Onboard MCP Server

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Connectez votre assistant IA à Onboard pour surveiller les projets d'onboarding en direct, identifier les tâches bloquées et les risques, rédiger des e-mails clients et agir sur les tâches avec un accès basé sur les rôles et une sécurité axée sur la prévisualisation.

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MCP

Model Context Protocol — connectez les assistants IA et les clients de bureau à Onboard.

Model Context Protocol (MCP) est un standard ouvert pour connecter les assistants IA aux outils et aux données. Onboard expose MCP afin que votre équipe puisse utiliser l'IA opérationnelle pour les copilotes d'intégration, la coordination de lancement et les flux de travail de support — pas seulement le chat générique.

Ce que vous obtenez

  • Outils de flux de travail basés sur l'intention — Recherchez des clients, listez les projets actifs, résumez l'état de l'intégration, chargez des tableaux de bord KPI, trouvez des blocages, rédigez des mises à jour et prévisualisez les écritures — sans créer manuellement d'appels REST.
  • Outils [API] organisés — Navigation, explication et run_api_request complètes de l'OpenAPI lorsque vous avez besoin de routes brutes.
  • MCP hébergé (HTTP) pour les clients qui prennent en charge le MCP distant via HTTP, en utilisant des sessions de longue durée (par exemple Server-Sent Events) et JSON-RPC comme documenté dans Configuration MCP.
  • OAuth ou clé API — Les connecteurs personnalisés Claude peuvent se connecter par utilisateur ; la plupart des clients de bureau utilisent une clé API depuis Intégrations → API.
  • Serveur stdio local optionnel pour les flux de travail d'ingénierie (par exemple exécuter python -m onboard_mcp.server dans un environnement sécurisé). Envoyez un e-mail à [email protected] pour confirmer si cela est activé pour votre locataire.

Sécurité et accès

Les appels MCP ne sont aussi sûrs que les informations d'identification et le réseau que vous utilisez. Traitez MCP comme toute surface d'intégration privilégiée :

  • Utilisez les clés API et les secrets uniquement là où votre politique de sécurité le permet, et faites-les tourner selon le même calendrier que les autres clés de production.
  • Préférez les configurations côté serveur ou de bureau contrôlé plutôt que de coller des clés dans des outils non fiables.

Pour un contexte plus large de confiance et de conformité, consultez Conformité et confiance. Pour les vérifications opérationnelles avant la mise en service, consultez la Liste de contrôle de sécurité. Pour savoir comment les clés API fonctionnent avec Onboard, consultez Authentification.

Parcours d'apprentissage (programme)

  1. MCP pour les équipes clients — fonctionnalités, ce que les équipes font au quotidien, déploiement (commencez ici pour les parties prenantes métier)
  2. Introduction à MCP — ce qu'est MCP et comment Onboard l'utilise
  3. Configuration MCP — URL de production, clé API, authentification
  4. Connexion à Onboard MCP — comment connecter les clients, OAuth vs clé API, Inspecteur MCP, ID client depuis Intégrations
  5. Sécurité et autorisations (MCP) — clés, location, examens
  6. Exemples de flux de travail IA — briefing quotidien, préparation QBR, suivi, semaine de lancement
  7. Cas d'usage MCP — Agents IA — Chef de cabinet, configuration, intégration, examen, reporting, opportunité et agents de risque
  8. Guide MCP pour agents (ingénieurs) : dans le dépôt API, docs/api/mcp-agent-tool-playbook.md et .cursor/skills/onboard-agent-* mappent chaque persona au flux de travail et aux outils [API] (y compris browse_inbox, list_projects, get_kpi_dashboard et post_comment).
  9. Exemples de flux de travail — examen de la direction, coordination de lancement, suivi de réunion
  10. Plateformes d'automatisation et MCP — Zapier, Make, n8n, Workato vs MCP
  11. Clients de bureau MCP — guides de configuration par client (Claude, Quick, Cursor, …)

Points forts de la configuration

Documents connexes

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MCP pour les équipes clientsCe qu'est Onboard MCP, les fonctionnalités qu'il expose et comment les équipes CS et d'intégration l'utilisent au quotidien.

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Ce que vous obtenezSécurité et accèsParcours d'apprentissage (programme)Points forts de la configurationDocuments connexes

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