Onboard MCP

आधिकारिक

अपने AI सहायक को Onboard से कनेक्ट करें ताकि लाइव ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर सकें, अवरुद्ध कार्यों और जोखिमों को सामने ला सकें, ग्राहक ईमेल का मसौदा तैयार कर सकें, और भूमिका-आधारित पहुँच और पूर्वावलोकन-प्रथम सुरक्षा के साथ कार्यों पर कार्रवाई कर सकें।

onboard.io पर देखें

Onboard MCP के साथ आप क्या कर सकते हैं?

  • सुबह की स्टैंड-अप ब्रीफिंग — पूछें "आज किन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है?" और list_active_projects, find_blocked_tasks, और summarize_onboarding_status के माध्यम से एक संक्षिप्त ब्रीफ प्राप्त करें।

  • QBR और कार्यकारी तैयारी — बाहरी सत्यापन से पहले get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context, और identify_project_risks के साथ KPI स्वास्थ्य और खाता जोखिम खींचें।

  • कॉल के बाद का अनुवर्तन — recommend_next_steps, create_tasks (पूर्वावलोकन), और draft_customer_email का उपयोग करके नोट्स को कार्यों और ड्राफ्ट्स में मैप करें, फिर समीक्षा के बाद ही लागू करें।

  • लॉन्च सप्ताह ट्रैकिंग — स्टैंड-अप और रोलअप के लिए get_project_context, find_blocked_tasks, और assign_owner के साथ बाधाओं और मालिकों को सतह पर लाएं।

दस्तावेज़

Platform

खोजें

⌘K

Onboard MCP

MCP गाइड

MCPकस्टमर सक्सेस MCP और कस्टमर ऑनबोर्डिंग AIMCP का परिचयMCP सेटअपOnboard MCP से कनेक्ट करनासुरक्षा और अनुमतियाँ (MCP)MCP टूल, प्रॉम्प्ट और डिस्कवरीMCP उपयोग के मामले — AI एजेंटउदाहरण वर्कफ़्लोऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म और MCPOttie — ChatGPT / Codex पेट

डेस्कटॉप क्लाइंट

प्लेटफ़ॉर्म पर वापस

MCP

Onboard के लिए Model Context Protocol — कस्टमर सक्सेस और ऑनबोर्डिंग के लिए ऑपरेशनल AI, होस्टेड टूल, प्रॉम्प्ट और डेस्कटॉप क्लाइंट सेटअप के साथ।

लाइव Onboard डेटा पर ऑपरेशनल AI

MCP

Claude, Amazon Quick, Cursor, या अन्य MCP क्लाइंट को एक बार कनेक्ट करें—फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स और कस्टमर्स के बारे में प्रश्न पूछें, ब्रीफ़ चलाएँ, और अपडेट का ड्राफ़्ट बनाएँ जिन्हें आपकी टीम पहले से Onboard में प्रबंधित करती है।

Model Context Protocol (MCP) AI सहायकों को आपके ऑनबोर्डिंग और CS संचालन के अंदर काम करने देता है—एक अलग चैटबॉट के रूप में नहीं, बल्कि एक को-पायलट के रूप में जो प्रोजेक्ट, कार्य, KPI, चर्चाएँ, और कस्टमर संदर्भ को आपकी API कुंजी या साइन-इन किए गए उपयोगकर्ता के समान अनुमतियों के साथ पढ़ता है।

Onboard MCP को https://rest.onboard.io/mcp/… पर होस्ट करता है। सहायक इंटेंट-आधारित टूल खोजते हैं, उन्हें प्राकृतिक भाषा या संरचित तर्कों के साथ कॉल करते हैं, और IDs, आत्मविश्वास, और सुझाए गए अगले कदमों के साथ कार्रवाई-तैयार उत्तर प्राप्त करते हैं। लिखने वाले टूल डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्वावलोकन पर होते हैं; मानव कस्टमर-सामने वाले बदलावों को स्वीकृत करते हैं।

खोज-उन्मुख अवलोकनों के लिए (कस्टमर सक्सेस MCP, कस्टमर ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग AI एजेंट), देखें कस्टमर सक्सेस MCP और कस्टमर ऑनबोर्डिंग AI।

टीमें इसका उपयोग किस लिए करती हैं

एक संकीर्ण कार्य से शुरू करें, एक सप्ताह में मूल्य साबित करें, फिर केंद्रित एजेंट जोड़ें।

सुबह की स्टैंड-अप

पूछें "किन प्रोजेक्ट्स पर आज ध्यान देने की आवश्यकता है?" list_active_projects, find_blocked_tasks, और summarize_onboarding_status जैसे टूल एक छोटा ब्रीफ़ लौटाते हैं—कोई डैशबोर्ड निर्यात नहीं।

QBR / कार्यकारी तैयारी

get_kpi_dashboard, get_customer_workspace_context, और identify_project_risks के साथ KPI स्वास्थ्य और खाता जोखिम खींचें। बाहरी रूप से भेजने से पहले सत्यापित करें।

कॉल के बाद फॉलो-अप

recommend_next_steps, create_tasks (पूर्वावलोकन), और draft_customer_email के माध्यम से नोट्स को कार्यों और ड्राफ़्ट में मैप करें। समीक्षा के बाद ही टिप्पणियाँ या अपडेट लागू करें (apply=true)।

लॉन्च सप्ताह

get_project_context, find_blocked_tasks, और assign_owner के साथ स्टैंड-अप और शुक्रवार रोलअप के लिए ब्लॉकर्स और मालिकों को सतह पर लाएँ।

सुरक्षा उपाय

  • लूप में मानव — AI ड्राफ़्ट बनाता है; मानव Onboard में कस्टमर-सामने वाले बदलावों को प्रतिबद्ध करते हैं।
  • न्यूनतम डेटा — संवेदनशील कस्टमर टेक्स्ट को प्रॉम्प्ट में पेस्ट करने के बजाय IDs और टूल-समर्थित फ़ील्ड को प्राथमिकता दें।

आपको क्या मिलता है

क्षमताअर्थ
वर्कफ़्लो टूलकस्टमर खोजें, स्थिति सारांशित करें, KPI सूचीबद्ध करें, ब्लॉकर्स खोजें, अपडेट का ड्राफ़्ट बनाएँ—REST पथों के बिना।
लिखने से पहले पूर्वावलोकनबनाना, टिप्पणी करना, और अपडेट डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्वावलोकन पर होते हैं; तैयार होने पर apply=true सेट करें।
होस्टेड MCP (HTTP/SSE)रिमोट क्लाइंट को https://rest.onboard.io/mcp/sse से कनेक्ट करें (MCP सेटअप)।
API कुंजी या OAuthअधिकांश डेस्कटॉप API कुंजी का उपयोग करते हैं; Claude कस्टम कनेक्टर प्रति-उपयोगकर्ता OAuth का उपयोग करते हैं (कनेक्ट करना)।
[API] टूलAPI संदर्भ ब्राउज़ करें, फिर आवश्यकता होने पर read_api_request / write_api_request का उपयोग करें।
प्रॉम्प्ट और संसाधनअंतर्निहित प्लेबुक और संदर्भ स्कीमा—देखें MCP टूल, प्रॉम्प्ट और डिस्कवरी।

उत्पाद भाषा: कस्टमर्स से Project कहें; OpenAPI अभी भी फ़िल्टर के लिए टैग Map का उपयोग करता है (परिचय)।

रोलआउट

  1. एक क्लाइंट चुनें — Claude Desktop, Amazon Quick, या Cursor (सभी क्लाइंट)।
  2. एक API कुंजी या OAuth कनेक्टर — सुरक्षा और अनुमतियाँ (MCP)।
  3. एक एजेंट, एक कार्य — पहला वर्कफ़्लो स्थापित होने के बाद विस्तार करें (MCP उपयोग के मामले — AI एजेंट)।
  4. मानव गेट — कस्टमर-दृश्यमान भेजने से पहले Onboard में पुष्टि करें।

पाइपलाइनों के लिए REST और वेबहुक के साथ MCP का उपयोग करें; Zapier/Make/n8n/Workato के लिए देखें ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म और MCP।

सीखने का पथ

  1. MCP का परिचय — अवधारणाएँ और Projects बनाम Map
  2. MCP सेटअप — उत्पादन URLs और API कुंजी
  3. Onboard MCP से कनेक्ट करना — OAuth, Inspector, Client ID
  4. सुरक्षा और अनुमतियाँ (MCP) — किसे पहुँच मिलती है
  5. MCP टूल, प्रॉम्प्ट और डिस्कवरी — पूर्ण कैटलॉग
  6. MCP उपयोग के मामले — AI एजेंट · उदाहरण वर्कफ़्लो
  7. MCP डेस्कटॉप क्लाइंट — प्रति-क्लाइंट गाइड

यह भी: कस्टमर सक्सेस MCP हब · Ottie पेट · सुरक्षा चेकलिस्ट · API संदर्भ

यह गाइड कैसी है?

अच्छीबुरी

कस्टमर सक्सेस MCP और कस्टमर ऑनबोर्डिंग AIOnboard MCP का उपयोग कस्टमर सक्सेस, कस्टमर ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन, और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग AI एजेंटों के लिए करें—लाइव प्रोजेक्ट, ब्लॉकर्स, KPI, और Claude, ChatGPT, Cursor, और अधिक से सुरक्षित लेखन।

इस पृष्ठ पर

टीमें इसका उपयोग किस लिए करती हैंसुरक्षा उपायआपको क्या मिलता हैरोलआउटसीखने का पथ

{"@context":"https://schema.org","@id":"https://docs.onboard.io/#organization","@type":"Organization","name":"Onboard","url":"https://onboard.io/","logo":"https://docs.onboard.io/brand/onboard-logo-large.svg","sameAs":["https://github.com/viaonboard/onboard-platform","https://onboard.io/"]}
{"@context":"https://schema.org","@type":"SoftwareApplication","name":"Onboard","applicationCategory":"BusinessApplication","operatingSystem":"Web","description":"Onboard is a customer onboarding platform with REST APIs, webhooks, MCP integrations, and automation for implementation teams.","url":"https://onboard.io/","documentation":"https://docs.onboard.io/docs/welcome","publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"MCP","description":"Model Context Protocol for Onboard — operational AI for customer success and onboarding, with hosted tools, prompts, and desktop client setup.","author":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Onboard documentation","item":"https://docs.onboard.io/docs/welcome"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MCP","item":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}]}