Gradient CIO
Análisis de carteras institucionales en Claude: supuestos de mercado de capitales, simulación de carteras, diligencia debida de gestores, revisión de DDQ e investigación macro diaria.
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Documentación
INVESTIGACIÓN Y ANALÍTICA DE PORTAFOLIOS PARA ASIGNADORES
Investiga, Prueba y Defiende Cada Asignación.
Impulsado por IA y respaldado por simulaciones.
Gradient CIO reúne investigación macro, diligencia de gestores, analítica de portafolios y simulación en un solo espacio de trabajo para equipos de inversión, con cada cifra rastreada hasta sus insumos.
Sin proyecto de implementación. Sin equipo de datos.
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Gradient Analyst
Un analista que calcula antes de responder.
Gradient Analyst trabaja dentro de tu portafolio: asignaciones, compromisos, tenencias, puntos de referencia y supuestos ya están conectados. Utiliza las mismas calculadoras, simulaciones y pruebas de estrés que el resto de la plataforma, y luego muestra el trabajo.
Cada cifra se rastrea hasta un insumo nombrado. Ver cómo
Pregúntale cosas como
Simula el portafolio a diez años y muestra el rango de resultados.
La trayectoria mediana aproximadamente duplica el portafolio en diez años, pero el cono es asimétrico: la cola superior llega a 3.4x mientras que el percentil 5 apenas recupera su valor inicial.
¿Hacia qué factores primarios estamos realmente inclinados?
El valor es la inclinación que define el portafolio, con +0.34 de beta activa. Las posiciones cortas en baja volatilidad y momentum compensan parte de ello, por lo que el perfil es una postura deliberada de valor y tamaño, no una deriva.
¿Cuánta liquidez podemos obtener en 30 días sin vender con descuento?
Aproximadamente el 18% del NAV puede obtenerse en 30 días sin salir de las cotizaciones marcadas. Ir más allá implica vender posiciones restringidas o de solo secundarios con descuento.
Somete el portafolio a un shock estilo 2008 y muestra la caída.
El portafolio cae un 22.4% desde su máximo, tocando fondo diez meses después. La recuperación es lenta más que abrupta: dos años después del shock, sigue un 9.2% por debajo de donde comenzó.
¿Dónde estamos más concentrados al mirar a través de las tenencias subyacentes?
La tecnología de mega capitalización es el 4.2% del NAV en tenencias directas, y la mayor parte de la brecha se encuentra dentro de seis fondos mancomunados.
Rastreado hasta
- Asignaciones
- Compromisos
- Tenencias
- Puntos de referencia
- Supuestos de mercado de capitales
- Visión a través de fondos
Pasa del contexto de mercado a la acción en el portafolio en un solo lugar.
Investiga una idea, pruébala contra tus supuestos y sigue el efecto en toda la asignación.
Investigación
- Lee el informe macro diario
- Compara asignaciones de pares
- Realiza diligencia de firmas y fondos
- Analiza acciones públicas Explorar en soluciones → Ver la metodología
Supuestos y regímenes
- Construye supuestos de mercado de capitales
- Condiciona el comportamiento por régimen
- Reutiliza supuestos gobernados en todos los análisis
- Calibra contra supuestos de largo plazo publicados Explorar en soluciones → Ver la metodología
Construcción de portafolio
- Compara asignaciones de política y reales
- Mira a través de las tenencias subyacentes
- Prueba rutas de rebalanceo
- Traduce exposiciones entre monedas Explorar en soluciones → Ver la metodología
Escenarios y simulación
- Proyecta trayectorias futuras
- Examina colas de caídas
- Propaga shocks de mercado
- Compara resultados con puntos de referencia de política Explorar en soluciones → Ver la metodología
Diligencia institucional y flujos de trabajo de portafolio
- Todas las soluciones de Gradient CIO
- Software de diligencia debida operativa
- Software de revisión de DDQ
- Monitoreo de gestores de inversión
- Construcción de portafolio en Strategy Lab
- Educación en gestión de portafolios
- Gradient CIO para firmas de asesoría
Productos
Precios
Los planes anuales incluyen una asignación mensual de Gradient Tokens. El excedente es opcional en cada plan y está limitado por un tope de gasto que tú estableces.
Lee el Macro Brief diario, explora la investigación de asignadores y haz tu primera pregunta a Gradient Analyst — gratis, sin tarjeta.
Research
Para asignadores que quieren macro e investigación diarias
Precio
$0
Prueba
Gratis, sin tarjeta
Asignación mensual de IA
600K Gradient Tokens / mes
Capacidad
1 asiento
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- Comienza cada día con el Macro Brief y el Podcast
- Sigue tendencias macro y eventos de mercado
- Construye y compara supuestos de mercado de capitales
- Vista previa de diligencia de firmas y fondos
- Compara asignaciones de pares
- Diligencia de gestores para hasta 3 gestores Comenzar gratis
Strategy Lab
Para equipos que prueban ideas con IA antes de comprometerse
Precio
$6,950 / año
Prueba
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Asignación mensual de IA
2.25M Gradient Tokens / mes
Capacidad
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- Prueba escenarios antes de la implementación
- Construye y compara estrategias
- Descompón exposiciones factoriales
- Diligencia de gestores para hasta 15 gestores Comenzar prueba de 30 días Agendar una demo
Portfolio Management
Para equipos que gestionan portafolios de principio a fin
Precio
$24,350 / año
Prueba
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Asignación mensual de IA
6.75M Gradient Tokens / mes
Capacidad
3 asientos · 10 portafolios
Construye, monitorea y somete a pruebas de estrés portafolios públicos y privados.
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- Traduce tenencias y resultados entre monedas
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- Diligencia de gestores para hasta 25 gestores Comenzar prueba de 30 días Agendar una demo
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Los Gradient Tokens miden el trabajo de IA. Los datos y cálculos son gratuitos, y el Macro Brief diario y el Podcast no cuestan nada. Las asignaciones se reinician mensualmente y no se acumulan.
El excedente es opcional y está desactivado por defecto en cada plan. Actívalo para seguir trabajando más allá de tu asignación a $20 por millón de tokens, hasta un tope de gasto mensual que tú establezcas. Preguntas sobre precios → FAQ
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