LotsCRM

O CRM que seu agente de IA mantém atualizado: contatos, empresas, negócios, funis e acompanhamentos.

Ver em lotscrm.com

Servidor MCP hospedado

npx add-mcp 'https://api.lotscrm.com/mcp'

Instala no Claude Code, Codex, Cursor e outros

Documentação

Conecte seu agente de IA ao LotsCRM.

Dê ao Claude, ChatGPT, Codex, Cursor ou outro agente compatível acesso aos seus contatos, negócios e follow-ups por meio do MCP. Use a API REST para suas próprias integrações. Seu agente para velocidade, o painel para controle.

URL do servidor MCP

https://api.lotscrm.com/mcp

MCP remoto com OAuth: faça login com sua conta Lots, sem necessidade de chave.

O que seu agente pode fazer

Seu agente adiciona leads, registra cada conversa, move negócios e organiza follow-ups. Pergunte em linguagem natural:

"Adicione essas 20 pessoas do evento de hoje e marque-as como 'Encontro de outubro'."

"Registre minha ligação com a Priya e mova o negócio dela para Proposta."

"Quais follow-ups vencem hoje?"

Lê antes de agir

Os agentes começam com o briefing do CRM: seu workspace, sua função, o pipeline e o que precisa de atenção.

Registra, nunca envia

O LotsCRM é o registro do seu trabalho de vendas. Seu agente envia mensagens com as ferramentas que você já usa e registra cada uma aqui. Registros com opt-out e "não contatar" são bloqueados para rascunho.

Cada mudança no seu painel

Veja os mesmos registros em contatos, pipeline e na visão Hoje. Seu agente trabalha dentro da função do seu workspace.

Configure seu agente

Funciona em qualquer agente que suporte MCP remoto. A URL do servidor é https://api.lotscrm.com/mcp.

Claude (claude.ai e desktop)

  1. Abra Personalizar e depois Conectores. Selecione + Adicionar e depois Adicionar conector personalizado.
  2. Nomeie-o como LotsCRM, cole a URL do MCP e selecione Adicionar. 
    https://api.lotscrm.com/mcp
  3. Selecione Conectar e faça login com sua conta Lots.
  4. Em um chat, ative o LotsCRM no menu + em Conectores.

Team e Enterprise: um proprietário adiciona uma vez em Configurações da organização e depois em Conectores (Adicionar, Personalizado, Web). Os membros então conectam em Personalizar e depois Conectores.

ChatGPT

  1. Ative o modo de desenvolvedor: Configurações do ChatGPT > Segurança e login (em Business, Enterprise ou Edu: Configurações > Apps > Configurações avançadas). Em Business, apenas administradores e proprietários podem ativá-lo.
  2. Vá em Plugins, selecione + e depois Adicionar servidor MCP personalizado. Nomeie-o como LotsCRM, insira a URL do servidor, escolha OAuth, confirme o aviso e depois Criar. 
    https://api.lotscrm.com/mcp
  3. Instale-o e faça login com sua conta Lots. Depois, em um novo chat, selecione-o em + > Mais e pergunte.

Funciona em planos do ChatGPT que suportam servidores MCP personalizados (modo de desenvolvedor). A OpenAI oferece MCP completo, leitura e escrita, em Business, Enterprise e Edu; outros planos podem ser limitados a ferramentas somente leitura. Administradores do workspace também podem adicioná-lo em Configurações do workspace > Apps > Criar.

Claude Code

  1. Adicione o servidor: 
    claude mcp add --transport http lots-crm https://api.lotscrm.com/mcp
  2. Inicie o Claude Code e execute /mcp. Selecione lots-crm, escolha Autenticar e permita o acesso no navegador.

Codex CLI

  1. Adicione o servidor: 
    codex mcp add lots-crm --url https://api.lotscrm.com/mcp
  2. Faça login e depois finalize no navegador: 
    codex mcp login lots-crm
  3. Verifique se está conectado: 
    codex mcp list

Cursor

  1. Adicione isto a ~/.cursor/mcp.json (ou ao .cursor/mcp.json do projeto): 
    {
  "mcpServers": {
    "lots-crm": {
      "url": "https://api.lotscrm.com/mcp"
    }
  }
}
  2. O Cursor pedirá que você faça login com sua conta Lots na primeira conexão.

Outros agentes que suportam MCP remoto: adicione a mesma URL como servidor remoto (HTTP) e faça login.

Agentes em nuvem sem MCP

  1. Crie uma chave de API em www.lotstech.com/api e armazene-a nos segredos do agente.
  2. Dê ao agente a skill em https://lotscrm.com/skill.md e a documentação do agente em https://api.lotscrm.com/docs.md.
  3. Ele chama a API REST com Authorization: Bearer <key>.

39 ferramentas no servidor MCP

O mesmo contrato alimenta o painel, o MCP e a REST, então seu agente e sua equipe sempre veem os mesmos registros. Seu agente também recebe get_profile, que lê sua conta Lots.

Briefings e busca

get_crm_briefing

Leitura obrigatória inicial para agentes de CRM.

get_deal_brief

Retorna contexto completo pré-ligação: contexto de negócio do workspace, negócio, etapa, empresa, contatos, atividade recente, follow-ups abertos e restrições de contato.

get_pipeline_summary

Retorna contagens de negócios, valor bruto e valor ponderado por etapa e moeda, sem misturar moedas.

get_sales_brief

Retorna prioridades de vendas determinísticas junto com contexto de negócio do workspace, separadamente rotulado, projetado a partir do LotsNotes.

prepare_follow_up

Retorna contexto fundamentado de CRM e workspace, além de instruções de segurança para rascunho.

search_crm

Busca contatos, empresas e negócios em um workspace acessível.

Contatos e empresas

archive_company

Arquiva uma empresa de forma recuperável; contatos e negócios associados permanecem intactos.

archive_contact

Arquiva um contato de forma recuperável.

bulk_upsert_prospects

Importa de 1 a 100 prospects pesquisados ou derivados de CSV.

create_company

Cria uma empresa com procedência e campos personalizados opcionais.

create_contact

Cria um contato com consentimento, procedência e relacionamento opcional com empresa.

get_company

Obtém uma empresa com seus contatos e negócios ativos.

get_contact

Obtém um contato com relacionamentos com empresas, negócios e canais.

list_companies

Lista empresas ativas com busca, filtro de ciclo de vida e paginação.

list_contacts

Lista contatos ativos com status de lead, proprietário, busca e filtros de paginação.

update_company

Atualiza uma empresa no workspace selecionado.

update_contact

Atualiza qualificação, consentimento, propriedade, detalhes ou relacionamento com empresa de um contato.

Negócios e pipelines

archive_deal

Arquiva um negócio de forma recuperável usando concorrência otimista.

create_deal

Cria um negócio em um pipeline e etapa de propriedade do usuário, com empresa e contatos opcionais.

create_pipeline

Cria um pipeline personalizado com etapas ordenadas de ganho, aberto e perdido.

get_deal

Obtém um negócio com sua etapa, empresa, contatos e histórico de etapas.

list_deals

Lista negócios ativos por pipeline, etapa, status, proprietário ou texto de busca.

list_pipelines

Lista pipelines e suas etapas ordenadas.

move_deal

Move um negócio para outra etapa atomicamente, com status e histórico de etapas.

update_deal

Atualiza detalhes do negócio usando expected_version para evitar que um agente sobrescreva trabalho mais recente.

Atividades e follow-ups

create_follow_up

Cria uma tarefa com vencimento vinculada a um contato, empresa ou negócio.

get_timeline

Obtém atividades recentes vinculadas a qualquer contato, empresa ou negócio fornecido.

list_follow_ups

Lista follow-ups com vencimento, atrasados, concluídos ou atribuídos a um proprietário.

record_activity

Registra uma ligação, reunião, e-mail, mensagem, nota ou outra interação concluída.

update_follow_up

Reagenda, reatribui, edita, conclui ou reabre um follow-up.

Workspaces e equipe

add_member

Adiciona um usuário existente do Lots Auth a um workspace por e-mail.

create_workspace

Cria um workspace de CRM isolado.

get_workspace

Obtém um workspace de CRM acessível e a função do chamador.

list_members

Lista membros de um workspace de CRM acessível.

list_workspaces

Lista workspaces de CRM ativos disponíveis para o usuário autenticado.

update_member

Altera ou suspende um membro do workspace.

update_workspace

Atualiza as configurações operacionais do workspace.

Cobrança

create_checkout

Cria um link de checkout.

get_billing

Mostra como os workspaces LotsCRM do chamador são pagos: o plano (se houver), se hoje está coberto ou pago com créditos, o saldo de créditos e os planos disponíveis para escolha.

Funções também se aplicam a agentes

Seu agente age como você, então pode fazer exatamente o que a função do seu workspace permite.

Proprietário

Tudo, incluindo o próprio workspace.

Administrador

Gerencia a equipe, pipelines e configurações.

Gerente

Edita e arquiva qualquer registro.

Membro

Cria e edita registros.

Visualizador

Somente leitura.

API REST

Construindo sua própria integração ou executando um agente em nuvem sem MCP? Chame a API REST em https://api.lotscrm.com com uma chave de API.