Zocks
officielZocks connecte les assistants à l'intelligence conversationnelle des clients pour les conseillers financiers, incluant les informations issues des réunions, les objectifs, les préoccupations et les opportunités de planification. Son connecteur aide à faire ressortir les signaux fiscaux, successoraux et spécifiques aux clients à partir de l'historique des interactions.
Serveur MCP hébergé
npx add-mcp 'https://mcp.zocks.io/v1/mcp'S’installe dans Claude Code, Codex, Cursor, VS Code et plus
Documentation
Zocks connecte les assistants à l’intelligence des conversations clients pour les conseillers financiers, notamment les informations issues des réunions, les objectifs, les préoccupations et les opportunités de planification. Son connecteur aide à faire ressortir les signaux liés à la fiscalité, au patrimoine et aux spécificités clients à partir de l’historique des interactions.
Un compte ou un plan fournisseur éligible peut être requis pour les fonctionnalités authentifiées. Consultez la documentation officielle de configuration pour connaître les exigences d’accès et la compatibilité client.