매니저 티어시트 생성 — 어시스턴트에게 generate_manager_tearsheet를 사용하여 SEC에 등록된 대체 투자 매니저에 대한 2페이지 분량의 기관용 PDF 요약서를 요청합니다.
생성 전 데이터 커버리지 확인 — 전체 보고서를 작성하기 전에 get_manager_coverage를 사용하여 특정 매니저에 대한 가용 데이터의 품질과 완전성을 평가합니다.
인덱싱된 매니저 탐색 — list_available_managers를 통해 AUM 기준으로 정렬된 데이터베이스 내 모든 대체 투자 매니저를 나열합니다.
파이프라인 상태 확인 — get_pipeline_status를 사용하여 서버 상태, 도구 가용성 및 인덱싱된 매니저 수를 확인합니다.

AltBots 티어시트 파이프라인

AI 에이전트로 구동되고 MCP를 통해 제공되는, 대체 투자 리서치를 위한 기관급 운용사 티어시트 생성.

개요

AltBots 티어시트는 공개 데이터와 독점 인텔리전스 신호를 바탕으로 헤지펀드, 사모펀드, 패밀리오피스 등 대체 투자 운용사에 대한 구조화된 기관급 리서치 티어시트를 생성하는 엔드투엔드 AI 파이프라인입니다.

20년 이상의 기관 매수 측 경력(2,000건 이상의 운용사 검토, 90억 달러 이상 배분)을 보유한 전직 매니징 디렉터가 구축한 이 시스템은 수십억 달러 규모의 투자 기관에서 사용되던 실사 프레임워크를 완전 자동화된 에이전트 기반 리서치 워크플로우로 구현합니다.

샘플 출력: Meridian Capital Management LP — 티어시트 PDF

아키텍처

Data Sources (SEC EDGAR, web, news, filings)
        │
        ▼
┌─────────────────────┐
│   Firecrawl Scraper │  ← structured web extraction
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│   Agent Fleet       │
│  ┌───────────────┐  │
│  │ Carl          │  │  ← equity & fund research
│  │ Scout         │  │  ← due diligence signals
│  │ Tony          │  │  ← chief of staff / orchestration
│  │ Alice         │  │  ← client services / IR
│  └───────────────┘  │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│   Assembler         │  ← normalizes & structures data
│   - Fund Profile    │     sanctions, service providers,
│   - Performance     │     performance, AUM, strategy
│   - Risk Signals    │
│   - Service Provs.  │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│  ReportLab PDF      │  ← institutional formatting
│  Formatter          │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
     tearsheet.pdf

스택: Python · Anthropic Claude API · OpenAI · Qdrant · n8n · Firecrawl · ReportLab · FastAPI

MCP 서버

티어시트 파이프라인은 실시간 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버로 노출되어, 모든 MCP 호환 AI 클라이언트(Claude Desktop, Cursor 등)에서 직접 호출할 수 있습니다.

연결 URL: https://altbots--ndatta18-b06a.run.tools

사용 가능한 도구 (4개):

도구	설명
`generate_manager_tearsheet`	SEC에 등록된 모든 대체 투자 운용사에 대한 기관 인텔리전스 브리핑을 생성합니다. SEC 서류, 인력, 제재 스크리닝, 소셜 신호를 포함한 2페이지 분량의 PDF를 반환합니다.
`get_manager_coverage`	전체 보고서를 생성하기 전에 운용사의 데이터 커버리지와 품질 점수를 확인합니다. 섹션별 커버리지 평가 및 권장 사항을 반환합니다.
`list_available_managers`	AltBots 데이터베이스에 색인된 모든 대체 투자 운용사를 운용자산(AUM) 내림차순으로 나열합니다.
`get_pipeline_status`	현재 서버 상태, 도구 수, 색인된 운용사 수, 파이프라인 상태를 가져옵니다.

Smithery에 게시됨: smithery.ai/servers/ndatta18-b06a/altbots

Smithery CLI를 통해 연결하려면:

smithery mcp add ndatta18-b06a/altbots

또는 claude_desktop_config.json에 직접 추가하세요:

{
  "mcpServers": {
    "altbots": {
      "url": "https://altbots--ndatta18-b06a.run.tools"
    }
  }
}

티어시트 커버리지

생성되는 각 티어시트에는 다음이 포함됩니다:

펀드 정보 — 법적 명칭, 소재지, 등록, 주요 임원
전략 프로필 — 자산 클래스, 하위 전략, 지역적 초점, 투자 수단
AUM 및 수용 능력 — 보고된 AUM, 주식 클래스 구조, 유동성 조건
성과 — 수익률 요약, 손실 폭 프로필, 가능한 경우 Sharpe/Sortino 지수
서비스 제공업체 — 프라임 브로커, 행정사, 감사인, 법률 고문
제재 및 플래그 — OFAC, 규제 조치, 소송 신호
인텔리전스 신호 — 인력 변경, 환매 위험, 운영 플래그 등 13개의 독점 신호 카테고리

빠른 시작

git clone https://github.com/NeilD-NYC/altbots-tearsheet.git
cd altbots-tearsheet
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env  # add your API keys
python generate_tearsheet.py --manager "Meridian Capital Management LP"

출력: ./output/meridian-capital-tearsheet.pdf

프로젝트 배경

이 시스템은 AltBots 및 NKD Advisory LLC의 설립자인 Neil Datta가 설계하고 구축했습니다. Neil은 그 전에 Optima/Forbes Family Trust(240억 달러 규모의 멀티 패밀리 오피스)에서 매니징 디렉터 겸 글로벌 리스크 및 실사 책임자로 재직하며 2,000개 이상의 대체 투자 운용사를 검토하고 다양한 자산 클래스에 90억 달러 이상을 배분했습니다.

AltBots는 이 기관 실사 프레임워크를 AI 네이티브 리서치 인프라로 구현하여, 모든 자산 배분자 또는 투자자 관계 전문가가 대규모로 활용할 수 있도록 합니다.

AltBots: altbots.io
LinkedIn: in/neildatta

로드맵

라이선스

MIT — LICENSE 참조

무료 티어: 커버리지 확인 및 운용사 목록
프로: 전체 티어시트 생성 (월 $149)
엔터프라이즈: 무제한, 화이트 라벨, 웹훅

샘플 보고서

Meridian Capital Management 샘플 보고서 보기

법적 고지

리서치 신호일 뿐, 투자 조언이 아닙니다. AltBots 및 NKD Advisory LLC는 등록된 투자 자문사가 아닙니다. 모든 보고서에 전체 공개 사항이 포함됩니다.

NKD Advisory LLC 제작 | neil@altbots.io | altbots.io

AltBots — Fund Manager Intelligence