ClearPolicy

ClearPolicy es una herramienta de firma de documentos y seguimiento de cumplimiento para organizaciones. Una vez conectado, tu asistente de IA puede importar documentos, enviar solicitudes de firma, rastrear quién ha firmado y quién no, y gestionar tus contactos, todo mediante indicaciones.

Ver en clearpolicy.appPrueba este MCPPatrocinado

Documentación

Conecta ChatGPT y Claude

Conecta ClearPolicy a ChatGPT o Claude para que puedas redactar y publicar políticas, enviar solicitudes de documentos, consultar el estado y enviar recordatorios en lenguaje natural.

export const ChatGptInstallCard = ({href, title, description, cta}) =>

{title}

{description}

{cta} →

;

Usa ChatGPT o Claude para trabajar con tu organización de ClearPolicy en lenguaje cotidiano. Redacta o revisa una política, pregunta quién aún necesita firmar, envía un documento a alguien o envía recordatorios, sin tener que navegar por la aplicación.

ClearPolicy se conecta mediante un estándar seguro de la industria llamado MCP (Model Context Protocol). No necesitas entender los detalles técnicos. En la mayoría de los casos, agregas ClearPolicy dentro de ChatGPT o Claude, inicias sesión cuando se te solicite y comienzas a hacer preguntas.

Nota

Esta es una conexión personal. Cada miembro del equipo conecta su propia cuenta de ChatGPT o Claude. El acceso se aplica a la organización que hayas seleccionado en ClearPolicy al autorizar la conexión.

Lo que puedes hacer

Una vez que ClearPolicy esté conectado, puedes pedirle a tu asistente de IA que:

Cree un nuevo documento como borrador y describa lo que debe decir la política
Revise o actualice una revisión de borrador y luego publíquela cuando estés listo
Envíe un documento para firma electrónica
Consulte quién aún tiene una solicitud pendiente
Envíe recordatorios para solicitudes pendientes
Agregue una persona y luego envíele un documento en la misma conversación
Compruebe si una persona específica ha completado un documento
Trabaje con grupos (liste grupos, agregue una persona a un grupo)
Revise el cumplimiento en todos los documentos de tu organización

Conecta ChatGPT

La forma más fácil de conectarse es a través de la biblioteca de aplicaciones de ChatGPT:

Abre la lista de ClearPolicy en la biblioteca de aplicaciones de ChatGPT (enlace arriba).
Instala la aplicación e inicia sesión en ClearPolicy cuando se te solicite aprobar el acceso.
Vuelve a Configuración → Asistentes de IA en ClearPolicy para confirmar que estás conectado.

Configuración manual de MCP (alternativa)

Si ClearPolicy no aparece en tu biblioteca de aplicaciones, o tu plan aún no admite aplicaciones, agrega un conector MCP personalizado:

Abre ChatGPT y ve a Configuración.
Abre Aplicaciones y conectores (algunos planes requieren Modo desarrollador primero).
Agrega un conector MCP personalizado.
Cuando ChatGPT te pida los detalles de conexión, usa los valores en Detalles de conexión a continuación.
Guarda el conector. ChatGPT abre ClearPolicy para que puedas iniciar sesión y aprobar el acceso.
Vuelve a Configuración → Asistentes de IA en ClearPolicy para confirmar que estás conectado.

Nota

Las etiquetas exactas en ChatGPT pueden variar según el plan. Si no ves Aplicaciones y conectores, consulta la ayuda de ChatGPT para agregar un conector MCP personalizado.

Conecta Claude

Abre Claude (web, escritorio o Code).
Agrega un conector personalizado o servidor MCP remoto.
Cuando Claude te pida los detalles de conexión, usa los valores en Detalles de conexión a continuación.
Guarda el conector. Claude abre ClearPolicy para que puedas iniciar sesión y aprobar el acceso.
Vuelve a Configuración → Asistentes de IA en ClearPolicy para confirmar que estás conectado.

Nota

Si usas Claude Desktop, agrega el mismo servidor a tu claude_desktop_config.json y luego reinicia Claude Desktop antes de conectarte.

Ejemplos de indicaciones

Prueba indicaciones como estas después de conectar ClearPolicy:

Create a draft remote-work policy covering equipment, availability, and data security.

Update the draft volunteer handbook to add a section on background checks, then show me the revised text.

Publish the latest draft of the code of conduct after I review it.

Send our employee handbook to Sarah Jones for signature.

Who still has a pending acknowledgment request for the code of conduct?

Send reminders to everyone with an outstanding request for the volunteer policy.

Has John Davis signed the data privacy policy?

Detalles de conexión

Usa estos valores cuando tu asistente de IA solicite un servidor MCP remoto:

Configuración	Valor
URL del servidor	`https://api.clearpolicy.app/mcp`
Transporte	`Streamable HTTP`
Autenticación	`OAuth 2.0`

Después de guardar el servidor, tu asistente debería redirigirte a ClearPolicy para autorizar la conexión. No necesitas crear claves de API ni copiar tokens de portador.

Configuración JSON

Muchos clientes MCP usan esta forma estándar de servidor remoto:

{
  "mcpServers": {
    "clearpolicy": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.clearpolicy.app/mcp"
    }
  }
}

Si tu cliente usa una configuración MCP basada en JSON, normalmente puedes adaptar este ejemplo directamente.

Otras herramientas de IA compatibles

ClearPolicy usa los mismos detalles de conexión para otros clientes compatibles con MCP:

Proveedor	Cómo conectarse
Cursor	Agrega un servidor MCP remoto en Configuración o en `.cursor/mcp.json`.
VS Code	Agrega un servidor MCP remoto con MCP: Agregar servidor o en `.vscode/mcp.json` (modo agente de GitHub Copilot).
Perplexity	Agrega un conector remoto personalizado en Configuración de cuenta → Conectores (Pro, Max o Enterprise).
Grok	Agrega un conector personalizado desde grok.com → Conectores.
Gemini	Agrega un conector MCP personalizado donde tu cliente de Google AI admita MCP HTTP remoto con OAuth.
Windsurf	Agrega un servidor MCP remoto en la configuración de Cascade MCP o en `mcp_config.json`.

Otros clientes que admitan servidores MCP HTTP remotos y OAuth 2.0 también pueden funcionar. Si OAuth falla con un error de redirección no válida, es posible que el cliente aún no esté en la lista blanca. Envía un correo a support@clearpolicy.app para solicitar la inclusión en la lista blanca de otros proveedores.

Nota

El soporte del cliente para MCP remoto y configuración de OAuth aún varía. Si tu cliente aún no admite servidores MCP HTTP remotos con OAuth, ClearPolicy no aparecerá como una opción funcional hasta que ese soporte esté disponible.

Acciones disponibles

La conexión de ClearPolicy expone estas acciones a tu asistente de IA.

Documentos

Explora los documentos de tu organización. Filtra por nombre para encontrar el documento correcto. Ver detalles del documento, incluida la versión actual, el estado del borrador y los recuentos de finalización. Crear un nuevo documento como borrador. Puedes describir lo que debe decir la política en la conversación. El documento no se publica hasta que publiques el borrador. Leer un borrador o una revisión publicada, incluido el texto del cuerpo, para que puedas revisar o preparar una actualización. Actualizar el cuerpo o el resumen de una revisión de borrador. Las revisiones publicadas no se pueden editar: crea primero un nuevo borrador. Iniciar una nueva revisión de borrador de un documento existente (por ejemplo, después de que se publique la versión actual). Publicar un borrador para que se convierta en la versión actual para firmar. Tu asistente debe confirmar contigo antes de publicar.

Personas

Explora las personas de tu organización. Filtra por nombre o dirección de correo electrónico. Ver el perfil de una persona y el resumen de cumplimiento de documentos. Agregar una nueva persona para que pueda recibir solicitudes de firma.

Grupos

Explora los grupos de tu organización. Ver los detalles del grupo y la información de membresía relacionada. Agregar una persona a un grupo para que pueda recibir solicitudes de documentos basadas en grupos.

Solicitudes de firma

Enviar una solicitud de firma a una o más personas. Revisar solicitudes por documento, persona o estado. Consultar el estado de una solicitud específica. Enviar un correo de recordatorio para una solicitud pendiente. Los recordatorios no se envían cuando falló la entrega del último correo. Cancelar una solicitud pendiente.

Documentación

Tu conexión MCP de ClearPolicy también puede responder preguntas sobre cómo usar el producto utilizando la misma documentación pública que docs.clearpolicy.app — no se requiere un segundo conector.

Buscar guías de producto y referencia de API para preguntas como cómo funcionan los recordatorios o cómo conectar Planning Center. Leer páginas de documentación específicas cuando necesites pasos exactos o redacción de una guía.

Estas herramientas de documentación no acceden a los datos de tu organización. Para personas, documentos y estado de firma en vivo, usa las herramientas anteriores.

Requisitos de suscripción

La lectura de datos funciona para organizaciones compatibles, pero las acciones de escritura, como crear personas, crear o actualizar documentos, publicar borradores y enviar solicitudes, requieren una suscripción o prueba activa. Si tu organización no tiene acceso, el servidor devuelve un mensaje que te dirige a la facturación.

Límite de velocidad

Cada conexión OAuth está limitada a 120 solicitudes por minuto. Los asistentes de IA que realizan muchas llamadas a herramientas en una sola conversación comparten esta asignación para esa conexión.

Si superas el límite, el servidor devuelve 429 Too Many Requests. Espera el período indicado en Retry-After antes de enviar más solicitudes.

Solución de problemas

Agregué el servidor, pero no pasa nada

Asegúrate de que tu asistente de IA admita servidores MCP remotos a través de HTTP y admita OAuth para esos servidores.

OAuth falló

Asegúrate de iniciar sesión con una cuenta de ClearPolicy que tenga acceso a la organización correcta. Si perteneces a varias organizaciones, confirma que estás autorizando la correcta.

Una acción de escritura falló por facturación

Tu organización necesita una suscripción o prueba activa para operaciones de escritura. Abre la configuración de facturación en ClearPolicy e inténtalo de nuevo.