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MCP-first · fuente SEC IAPD · edición del 14 de octubre de 2026

Formulario ADV, exactamente como se presentó — en tu asistente de IA.

Cada asesor de inversiones registrado en la SEC — activos, clientes, cuentas, custodia y divulgaciones — servido a través del Protocolo de Contexto de Modelo. Sin inicio de sesión, sin claves. Actualizado a diario.

Servidor MCP

Conecta tu asistente

ADVmcp es MCP-first. Apunta Claude, Cursor o cualquier cliente MCP que hable Streamable HTTP a este endpoint y consulta el Formulario ADV directamente. Sin cuenta, sin clave de API — los datos son presentaciones públicas de la SEC.

https://advmcp.ai/mcp Copiar

• search_firmsBusca asesores por nombre, CRD, estado o AUM
• get_firmPerfil completo presentado para un CRD
• top_firmsClasifica asesores por una métrica presentada
• firm_changesHistorial de cambios a nivel de campo
• list_skillsCatálogo de los flujos de trabajo guiados en este servidor
• get_skillInstrucciones completas para un flujo de trabajo
• cohort_statsDistribuciones percentiles para una cohorte definida
• cohort_chartDiagrama de caja percentil con una firma marcada
• server_infoLista de herramientas en vivo y versión — detecta una caché de cliente obsoleta

Los límites de uso justo mantienen el endpoint estable: 60 llamadas de herramientas por minuto, 900 por hora y 5,000 por día por cliente. Al superar el límite, las llamadas devuelven un error con un retraso de reintento.

Habilidades

El Formulario ADV es público. Leerlo bien no lo es.

Cada habilidad es un procedimiento escrito — qué extraer, en qué orden, cómo leerlo y qué no respaldará la presentación. Tu asistente carga una desde el servidor en el momento en que la necesita. Nada que instalar, nada que copiar, nada que mantener sincronizado.

• Referenciaasesor de cumplimientom&areclutadorperiodistaAlfabetización en Formulario ADVQué significa realmente cada campo del Formulario ADV y qué conclusiones respalda o no la presentación.search_firmsget_firmtop_firmsfirm_changescohort_statscohort_chart4 salvaguardas

  “ ¿Qué incluye realmente el AUM regulatorio? ”

  get_skill(" adv-form-literacy ") Salvaguardas

  • Reporta las cifras exactamente como se presentaron. Nunca estimes, interpoles o ajustes un número que la firma no presentó.
  • Un campo nulo significa que no se reportó en la presentación — nunca lo muestres como cero o inexistente.
  • Los datos del Formulario ADV no son un respaldo, una calificación ni asesoramiento de inversión, legal o laboral.
  • Nunca caracterices una divulgación disciplinaria más allá de lo que dice literalmente el indicador del Ítem 11.Llamadassearch_firmsget_firmtop_firmsfirm_changescohort_statscohort_chart

  Versión 1.3.0

• Flujo de trabajoasesor de cumplimientoreclutadorperiodistaInforme de Diligencia Debida de FirmaUna lectura de una página sobre cualquier asesor registrado: forma del negocio, modelo de honorarios, custodia, divulgaciones y las preguntas que la presentación no puede responder.search_firmsget_firmfirm_changes5 salvaguardas

  “ Un reclutador de esta firma me escribe constantemente — ¿qué dice su ADV antes de que responda? ”

  get_skill(" firm-diligence-brief ") Salvaguardas

  • Reporta las cifras exactamente como se presentaron; etiqueta cualquier ratio que calcules como derivado.
  • Nunca caracterices una divulgación del Ítem 11 más allá del indicador — envía al lector al DRP en IAPD.
  • Custodia verdadera no es un hallazgo por sí sola; enmárcala como una pregunta, no como una preocupación.
  • Sin adjetivos sobre calidad — bien gestionada, de buena reputación, boutique no están en el formulario.
  • No es un respaldo ni asesoramiento de inversión, legal o laboral.Llamadassearch_firmsget_firmfirm_changes

  Cargar primero: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versión 1.2.0

• Flujo de trabajom&aconsolidadorasesorbanqueroSelección de Adquisición de RIAConvierte una tesis de adquisición en una lista corta clasificada y respaldada por evidencia de asesores registrados — y una lista honesta de lo que el ADV no puede decirte sobre ellos.search_firmsget_firmfirm_changes6 salvaguardas

  “ RIAs solo por honorarios en Texas entre $200M y $600M, cartera minorista, sin divulgaciones — ¿a quién deberíamos mirar? ”

  get_skill(" ria-acquisition-screen ") Salvaguardas

  • Sin valoración. Nunca estimes ingresos, EBITDA, márgenes, múltiplos o valor de la firma — el ADV no contiene ninguno de ellos y este servidor no hace valoraciones.
  • Reporta las cifras exactamente como se presentaron; etiqueta cada ratio que calcules como derivado.
  • Nunca infieras la edad del propietario, el riesgo de sucesión o la disposición a vender — la propiedad del Anexo A no se sirve y nada en la Parte 1A implica intención de vender.
  • Nunca presentes una lista corta como una recomendación para contactar, ofrecer o transaccionar.
  • El resultado de la selección es un punto de partida para la investigación, no asesoramiento de inversión, legal o de M&A.
  • Di lo que la selección omitió. Si la banda de AUM no se recorrió hasta el agotamiento, indica qué segmento queda sin cubrir.Llamadassearch_firmsget_firmfirm_changes

  Cargar primero: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versión 1.2.1

• Flujo de trabajoasesorconsultorm&aplataformaComparación entre ParesColoca a un asesor frente a una cohorte definida como percentiles en lugar de adjetivos — once medidas de distribución y dos tasas base en una sola llamada cohort_stats, composición frente a pares nombrados y cinco años de trayectoria presentada (abril 2021 – agosto 2026).cohort_statscohort_chartsearch_firmsget_firmfirm_changes6 salvaguardas

  “ ¿Cómo se compara nuestra firma con otras RIAs de Texas de nuestro tamaño? ”

  get_skill(" peer-benchmark ") Salvaguardas

  • Un percentil es una posición, no una calificación. Nunca describas a una firma como eficiente, ágil, inflada, con bajo rendimiento o rezagada frente a sus pares.
  • Reporta las cifras exactamente como se presentaron y etiqueta cada ratio, percentil y tasa base como derivado.
  • Indica la definición de la cohorte y su tamaño dondequiera que indiques un percentil — un percentil sin su cohorte no tiene sentido.
  • Sin inferencias de ingresos, márgenes, rentabilidad o valoración. El Formulario ADV no contiene ninguno de ellos.
  • Un cambio entre presentaciones es un cambio en los valores presentados, no una prueba de flujos — las comparaciones de crecimiento deben incluir la advertencia de reexpresión y citar ambas fechas.
  • Nunca presentes una comparación como una recomendación para cambiar precios, personal o estrategia.Llamadascohort_statscohort_chartsearch_firmsget_firmfirm_changes

  Cargar primero: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versión 2.4.0

• Flujo de trabajocumplimientoplataformacustodiom&aTriaje de Custodia y DivulgaciónEjecuta una lista de asesores contra las respuestas del Ítem 9 de custodia y del Ítem 11 de divulgación, y clasifica lo que realmente necesita que un humano lo revise.search_firmsget_firm5 salvaguardas

  “ Aquí están los 40 CRDs en nuestra plataforma — ¿cuáles necesitan revisión de cumplimiento? ”

  get_skill(" custody-disclosure-triage ") Salvaguardas

  • Nunca caracterices una divulgación más allá de la sección que nombra su indicador. La Página de Reporte de Divulgaciones en IAPD contiene lo que realmente sucedió; tú no.
  • La custodia es reportada por aproximadamente el 60% de los asesores registrados. Nunca presentes un indicador de custodia solo como un hallazgo.
  • Reporta exactamente como se presentó y nunca impliques irregularidades a partir de un indicador, un procedimiento pendiente o un evento a nivel de afiliada.
  • Esta es una lista de triaje para revisión humana, no una determinación de cumplimiento, una acción adversa ni asesoramiento legal.
  • Nunca recomiendes terminar, rechazar o reportar a una firma.Llamadassearch_firmsget_firm

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  Versión 1.1.0

• Flujo de trabajocumplimientoplataformam&aasesorreclutadorMonitor de Cambios de PresentaciónVigila una lista de asesores y reporta lo que realmente cambió entre presentaciones — separando eventos reales de reexpresiones, ciclo de vida rutinario y ruido. El historial de presentaciones va de abril de 2021 a agosto de 2026: 33 puntos de comparación fechados, mes a mes durante la mayor parte y diario desde el 12 de agosto de 2026.firm_changesget_firmsearch_firms6 salvaguardas

  “ Aquí están los 20 CRDs que cubrimos — ¿qué se movió desde la semana pasada? ”

  get_skill(" filing-change-monitor ") Salvaguardas

  • Un cambio grande entre presentaciones es más a menudo una reexpresión que un evento de negocio. Nunca narres un delta como movimiento de dinero a menos que la presentación lo respalde.
  • Reporta exactamente lo que dice el diff, con ambas fechas. Nunca infieras una causa, una transacción o una intención.
  • La fila más antigua de una firma es un marcador de primera captura, no un evento del mundo real. Nunca la reportes como un cambio.
  • Nunca impliques irregularidades a partir de un cambio de divulgación, y nunca trates la desaparición de una divulgación como una exoneración.
  • Indica la ventana que realmente cubriste. Una ventana tranquila es un hallazgo, no un fracaso — no fabriques importancia para llenar un informe.
  • Este es un resumen de monitoreo para revisión humana, no una determinación de cumplimiento, una alerta de mala conducta ni asesoramiento de inversión.Llamadasfirm_changesget_firmsearch_firms

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  Versión 1.4.0

• Flujo de trabajocumplimientoasesorperiodistam&areclutadorplataformaVerificar una AfirmaciónComprueba una afirmación pública sobre un asesor contra lo que la firma realmente presentó — respaldada, difiere, no está en el formulario o una brecha definicional, con fechas adjuntas y sin acusaciones.search_firmsget_firmfirm_changescohort_stats9 salvaguardas

  “ Su sitio dice que gestionan $2B y que son solo por honorarios con un historial limpio. ¿Qué dice el ADV? ”

  get_skill(" verify-a-claim ") Salvaguardas

  • Nunca llames a una afirmación falsa, no verdadera, engañosa, engañosa, inflada o fraudulenta, y nunca impliques irregularidades. Reporta lo que dice la presentación junto a lo que se afirmó; una brecha es una pregunta para hacer a la firma, nunca un hallazgo.
  • No está en el formulario nunca se muestra como una contradicción. La ausencia de un hecho presentado nunca es evidencia en contra de la afirmación.
  • Nombra la brecha definicional antes de reportar cualquier brecha. El AUM regulatorio es un término definido; las cifras de activos de marketing pueden diferir legítimamente. Solo por honorarios no es un campo del Formulario ADV. Clientes, familias y hogares no son los recuentos de clientes presentados.
  • Carga adv-form-literacy primero y usa sus definiciones — esta habilidad no debe ejecutarse sin ella.
  • Siempre cita la fecha de la presentación y la fecha de la afirmación cuando se conozcan. Una afirmación y una presentación de fechas diferentes no son inconsistentes solo por ese hecho.
  • Nunca caracterices una divulgación del Ítem 11 más allá de lo que dice literalmente el indicador; envía al lector al DRP en IAPD.
  • Reporta cada cifra exactamente como se presentó; etiqueta cualquier ratio que calcules como derivado.
  • Sin inferencias de ingresos, EBITDA, márgenes, rentabilidad o valoración — el Formulario ADV no contiene ninguno de ellos.
  • Esta es una comparación de presentaciones para revisión humana — no una determinación de cumplimiento, acción adversa, acusación, verificación de datos para publicación ni asesoramiento de inversión, legal o laboral.Llamadassearch_firmsget_firmfirm_changescohort_stats

  Cargar primero: adv-form-literacy, presentation-contract

  Versión 1.1.0

Qué hay en la base de datos

24,195

Asesores en el feed

17,082

Registros aprobados

10,724

Orientados al minorista

$178.5T

Suma del RAUM reportado

Sumado directamente de las presentaciones. Los asesores que sub-asesoran entre sí reportan los mismos activos, por lo que esto no es el tamaño de la industria.

Mayor AUM reportado

Explorar el directorio →

• VANGUARD GROUP INCMALVERN, PA$11.1T
• VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT, LLCMALVERN, PA$8.4T
• FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLCBOSTON, MA$5.7T
• CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANYLOS ANGELES, CA$4.3T
• BLACKROCK FUND ADVISORSSAN FRANCISCO, CA$4.3T
• PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLCNEWPORT BEACH, CA$3.7T
• J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.NUEVA YORK, NY$3.5T
• VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT, LLCMALVERN, PA$2.7T

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ADVmcp reporta solo cifras que los propios asesores presentaron en el Formulario ADV de la SEC. Nada aquí es una estimación, proyección o valoración, y nada aquí es asesoramiento de inversión. Siempre confirma contra la presentación del propio asesor en IAPD.

Fuente: feed de compilación de Divulgación Pública de Asesores de Inversión (IAPD) de la SEC.

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