Zocks
公式Zocksは、ファイナンシャルアドバイザー向けに、アシスタントをクライアント会話インテリジェンスに接続し、ミーティングの洞察、目標、懸念事項、計画の機会を含む情報を提供します。そのコネクタは、やり取りの履歴から税務、相続、クライアント固有のシグナルを浮き彫りにするのに役立ちます。
ホスト型 MCP サーバー
npx add-mcp 'https://mcp.zocks.io/v1/mcp'Claude Code、Codex、Cursor、VS Code などにインストールできます
ドキュメント
Zocksは、アシスタントをファイナンシャルアドバイザー向けのクライアント会話インテリジェンスに接続します。これには、ミーティングのインサイト、目標、懸念事項、プランニングの機会が含まれます。このコネクタは、インタラクション履歴から税務、不動産、クライアント固有のシグナルを浮き彫りにするのに役立ちます。
認証機能には、対象となるプロバイダーアカウントまたはプランが必要な場合があります。アクセス要件とクライアントの互換性については、公式のセットアップドキュメントを参照してください。