Zocks सहायकों को वित्तीय सलाहकारों के लिए ग्राहक वार्तालाप इंटेलिजेंस से जोड़ता है, जिसमें बैठक अंतर्दृष्टि, लक्ष्य, चिंताएं और योजना अवसर शामिल हैं। इसका कनेक्टर इंटरैक्शन इतिहास से कर, संपत्ति और ग्राहक-विशिष्ट संकेतों को सतह पर लाने में मदद करता है।