ValuationMCP

npx add-mcp 'https://valuationmcp.ai/mcp'

Una aplicación de valoración nativa de MCP, creada para la gestión patrimonial.

ValuationMCP es una aplicación nativa de MCP: tu agente habla directamente con el nuestro a través del Model Context Protocol, extrae los números que ya viven en tu CRM, contabilidad de carteras, custodio, facturación y sistemas de contabilidad general, y los convierte en una valoración defendible. Sin encuestas. Sin hojas de cálculo. Sin suposiciones adivinadas — solo hechos con fuente, puntos de referencia publicados y una combinación de siete métodos que pondera cada entrada por la confianza de los datos detrás de ella.

Se requiere una cuenta antes de que el endpoint de MCP responda: cada herramienta se ejecuta como tú, sobre tus propios datos, detrás de OAuth.

Nueve herramientas, un bucle de valoración

list_practices

Cada práctica en tu cuenta con cobertura de datos, fuentes registradas y la valoración más reciente.

list_data_requirements

La lista de verificación de recopilación: cada hecho que las matemáticas necesitan, el método que impulsa y el tipo de plataforma que normalmente lo contiene.

upsert_practice

Escribe los hechos recopilados de vuelta. Envía solo lo que realmente encontraste — las omisiones reducen la confianza en lugar de convertirse en suposiciones.

record_data_source

Registra qué plataforma suministró qué campos, para que cada cifra en la valoración lleve su procedencia.

get_benchmarks

Percentiles de tamaño de firma y mezcla de clientes del Form ADV, más medianas operativas publicadas, emparejadas con el nivel de tamaño de la firma.

validate_practice

La verificación previa: qué vino de tus plataformas, qué suministraste, qué falta todavía — y cualquier hallazgo bloqueante que resolver antes de que se calcule una valoración.

compute_valuation

La combinación de siete métodos, el multiplicador de calidad de seis factores y un precio de venta del lado vendedor.

list_skills

Catálogo de los flujos de trabajo guiados en este servidor

get_skill

Instrucciones completas para un flujo de trabajo

Flujos de trabajo guiados y los artefactos que producen

Cada habilidad es un procedimiento escrito — qué recopilar, en qué orden y qué no afirmar. Un asistente conectado carga uno con get_skill en el momento en que lo necesita. Nada que instalar, nada que mantener sincronizado.

Nueve de ellos también producen un artefacto — una página que puedes reabrir y que una ejecución posterior actualiza en su lugar, construida solo a partir de cifras que las herramientas devolvieron, y ofrecida después de una ejecución en lugar de en lugar de una.

Referencia

Alfabetización en Valoración

Alfabetización en Valoración

Cómo funciona realmente la combinación de siete métodos — qué impulsa cada método, qué toca el multiplicador de calidad, qué mide la confianza de los datos y el vocabulario que mantiene honesta una valoración.

Entender

Flujo de trabajo

Ejecución de Valoración de Práctica

Valorar mi práctica

El bucle completo del lado vendedor: requisitos, recopilación desde las propias plataformas del propietario, procedencia, verificaciones de cordura con puntos de referencia y una combinación ponderada por confianza presentada con sus advertencias en el orden correcto.

Entender

Vender

Flujo de trabajo

Triaje de Confianza de Datos

¿Qué falta y vale la pena obtenerlo?

Convierte un porcentaje de confianza en una lista de tareas — qué hechos faltantes cuestan más puntos, qué plataforma contiene cada uno y qué están asumiendo silenciosamente los factores de calidad mientras tanto.

Entender

Datos

Flujo de trabajo

Conciliar los Números

¿Estos números se sostienen?

Las cifras detrás de una valoración, verificadas contra datos presentados y medianas publicadas — dónde discrepan, qué podría explicar cada brecha y dónde ir para resolverlo. Preguntas para el propietario, nunca correcciones al modelo.

Entender

Datos

Flujo de trabajo

Diagnóstico del Impulsor de Calidad

¿Qué está reteniendo mi puntaje?

Cuál de los seis factores de calidad está moviendo el multiplicador, en cuánto y qué dice la aritmética que haría un puntaje diferente — sensibilidad como matemáticas, nunca como consejo para cambiar el negocio.

Entender

Vender

Flujo de trabajo

Contexto de Mercado

¿Qué está haciendo el mercado?

Los múltiplos publicados de los que tu valoración tomó precio — en qué nivel de tamaño caes y por qué, qué hace todo el rango a tu número, cuáles dos de los siete métodos se ejecutan sobre cifras que nadie publica y qué tan actuales están los datos.

Entender

Flujo de trabajo

Intérprete de Valoración

¿Qué significa este número?

Lee una valoración completada como lo haría un profesional experimentado — por qué los métodos discrepan, en qué número se ancla cada lado de un trato, qué sondear a continuación y cuándo la situación ha superado una estimación modelada.

Entender

Flujo de trabajo

Delta de Valoración

¿Qué cambió desde la última vez?

Compara dos ejecuciones guardadas y atribuye el movimiento — cifras del negocio, integridad de datos, suposiciones o configuraciones — para que un cambio en el valor modelado nunca se confunda con un cambio en el mercado.

Entender

Vender

Flujo de trabajo

Comparar con el Grupo

¿Cómo me comparo con firmas como la mía?

La primera pantalla ya muestra tu posición en tres métricas; esta habilidad va más profundo — grupos por estado y tamaño, más métricas, el gráfico de distribución.

Entender

Vender

Comprar

Flujo de trabajo

Consejo de Valoración

Discutirlo desde todos los lados

Una valoración completada discutida desde cada asiento en la mesa de negociación — el corredor del vendedor, el comprador, el prestamista, el gerente de práctica, la planificación de sucesión, el socio comercial, la lente después de impuestos del CPA y el estándar que establecería un tasador acreditado — con un moderador neutral que saca a la superficie dónde los asientos coinciden, dónde divergen y dónde la situación ha superado una estimación modelada. Cada asiento es una lente sobre el mismo número calculado, nunca un personaje con cifras inventadas.

Entender

Vender

Comprar

Sucesión

De dónde vienen los números

Lee en vivo de las mismas tablas con fuente que lee la valoración, agrupadas por el papel que juega cada fuente. Las cifras permanecen en el producto; esta página nombra a los editores y sus fechas de corte.

7 Métodos de Valoración

Combinados y ponderados por confianza de datos: Múltiplo de Ingresos, Múltiplo de EBITDA, Múltiplo de EBOC, Flujo de Caja Descontado, Valor del Cliente, Porcentaje de AUM y Transacciones Comparables.

Establece los múltiplos que usa el motor

Pone precio al número

Sica Fletcher, RIA Valuation Multiples (SCF Index)

Rangos de múltiplos de transacción RIA 2024 por tamaño de firma (SCF Index) — los múltiplos predeterminados de ingresos y EBITDA del motor (punto medio del nivel). Esta es la edición publicada actual; la página de la fuente se vigila semanalmente para una nueva edición, y cualquier cambio se prepara para revisión en lugar de aplicarse automáticamente. El motor fija el precio basándose en este índice, y el producto muestra las otras fuentes publicadas junto a él en "¿Qué está haciendo el mercado?" para que un lector vea la dispersión en lugar de un número que parece precisión.

Posiciona la práctica y llena vacíos

Verifica cordura y llena vacíos

23,740 registros de firmas del Form ADV (IAPD)

Las presentaciones ante la SEC detrás de get_benchmarks. Sus percentiles de tamaño de firma y mezcla de clientes posicionan una práctica contra su grupo en vivo — la columna vertebral de Comparar con el Grupo, utilizada por el Intérprete de Valoración, ¿Cuánto debería pagar? y el Consejo de Valoración, y usada para verificar la cordura de cada ejecución de valoración de práctica.

Verifica cordura y llena vacíos

Medianas operativas de InvestmentNews

Medianas operativas 2024 utilizadas para llenar vacíos y verificar la cordura de cifras — ingresos por cliente, margen, productividad y deserción (Estudio de Evaluación Comparativa de Asesores 2025).

Se mantienen solo para comparación

Se muestran, nunca se fijan precios con ellas

Echelon Partners, Informe de Acuerdos M&A de RIA 2025

Actividad de acuerdos M&A de RIA 2025 — número de acuerdos y tamaño promedio de acuerdo, para contexto de mercado (no múltiplos de acuerdos).

Se muestran, nunca se fijan precios con ellas

CT Acquisitions — Múltiplos M&A de RIA y Gestión Patrimonial 2026

Múltiplos publicados al 2026-07-01, mostrados en "¿Qué está haciendo el mercado?" para comparación y nunca como entrada a una valoración. Publicados por banda de activos bajo gestión. Una firma de asesoría M&A del lado comprador y fuente de patrocinador independiente.

Se muestran, nunca se fijan precios con ellas

Succession Resource Group — Informe M&A de Asesores 2025 (transacciones del año calendario 2024)

Múltiplos publicados al 2024, mostrados en "¿Qué está haciendo el mercado?" para comparación y nunca como entrada a una valoración. Publicados como promedios en todas las firmas, no emparejados por tamaño de firma. Una firma de consultoría de sucesión y asesoría M&A; un participante del mercado, no un organismo de investigación neutral.

Los puntos de referencia provienen de dos fuentes nombradas, mantenidas separadas a propósito. Los percentiles de tamaño de firma y mezcla de clientes se calculan a partir de presentaciones reales — SEC de EE. UU., feed de compilación del Form ADV de Investment Adviser Public Disclosure (IAPD), feed del 2026-08-12. Los ingresos por cliente, margen operativo, productividad y deserción provienen del Estudio de Evaluación Comparativa de Asesores 2025 de InvestmentNews (Compensación y Personal de Asesoría; Precios y Rentabilidad), InvestmentNews Research (KM Business Information US) — datos de 2024, una encuesta autoinformada en lugar de un censo. Los múltiplos de transacción provienen del índice de niveles de tamaño publicado (Sica Fletcher SCF Index), la edición publicada actual, vigilada semanalmente para una nueva edición y preparada para revisión; pueden ajustarse en el banco de trabajo. Los múltiplos de otros editores también se mantienen como fuentes versionadas y se muestran junto al índice para comparación; ninguno de ellos es nunca una entrada a una valoración. El resultado es una estimación para discusiones de planificación, no una tasación formal ni una oferta.