Onboard MCP

आधिकारिक

अपने AI सहायक को Onboard से कनेक्ट करें ताकि लाइव ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर सकें, अवरुद्ध कार्यों और जोखिमों को सामने ला सकें, ग्राहक ईमेल का मसौदा तैयार कर सकें, और भूमिका-आधारित पहुँच और पूर्वावलोकन-प्रथम सुरक्षा के साथ कार्यों पर कार्रवाई कर सकें।

onboard.io पर देखेंइस MCP को आज़माएँप्रायोजित

Onboard MCP के साथ आप क्या कर सकते हैं?

  • Morning stand-up brief — पूछें "आज किन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है?" ताकि list_active_projects, find_blocked_tasks, और summarize_onboarding_status के ज़रिए एक छोटा ब्रीफ मिल सके।
  • QBR और एक्ज़ीक्यूटिव तैयारी — बाहरी सत्यापन से पहले get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context, और identify_project_risks के साथ KPI स्वास्थ्य और खाता जोखिम खींचें।
  • कॉल के बाद फॉलो-अप ड्राफ्टिंग — recommend_next_steps, create_tasks (पूर्वावलोकन), और draft_customer_email के ज़रिए नोट्स को कार्यों में मैप करें और ग्राहक ईमेल ड्राफ्ट करें, भेजने से पहले मानव अनुमोदन के साथ।
  • लॉन्च सप्ताह ब्लॉकर ट्राइएज — get_project_context, find_blocked_tasks, और assign_owner का उपयोग करके ब्लॉकर्स को सतह पर लाएं और स्टैंड-अप और रोलअप के लिए मालिक नियुक्त करें।

दस्तावेज़

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खोजें⌘``K Onboard MCP MCP गाइड

MCP Customer Success MCP और Customer Onboarding AI MCP का परिचय MCP सेटअप Onboard MCP से कनेक्ट करना सुरक्षा और अनुमतियाँ (MCP) MCP टूल, प्रॉम्प्ट और डिस्कवरी MCP उपयोग के मामले — AI एजेंट उदाहरण वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म और MCP Ottie — ChatGPT / Codex पेट

डेस्कटॉप क्लाइंट

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MCP

Onboard के लिए Model Context Protocol — ग्राहक सफलता और ऑनबोर्डिंग के लिए ऑपरेशनल AI, होस्टेड टूल, प्रॉम्प्ट और डेस्कटॉप क्लाइंट सेटअप के साथ।

लाइव Onboard डेटा पर ऑपरेशनल AI

MCP

Claude, Amazon Quick, Cursor, या अन्य MCP क्लाइंट को एक बार कनेक्ट करें—फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स और ग्राहकों के बारे में प्रश्न पूछें, ब्रीफ़ चलाएँ, और अपडेट का ड्राफ़्ट बनाएँ जिन्हें आपकी टीम पहले से Onboard में प्रबंधित करती है।

Model Context Protocol (MCP) AI सहायकों को आपके ऑनबोर्डिंग और CS संचालन के अंदर काम करने देता है—एक अलग चैटबॉट के रूप में नहीं, बल्कि एक कोपायलट के रूप में जो प्रोजेक्ट, कार्य, KPI, चर्चाएँ, और ग्राहक संदर्भ को आपकी API कुंजी या साइन-इन किए गए उपयोगकर्ता के समान अनुमतियों के साथ पढ़ता है।

Onboard MCP को https://rest.onboard.io/mcp/… पर होस्ट करता है। सहायक इंटेंट-आधारित टूल खोजते हैं, उन्हें प्राकृतिक भाषा या संरचित तर्कों के साथ कॉल करते हैं, और IDs, आत्मविश्वास, और सुझाए गए अगले कदमों के साथ कार्रवाई-तैयार उत्तर प्राप्त करते हैं। लिखने वाले टूल डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्वावलोकन में होते हैं; मनुष्य ग्राहक-सामने वाले परिवर्तनों को अनुमोदित करते हैं।

खोज-उन्मुख अवलोकनों के लिए (Customer Success MCP, ग्राहक ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग AI एजेंट), देखें Customer Success MCP और Customer Onboarding AI।

टीमें इसका उपयोग किस लिए करती हैं

एक संकीर्ण कार्य से शुरू करें, एक सप्ताह में मूल्य साबित करें, फिर केंद्रित एजेंट जोड़ें।

सुबह की स्टैंड-अप

पूछें "आज किन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है?" list_active_projects, find_blocked_tasks, और summarize_onboarding_status जैसे टूल एक छोटी ब्रीफ़ लौटाते हैं—कोई डैशबोर्ड निर्यात नहीं।

QBR / कार्यकारी तैयारी

get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context, और identify_project_risks के साथ KPI स्वास्थ्य और खाता जोखिम खींचें। बाहरी रूप से भेजने से पहले सत्यापित करें।

कॉल के बाद अनुवर्ती

recommend_next_steps, create_tasks (पूर्वावलोकन), और draft_customer_email के माध्यम से नोट्स को कार्यों और ड्राफ़्ट में मैप करें। समीक्षा के बाद ही टिप्पणियाँ या अपडेट लागू करें (apply=true)।

लॉन्च सप्ताह

get_project_context, find_blocked_tasks, और assign_owner के साथ स्टैंड-अप और शुक्रवार रोलअप के लिए बाधाओं और मालिकों को सतह पर लाएँ।

सुरक्षा रेलिंग

  • लूप में मानव — AI ड्राफ़्ट बनाता है; मनुष्य Onboard में ग्राहक-सामने वाले परिवर्तनों को प्रतिबद्ध करते हैं।
  • न्यूनतम डेटा — संवेदनशील ग्राहक टेक्स्ट को प्रॉम्प्ट में पेस्ट करने के बजाय IDs और टूल-समर्थित फ़ील्ड पसंद करें।

आपको क्या मिलता है

क्षमताअर्थ
वर्कफ़्लो टूलग्राहक खोजें, स्थिति सारांशित करें, KPI सूचीबद्ध करें, बाधाएँ खोजें, अपडेट का ड्राफ़्ट बनाएँ—REST पथों के बिना।
लिखने से पहले पूर्वावलोकनबनाना, टिप्पणी करना, और अपडेट डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्वावलोकन में होते हैं; तैयार होने पर apply=true सेट करें।
होस्टेड MCP (HTTP/SSE)रिमोट क्लाइंट को https://rest.onboard.io/mcp/sse से कनेक्ट करें (MCP सेटअप)।
API कुंजी या OAuthअधिकांश डेस्कटॉप API कुंजी का उपयोग करते हैं; Claude कस्टम कनेक्टर प्रति-उपयोगकर्ता OAuth का उपयोग करते हैं (कनेक्ट करना)।
[API] टूलAPI Reference ब्राउज़ करें, फिर आवश्यकता होने पर read_api_request / write_api_request।
प्रॉम्प्ट और संसाधनअंतर्निहित प्लेबुक और संदर्भ स्कीमा—देखें MCP टूल, प्रॉम्प्ट और डिस्कवरी।

उत्पाद भाषा: ग्राहकों से Project कहें; OpenAPI अभी भी फ़िल्टर के लिए टैग Map का उपयोग करता है (परिचय)।

रोलआउट

  1. एक क्लाइंट चुनें — Claude Desktop, Amazon Quick, या Cursor (सभी क्लाइंट)।
  2. एक API कुंजी या OAuth कनेक्टर — सुरक्षा और अनुमतियाँ (MCP)।
  3. एक एजेंट, एक कार्य — पहला वर्कफ़्लो स्थापित होने के बाद विस्तार करें (MCP उपयोग के मामले — AI एजेंट)।
  4. मानव गेट — ग्राहक-दृश्यमान भेजने से पहले Onboard में पुष्टि करें।

पाइपलाइनों के लिए REST और वेबहुक के साथ MCP का उपयोग करें; Zapier/Make/n8n/Workato के लिए देखें ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म और MCP।

सीखने का पथ

  1. MCP का परिचय — अवधारणाएँ और Projects बनाम Map
  2. MCP सेटअप — उत्पादन URLs और API कुंजी
  3. Onboard MCP से कनेक्ट करना — OAuth, Inspector, Client ID
  4. सुरक्षा और अनुमतियाँ (MCP) — किसे पहुँच मिलती है
  5. MCP टूल, प्रॉम्प्ट और डिस्कवरी — पूर्ण कैटलॉग
  6. MCP उपयोग के मामले — AI एजेंट · उदाहरण वर्कफ़्लो
  7. MCP डेस्कटॉप क्लाइंट — प्रति-क्लाइंट गाइड

यह भी: Customer Success MCP हब · Ottie पेट · सुरक्षा चेकलिस्ट · API Reference

यह गाइड कैसी है?

अच्छी खराब

Customer Success MCP और Customer Onboarding AI ग्राहक सफलता, ग्राहक ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन, और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग AI एजेंटों के लिए Onboard MCP का उपयोग करें—Claude, ChatGPT, Cursor, और अधिक से लाइव प्रोजेक्ट, बाधाएँ, KPI, और सुरक्षित लेखन।

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टीमें इसका उपयोग किस लिए करती हैं सुरक्षा रेलिंग आपको क्या मिलता है रोलआउट सीखने का पथ

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