de IA ao Onboard para monitorar projetos de onboarding ao vivo, identificar tarefas bloqueadas e riscos, redigir e-mails para clientes e agir em tarefas com acesso baseado em funções e segurança com pré-visualização.

Ver em onboard.io

Documentação

Plataforma

Pesquisar

⌘K

Onboard MCP

Guias MCP

MCPMCP para equipes de clientesIntrodução ao MCPConfiguração do MCPConectando ao Onboard MCPSegurança e permissões (MCP)Exemplos de fluxo de trabalho com IACasos de uso do MCP — Agentes de IAFluxos de trabalho de exemploPlataformas de automação e MCP

Clientes desktop

Voltar para a Plataforma

MCP

Model Context Protocol — conecte assistentes de IA e clientes desktop ao Onboard.

Model Context Protocol (MCP) é um padrão aberto para conectar assistentes de IA a ferramentas e dados. O Onboard expõe o MCP para que sua equipe possa usar IA operacional para copilotos de onboarding, coordenação de lançamentos e fluxos de trabalho de suporte — não apenas chat genérico.

O que você obtém

  • Ferramentas de fluxo de trabalho baseadas em intenção — Pesquise clientes, liste projetos ativos, resuma o status de onboarding, carregue painéis de KPI, encontre bloqueios, elabore atualizações e visualize escritas — sem precisar criar chamadas REST manualmente.
  • Ferramentas [API] com curadoria — Navegação completa pela OpenAPI, explicação e run_api_request quando você precisar de rotas brutas.
  • MCP hospedado (HTTP) para clientes que suportam MCP remoto via HTTP, usando sessões de longa duração (por exemplo, Server-Sent Events) e JSON-RPC, conforme documentado em Configuração do MCP.
  • OAuth ou chave de API — Conectores personalizados do Claude podem autenticar por usuário; a maioria dos clientes desktop usa uma chave de API de Integrações → API.
  • Servidor stdio local opcional para fluxos de trabalho de engenharia (por exemplo, executando python -m onboard_mcp.server em um ambiente seguro). Envie um e-mail para [email protected] para confirmar se isso está habilitado para seu tenant.

Segurança e acesso

As chamadas MCP são tão seguras quanto as credenciais e a rede que você usa. Trate o MCP como qualquer superfície de integração privilegiada:

  • Use chaves de API e segredos apenas onde sua política de segurança permitir e faça a rotação deles no mesmo cronograma das outras chaves de produção.
  • Prefira configurações do lado do servidor ou desktop controlado em vez de colar chaves em ferramentas não confiáveis.

Para um contexto mais amplo de confiança e conformidade, consulte Conformidade e confiança. Para verificações operacionais antes da ativação, consulte a Lista de verificação de segurança. Para saber como as chaves de API funcionam com o Onboard, consulte Autenticação.

Trilha de aprendizado (currículo)

  1. MCP para equipes de clientes — recursos, o que as equipes fazem no dia a dia, implementação (comece aqui para stakeholders de negócios)
  2. Introdução ao MCP — o que é MCP e como o Onboard o utiliza
  3. Configuração do MCP — URLs de produção, chave de API, autenticação
  4. Conectando ao Onboard MCP — como conectar clientes, OAuth vs chave de API, MCP Inspector, ID do cliente em Integrações
  5. Segurança e permissões (MCP) — chaves, tenancy, revisões
  6. Exemplos de fluxo de trabalho com IA — briefing diário, preparação para QBR, acompanhamento, semana de lançamento
  7. Casos de uso do MCP — Agentes de IA — Chefe de Gabinete, configuração, onboarding, revisão, relatórios, agentes de oportunidade e risco
  8. Manual do agente MCP (engenheiros): no repositório da API, docs/api/mcp-agent-tool-playbook.md e .cursor/skills/onboard-agent-* mapeiam cada persona para fluxo de trabalho e ferramentas [API] (incluindo browse_inbox, list_projects, get_kpi_dashboard e post_comment).
  9. Fluxos de trabalho de exemplo — revisão de liderança, coordenação de lançamento, acompanhamento de reunião
  10. Plataformas de automação e MCP — Zapier, Make, n8n, Workato vs MCP
  11. Clientes desktop MCP — guias de configuração por cliente (Claude, Quick, Cursor, …)

Destaques da configuração

Documentos relacionados

Como está este guia?

BomRuim

MCP para equipes de clientesO que é o Onboard MCP, quais recursos ele expõe e como as equipes de CS e onboarding o utilizam no dia a dia.

Nesta página

O que você obtémSegurança e acessoTrilha de aprendizado (currículo)Destaques da configuraçãoDocumentos relacionados

{"@context":"https://schema.org","@id":"https://docs.onboard.io/#organization","@type":"Organization","name":"Onboard","url":"https://onboard.io/","logo":"https://docs.onboard.io/brand/onboard-logo-large.svg","sameAs":["https://github.com/viaonboard/onboard-platform","https://onboard.io/"]}
{"@context":"https://schema.org","@type":"SoftwareApplication","name":"Onboard","applicationCategory":"BusinessApplication","operatingSystem":"Web","description":"Onboard is a customer onboarding platform with REST APIs, webhooks, MCP integrations, and automation for implementation teams.","url":"https://onboard.io/","documentation":"https://docs.onboard.io/docs/welcome","publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"MCP","description":"Model Context Protocol — connect AI assistants and desktop clients to Onboard.","author":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Onboard documentation","item":"https://docs.onboard.io/docs/welcome"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MCP","item":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}]}