ClearPolicy
ClearPolicy es una herramienta de firma de documentos y seguimiento de cumplimiento para organizaciones. Una vez conectado, tu asistente de IA puede importar documentos, enviar solicitudes de firma, rastrear quién ha firmado y quién no, y gestionar tus contactos, todo mediante indicaciones.
Documentación
Conecta ChatGPT y Claude
Autoriza a un asistente de IA para que trabaje con tu organización de ClearPolicy y luego úsalo para documentos, personas, solicitudes y ayuda sobre el producto.
Conecta ChatGPT o Claude para preguntar sobre los documentos de tu organización y realizar acciones compatibles en la conversación. Cada miembro del equipo conecta su propia cuenta de IA mediante OAuth, iniciando sesión en ClearPolicy y aprobando el acceso.
Esta conexión puede actuar en tu organización. El asistente de Soporte dentro de la aplicación es para ayuda sobre el producto; consulta obtener soporte.
Antes de conectarte
- Inicia sesión en ClearPolicy y selecciona la organización que quieres que use el asistente.
- Completa cualquier configuración solicitada durante la autorización. Se necesitan una persona y un documento publicado antes de que esta conexión pueda autorizarse.
- Tu rol en el equipo determina qué acciones están permitidas.
- Las acciones de escritura requieren una prueba o suscripción activa.
Conectar ChatGPT
- Abre el listado de ClearPolicy en la biblioteca de aplicaciones de ChatGPT.
- Sigue las indicaciones de instalación e inicia sesión en ClearPolicy.
- Verifica la organización que se muestra y aprueba el acceso.
- Vuelve a Configuración → Asistentes de IA en ClearPolicy para comprobar la conexión.
Configuración manual de MCP
Si tu plan de ChatGPT admite conectores MCP personalizados, puedes añadir uno usando los detalles de conexión. Sigue las instrucciones actuales del conector de ChatGPT; los nombres de los menús y la disponibilidad según el plan varían.
Conectar Claude
- Abre la configuración de conectores de Claude y añade un conector remoto personalizado, si tu plan lo admite.
- Introduce la URL del servidor de ClearPolicy desde los detalles de conexión.
- Sigue la indicación de inicio de sesión en ClearPolicy, verifica la organización y aprueba el acceso.
- Comprueba Configuración → Asistentes de IA en ClearPolicy después de conectar.
Para Claude Code u otro cliente MCP, sigue las instrucciones de configuración de HTTP remoto y OAuth de ese cliente. Los formatos de configuración difieren entre clientes.
Detalles de conexión
| Configuración | Valor |
|---|---|
| URL del servidor | https://api.clearpolicy.app/mcp |
| Transporte | HTTP transmisible |
| Autenticación | OAuth 2.0 |
El cliente debe abrir ClearPolicy para la autorización. No necesitas crear ni pegar un token de API REST.
Acciones disponibles
| Área | Trabajo compatible |
|---|---|
| Documentos | Listar documentos, obtener detalles, añadir un borrador de texto enriquecido, leer revisiones, actualizar un borrador, iniciar una nueva revisión de borrador y publicar un borrador. |
| Personas | Listar personas, obtener los detalles de una persona y añadir una persona. |
| Grupos | Listar grupos, obtener detalles de grupos y añadir una persona existente a un grupo. |
| Solicitudes de firma | Listar o inspeccionar solicitudes, enviar solicitudes, recordar a personas y cancelar solicitudes pendientes. |
| Documentación | Buscar ayuda sobre el producto y leer páginas específicas de documentación. |
La redacción de documentos funciona con contenido de texto enriquecido editable. Estas herramientas no reescriben un PDF o documento de Word subido como texto enriquecido. Gestiona el contenido subido en la aplicación.
Las revisiones publicadas no se pueden editar; inicia primero una revisión de borrador. Los cambios en la configuración de Requiere firma de un documento se realizan en la aplicación, no mediante estas herramientas.
Revisa el documento propuesto y la audiencia antes de confirmar la publicación, el envío, los recordatorios o los cambios de grupo. Añadir una persona a un grupo puede crear las solicitudes automáticas de ese grupo. El correo electrónico se envía en menos de un minuto.
Ejemplos de indicaciones
Draft a volunteer code of conduct covering attendance, safety, and confidentiality. Leave it unpublished for review.
Who still needs to sign the employee handbook?
Find Alex Morgan by email alex@example.com and show me their document status.
Show me the outstanding requests for the safety policy before sending reminders.
Documentación y datos de la organización
Las acciones Buscar documentos y Consultar documentos utilizan documentación pública del producto. No consultan el estado en vivo de una persona. Las acciones de personas, documentos y solicitudes de firma proporcionan datos de la organización.
La conexión de documentación utilizada por el Soporte dentro de la aplicación es diferente del servidor MCP del producto anterior. Conectar ChatGPT o Claude a ClearPolicy ya incluye las acciones de documentación; no se necesita un segundo conector.
Otras herramientas de IA compatibles
Otros clientes necesitan soporte para MCP HTTP transmisible remoto y OAuth. Usa la misma URL del servidor con las instrucciones de configuración del propio cliente. Si la autorización informa de una redirección no compatible o no válida, contacta con el soporte con el nombre del cliente y el error.
Requisitos de suscripción
Las acciones de lectura compatibles y las acciones de escritura tienen diferentes requisitos de acceso. Añadir personas, editar o publicar documentos y enviar solicitudes requieren una prueba o suscripción activa. Los permisos de tu equipo siguen aplicándose.
Límite de velocidad
Cada token de OAuth está limitado a 120 solicitudes por minuto. Si el servidor devuelve 429 Too Many Requests, espera el intervalo indicado por Retry-After antes de reintentar.
Solución de problemas
La conexión me envía a la configuración
Termina de seleccionar o configurar la organización, añade una persona y un documento publicado, y continúa con la autorización.
Añadí el servidor, pero no pasa nada
Comprueba que el cliente admite MCP HTTP remoto y OAuth, y que los conectores están disponibles en tu plan.
OAuth falló o aparece la organización incorrecta
Inicia sesión con la cuenta del miembro del equipo previsto y confirma la organización en la autorización. Vuelve a conectar si la conexión se autorizó para una organización diferente.
Una acción no está disponible o se deniega
Comprueba tu rol en el equipo y las acciones compatibles anteriores. La integración no expone todas las acciones disponibles en la aplicación.
Una acción de escritura falló por facturación
Abre Configuración → Facturación en la organización conectada y comprueba su prueba o suscripción. Consulta ayuda sobre facturación.
Esta documentación está creada y alojada en Mintlify, una plataforma de documentación para desarrolladores.