Anvil CRM

npx add-mcp 'https://app.anvilcrm.com/api/mcp'

Uma CRM com MCP para fluxos de IA com ciência de permissões.

Conecte ChatGPT, Claude.ai, Claude Code, Cursor, Codex e outros clientes compatíveis ao Anvil CRM por meio de OAuth 2.1. Escolha um workspace, conceda escopos explícitos e mantenha cada ação dentro das permissões ativas do membro.

Nenhum dado de cartão é necessário.

Transforme o contexto da CRM em ações úteis mantendo o controle.

O MCP dá aos assistentes de IA uma forma estruturada de interagir com o Anvil. Sua equipe pode usar um assistente compatível para ler, criar, atualizar e analisar registros da CRM enquanto as permissões existentes do workspace do Anvil mantêm o acesso limitado às pessoas e aos dados certos.

Feito para o dia a dia

Capacidades práticas, explicadas de forma simples.

Trabalhe com contexto real da CRM

Permita que assistentes usem as contas, contatos, leads, negócios, produtos e atividades já presentes no seu workspace.

Crie fluxos de vendas úteis

Peça relatórios, identifique próximas ações, pesquise contexto de contas e crie fluxos que se ajustem à forma como sua equipe vende.

Mantenha o acesso com ciência de permissões

As ações do MCP respeitam o acesso ao workspace e as permissões configuradas no Anvil.

O que é uma CRM com MCP?

Uma CRM que expõe ferramentas definidas, não uma conexão irrestrita com banco de dados.

O Model Context Protocol dá a um cliente de IA uma forma padrão de descobrir e chamar ferramentas. O servidor MCP remoto do Anvil descreve objetos da CRM, campos legíveis, filtros e ações permitidas. O assistente recebe resultados estruturados em vez de acesso ao navegador ou credenciais de banco de dados.

Cada conexão é vinculada a um único workspace durante o consentimento OAuth. O Anvil então cruza os escopos do token com a concessão armazenada, alternâncias de workspace, direitos do plano, permissões de função, visibilidade de registros e acesso a pipelines em cada chamada. Um escopo pode restringir o acesso; ele não pode conceder autoridade que o membro já não possua.

Sequência de conexão

Conecte um cliente compatível em quatro etapas controladas.

1. 1

   Um administrador ativa os agentes

   No Pro, um administrador do workspace ativa o acesso de agentes em Configurações → Agentes de IA. O acesso de escrita permanece como uma alternância separada e pode ficar desativado.
2. 2

   Adicione o endpoint remoto

   Configure o cliente com https://app.anvilcrm.com/api/mcp. O Anvil publica metadados de autorização OAuth e de recursos protegidos para descoberta.
3. 3

   Escolha workspace e escopos

   Entre, selecione exatamente um workspace e aprove os escopos de leitura, escrita, correção ou exclusão. O cliente nunca escolhe um tenant a partir de entrada não verificada.
4. 4

   Inspecione antes de agir

   Chame whoami primeiro para ver o workspace, os escopos efetivos, o acesso à CRM e a matriz de permissões. Use ferramentas de descoberta antes de enviar campos de registro.

Escopos OAuth

Conceda apenas a classe de ação que o fluxo de trabalho precisa.

Escopo	Permite	Limite importante
anvil:read	Descoberta de objetos, registros, atividades, timelines, resumos de pipeline e relatórios	Os resultados ainda seguem as permissões de registro, campo, pipeline e módulo
anvil:write	Criar e atualizar registros da CRM, atividades, relacionamentos, ações de ciclo de vida, correções de fechamento auditadas e comerciais	Desativado quando a alternância de escrita do workspace está desligada; gravações usam controles de revisão ou idempotência
anvil:delete	Excluir um registro ou ocorrência de atividade	Exige um sinalizador explícito de confirmação; a exclusão de registros da CRM é uma exclusão suave

Cobertura de ferramentas

Vá da descoberta a uma ação delimitada na CRM.

Descubra

Use list_objects e describe_object para aprender os tipos de objetos disponíveis, campos, colunas de lista, filtros e contratos de escrita em vez de adivinhar payloads.

Leia e diagnostique

Pesquise ou liste registros, inspecione atividades e timelines, obtenha resumos de pipeline e encontre trabalhos que precisam de atenção dentro da visibilidade do chamador.

Aja com controles de concorrência

Crie registros e tarefas com chaves de idempotência. Atualize registros existentes com a revisão esperada para que um assistente desatualizado não sobrescreva uma alteração humana mais recente.

Lide com o ciclo de vida explicitamente

Visualize ações de estágio, fechamento, reabertura, conversão, propriedade e comerciais antes de aplicá-las. Ferramentas dedicadas preservam valores obrigatórios e o histórico do ciclo de vida.

Exemplos de solicitações

Dê ao assistente um objetivo e um limite de revisão.

• “Mostre os negócios abertos que posso ver e que não têm atividade concluída nos últimos 14 dias. Não altere nada.”

• “Resuma a timeline visível da Meridian Systems e liste as próximas ações não resolvidas com seus responsáveis.”

• “Visualize a movimentação deste negócio para Proposta e me diga quais valores ou permissões estão faltando. Não aplique a alteração.”

• “Rascunhe cinco tarefas de acompanhamento a partir desta revisão de pipeline. Mostre os títulos, responsáveis e datas de vencimento propostos antes de criá-los.”

Salvaguardas e limitações

Salvaguardas e limitações para entender antes de conectar.

Permissões ativas

Cada chamada verifica novamente associação, funções, acesso a registros, visibilidade de pipeline, direitos do plano, escopos e alternâncias de agentes do workspace.

Confirmação explícita de alto impacto

Ferramentas de exclusão e de estrutura do workspace exigem que o assistente reafirme a alteração, obtenha confirmação na mesma rodada e envie confirm: true.

Atividade de agente auditável

As chamadas de ferramentas registram a concessão, o membro, o cliente, a ferramenta, o resultado, a duração e os IDs de registros tocados, mas não prompts, entradas, resultados ou valores de campos.

Revogação imediata

Um membro pode revogar sua concessão e um administrador pode revogar qualquer concessão do workspace. Desativar o acesso ao workspace ou remover a associação também bloqueia chamadas.

Solicitações limitadas

As listas são paginadas, os tamanhos de solicitação e resposta são limitados, há limites de taxa e gravações usam cercas de revisão ou chaves de idempotência.

A revisão humana ainda importa

O servidor aplica autorização e contratos de dados; ele não pode garantir que a interpretação, o resumo ou a decisão de negócio proposta por um assistente esteja correta.

Continue avaliando o Anvil

Explore os detalhes que importam para sua equipe.

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Perguntas frequentes

Saiba mais sobre o Anvil CRM.

O que é uma CRM com MCP?

Uma CRM com MCP conecta-se a assistentes de IA por meio do Model Context Protocol, dando a eles acesso estruturado a ferramentas e dados da CRM dentro de permissões definidas.

Quais assistentes de IA funcionam com o Anvil MCP?

O Anvil MCP usa o transporte HTTP remoto e transmissível e funciona com clientes compatíveis, incluindo ChatGPT, Claude.ai, Claude Code, Cursor e Codex. O suporte a clientes muda de forma independente, então confirme se o cliente escolhido suporta servidores MCP remotos e OAuth.

O que um assistente de IA pode fazer com o Anvil CRM?

Dependendo dos escopos OAuth e das permissões ativas do membro, um assistente pode inspecionar a estrutura da CRM, pesquisar e ler registros, revisar pipelines e timelines, criar ou atualizar registros e atividades, executar relatórios e realizar ações de estrutura ou exclusão explicitamente confirmadas.