Onboard MCP

आधिकारिक

अपने AI सहायक को Onboard से कनेक्ट करें ताकि लाइव ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर सकें, अवरुद्ध कार्यों और जोखिमों को सामने ला सकें, ग्राहक ईमेल का मसौदा तैयार कर सकें, और भूमिका-आधारित पहुँच और पूर्वावलोकन-प्रथम सुरक्षा के साथ कार्यों पर कार्रवाई कर सकें।

onboard.io पर देखें

Onboard MCP के साथ आप क्या कर सकते हैं?

  • ग्राहकों और खातों की खोज करें — इंटेंट-आधारित खोज उपकरणों का उपयोग करके ग्राहक रिकॉर्ड और खाता विवरण खोजें।
  • सक्रिय ऑनबोर्डिंग परियोजनाओं की सूची बनाएं — list_projects के माध्यम से वर्तमान परियोजनाओं और उनकी स्थितियों को प्राप्त करें।
  • ऑनबोर्डिंग स्थिति का सारांश प्रस्तुत करें — ग्राहक अपनी ऑनबोर्डिंग यात्रा में कहां है, इसका एक उच्च-स्तरीय सारांश प्राप्त करें।
  • KPI डैशबोर्ड लोड करें — get_kpi_dashboard के साथ प्रमुख मीट्रिक और डैशबोर्ड डेटा खींचें।
  • अवरोधक खोजें और अपडेट पोस्ट करें — अटके हुए आइटम की पहचान करें और post_comment का उपयोग करके टिप्पणियाँ तैयार या पोस्ट करें।
  • रॉ API अनुरोध चलाएं — जब इंटेंट-आधारित उपकरण किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, तो run_api_request के माध्यम से मनमाने REST कॉल निष्पादित करें।

दस्तावेज़

प्लेटफ़ॉर्म

खोजें

⌘K

Onboard MCP

MCP गाइड

MCPग्राहक टीमों के लिए MCPMCP का परिचयMCP सेटअपOnboard MCP से कनेक्ट करनासुरक्षा और अनुमतियाँ (MCP)AI वर्कफ़्लो उदाहरणMCP उपयोग के मामले — AI एजेंटउदाहरण वर्कफ़्लोऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म और MCP

डेस्कटॉप क्लाइंट

प्लेटफ़ॉर्म पर वापस जाएं

MCP

मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल — AI सहायकों और डेस्कटॉप क्लाइंट को Onboard से कनेक्ट करें।

मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) AI सहायकों को उपकरणों और डेटा से जोड़ने के लिए एक खुला मानक है। Onboard, MCP को उजागर करता है ताकि आपकी टीम ऑनबोर्डिंग सह-पायलट, लॉन्च समन्वय और समर्थन वर्कफ़्लो के लिए परिचालन AI का उपयोग कर सके—न कि केवल सामान्य चैट।

आपको क्या मिलता है

  • इरादा-आधारित वर्कफ़्लो उपकरण — ग्राहकों को खोजें, सक्रिय परियोजनाओं की सूची बनाएं, ऑनबोर्डिंग स्थिति का सारांश दें, KPI डैशबोर्ड लोड करें, बाधाएं खोजें, अपडेट का मसौदा तैयार करें, और REST कॉल को मैन्युअल रूप से लिखे बिना लेखन का पूर्वावलोकन करें।
  • क्यूरेटेड [API] उपकरण — जब आपको कच्चे रूट की आवश्यकता हो तो पूर्ण OpenAPI ब्राउज़ करें, व्याख्या करें और run_api_request करें।
  • होस्टेड MCP (HTTP) उन क्लाइंट के लिए जो HTTP पर रिमोट MCP का समर्थन करते हैं, लंबे समय तक चलने वाले सत्रों (उदाहरण के लिए सर्वर-सेंट इवेंट) और JSON-RPC का उपयोग करते हुए जैसा कि MCP सेटअप पर प्रलेखित है।
  • OAuth या API कुंजी — Claude कस्टम कनेक्टर प्रति उपयोगकर्ता साइन इन कर सकते हैं; अधिकांश डेस्कटॉप क्लाइंट इंटीग्रेशन → API से API कुंजी का उपयोग करते हैं।
  • इंजीनियरिंग वर्कफ़्लो के लिए वैकल्पिक स्थानीय stdio सर्वर (उदाहरण के लिए एक सुरक्षित वातावरण में python -m onboard_mcp.server चलाना)। यह पुष्टि करने के लिए कि क्या यह आपके टेनेंट के लिए सक्षम है, support@onboard.io पर ईमेल करें।

सुरक्षा और पहुंच

MCP कॉल केवल उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्रेडेंशियल और नेटवर्क। MCP को किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त एकीकरण सतह की तरह मानें:

  • API कुंजियों और रहस्यों का उपयोग केवल वहीं करें जहां आपकी सुरक्षा नीति अनुमति देती है, और उन्हें अन्य उत्पादन कुंजियों के समान शेड्यूल पर घुमाएं।
  • अविश्वसनीय उपकरणों में कुंजियाँ चिपकाने के बजाय सर्वर-साइड या नियंत्रित डेस्कटॉप सेटअप को प्राथमिकता दें।

व्यापक विश्वास और अनुपालन संदर्भ के लिए, अनुपालन और विश्वास देखें। लाइव होने से पहले परिचालन जांच के लिए, सुरक्षा जांच सूची देखें। Onboard के साथ API कुंजियाँ कैसे काम करती हैं, इसके लिए प्रमाणीकरण देखें।

सीखने का मार्ग (पाठ्यक्रम)

  1. ग्राहक टीमों के लिए MCP — सुविधाएँ, टीमें दिन-प्रतिदिन क्या करती हैं, रोलआउट (व्यावसायिक हितधारकों के लिए यहां से शुरू करें)
  2. MCP का परिचय — MCP क्या है और Onboard इसका उपयोग कैसे करता है
  3. MCP सेटअप — उत्पादन URL, API कुंजी, प्रमाणीकरण
  4. Onboard MCP से कनेक्ट करना — क्लाइंट कैसे कनेक्ट करें, OAuth बनाम API कुंजी, MCP इंस्पेक्टर, इंटीग्रेशन → MCP से क्लाइंट ID
  5. सुरक्षा और अनुमतियाँ (MCP) — कुंजियाँ, किरायेदारी, समीक्षाएं
  6. AI वर्कफ़्लो उदाहरण — दैनिक संक्षिप्त विवरण, QBR तैयारी, अनुवर्ती, लॉन्च सप्ताह
  7. MCP उपयोग के मामले — AI एजेंट — चीफ ऑफ स्टाफ, सेट-अप, ऑनबोर्डिंग, समीक्षा, रिपोर्टिंग, अवसर और जोखिम एजेंट
  8. एजेंट MCP प्लेबुक (इंजीनियर): API रेपो में, docs/api/mcp-agent-tool-playbook.md और .cursor/skills/onboard-agent-* कौशल प्रत्येक व्यक्तित्व को वर्कफ़्लो और [API] उपकरणों ( browse_inbox, list_projects, get_kpi_dashboard, और post_comment सहित) से मैप करते हैं।
  9. उदाहरण वर्कफ़्लो — नेतृत्व समीक्षा, लॉन्च समन्वय, बैठक अनुवर्ती
  10. ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म और MCP — Zapier, Make, n8n, Workato बनाम MCP
  11. MCP डेस्कटॉप क्लाइंट — प्रति-क्लाइंट सेटअप गाइड (Claude, Quick, Cursor, …)

सेटअप हाइलाइट्स

  • Amazon Quick पर MCP — स्क्रीनशॉट के साथ फ़ील्ड-दर-फ़ील्ड Quick कॉन्फ़िगरेशन।
  • OpenAI एजेंट बिल्डर पर MCP — MCP टूल नोड, + सर्वर, और वर्कफ़्लो के लिए API कुंजी प्रमाणीकरण।

संबंधित दस्तावेज़

  • सुरक्षा जांच सूची — कुंजियाँ, वेबहुक, MCP स्वच्छता
  • AI सहायक नियम — REST API के विरुद्ध निर्माण करते समय Cursor, Claude, Windsurf, और Paperclip के लिए कॉपी करने योग्य नियम बंडल।
  • Onboard REST API — आधार URL, प्रमाणीकरण, और API व्यवहार जो MCP-समर्थित उपकरणों को रेखांकित करते हैं।

यह गाइड कैसी है?

अच्छीबुरी

ग्राहक टीमों के लिए MCPOnboard MCP क्या है, यह कौन सी सुविधाएँ उजागर करता है, और CS और ऑनबोर्डिंग टीमें दिन-प्रतिदिन इसका उपयोग कैसे करती हैं।

इस पृष्ठ पर

आपको क्या मिलता हैसुरक्षा और पहुंचसीखने का मार्ग (पाठ्यक्रम)सेटअप हाइलाइट्ससंबंधित दस्तावेज़

{"@context":"https://schema.org","@id":"https://docs.onboard.io/#organization","@type":"Organization","name":"Onboard","url":"https://onboard.io/","logo":"https://docs.onboard.io/brand/onboard-logo-large.svg","sameAs":["https://github.com/viaonboard/onboard-platform","https://onboard.io/"]}
{"@context":"https://schema.org","@type":"SoftwareApplication","name":"Onboard","applicationCategory":"BusinessApplication","operatingSystem":"Web","description":"Onboard is a customer onboarding platform with REST APIs, webhooks, MCP integrations, and automation for implementation teams.","url":"https://onboard.io/","documentation":"https://docs.onboard.io/docs/welcome","publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"MCP","description":"Model Context Protocol — connect AI assistants and desktop clients to Onboard.","author":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Onboard documentation","item":"https://docs.onboard.io/docs/welcome"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MCP","item":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}]}