LotsCRM

El CRM que tu agente de IA mantiene actualizado: contactos, empresas, negocios, pipelines y seguimientos.

Servidor MCP alojado

npx add-mcp 'https://api.lotscrm.com/mcp'

Se instala en Claude Code, Codex, Cursor y más

Documentación

Conecta tu agente de IA a LotsCRM.

Dale a Claude, ChatGPT, Codex, Cursor u otro agente compatible acceso a tus contactos, negocios y seguimientos a través de MCP. Usa la API REST para tus propias integraciones. Tu agente para la velocidad, el panel de control para el control.

URL del servidor MCP

https://api.lotscrm.com/mcp

MCP remoto con OAuth: inicia sesión con tu cuenta de Lots, no se necesita clave.

Lo que tu agente puede hacer

Tu agente añade clientes potenciales, registra cada conversación, mueve negocios y programa seguimientos. Pregunta en palabras sencillas:

"Añade estas 20 personas del evento de hoy y etiquétalas como 'Encuentro de octubre'."

"Registra mi llamada con Priya y mueve su negocio a Propuesta."

"¿Qué seguimientos vencen hoy?"

Lee antes de actuar

Los agentes comienzan con el informe del CRM: tu espacio de trabajo, tu rol, el pipeline y lo que necesita atención.

Registra, nunca envía

LotsCRM es el registro de tu trabajo de ventas. Tu agente envía mensajes con las herramientas que ya usas y registra cada uno aquí. Los registros de exclusión voluntaria y de no contactar están bloqueados para redacción.

Cada cambio en tu panel de control

Ve los mismos registros en contactos, pipeline y la vista de Hoy. Tu agente trabaja dentro del rol de tu espacio de trabajo.

Configura tu agente

Funciona en cualquier agente que admita MCP remoto. La URL del servidor es https://api.lotscrm.com/mcp.

Claude (claude.ai y escritorio)

Abre Personalizar, luego Conectores. Selecciona + Añadir, luego Añadir conector personalizado.
Nómbralo LotsCRM, pega la URL de MCP y selecciona Añadir.
```
https://api.lotscrm.com/mcp
```
Selecciona Conectar e inicia sesión con tu cuenta de Lots.
En un chat, activa LotsCRM desde el menú + en Conectores.

Team y Enterprise: un propietario lo añade una vez en Configuración de la organización, luego Conectores (Añadir, Personalizado, Web). Los miembros luego lo conectan desde Personalizar, luego Conectores.

ChatGPT

Activa el modo desarrollador: Configuración de ChatGPT > Seguridad e inicio de sesión (en Business, Enterprise o Edu: Configuración > Apps > Configuración avanzada). En Business, solo administradores y propietarios pueden activarlo.
Ve a Plugins, selecciona +, luego Añadir servidor MCP personalizado. Nómbralo LotsCRM, ingresa la URL del servidor, elige OAuth, confirma la advertencia y luego Crear.
```
https://api.lotscrm.com/mcp
```
Instálalo e inicia sesión con tu cuenta de Lots, luego en un nuevo chat selecciónalo desde + > Más y pregunta.

Funciona en planes de ChatGPT que admiten servidores MCP personalizados (modo desarrollador). OpenAI ofrece MCP completo, lectura y escritura, en Business, Enterprise y Edu; otros planes pueden estar limitados a herramientas de solo lectura. Los administradores del espacio de trabajo también pueden añadirlo en Configuración del espacio de trabajo > Apps > Crear.

Claude Code

Añade el servidor:

claude mcp add --transport http lots-crm https://api.lotscrm.com/mcp

Inicia Claude Code y ejecuta /mcp. Selecciona lots-crm, elige Autenticar y permite el acceso en el navegador.

Codex CLI

Añade el servidor:

codex mcp add lots-crm --url https://api.lotscrm.com/mcp

Inicia sesión, luego termina en el navegador:
```
codex mcp login lots-crm
```
Verifica que esté conectado:
```
codex mcp list
```

Cursor

Añade esto a ~/.cursor/mcp.json (o al .cursor/mcp.json del proyecto):

{
  "mcpServers": {
    "lots-crm": {
      "url": "https://api.lotscrm.com/mcp"
    }
  }
}

Cursor te pedirá iniciar sesión con tu cuenta de Lots la primera vez que se conecte.

Otros agentes que admiten MCP remoto: añade la misma URL como servidor remoto (HTTP) e inicia sesión.

Agentes en la nube sin MCP

Crea una clave de API en www.lotstech.com/api y guárdala en los secretos del agente.
Dale al agente la habilidad en https://lotscrm.com/skill.md y la documentación del agente en https://api.lotscrm.com/docs.md.
Llama a la API REST con Authorization: Bearer <key>.

39 herramientas en el servidor MCP

El mismo contrato impulsa el panel de control, MCP y REST, para que tu agente y tu equipo siempre vean los mismos registros. Tu agente también obtiene get_profile, que lee tu cuenta de Lots.

Informes y búsqueda

get_crm_briefing

Primera lectura obligatoria para agentes de CRM.

get_deal_brief

Devuelve contexto completo previo a la llamada: contexto empresarial del espacio de trabajo, negocio, etapa, empresa, contactos, actividad reciente, seguimientos abiertos y restricciones de contacto.

get_pipeline_summary

Devuelve recuentos de negocios, valor bruto y valor ponderado por etapa y moneda sin mezclar monedas.

get_sales_brief

Devuelve prioridades de ventas deterministas junto con contexto empresarial del espacio de trabajo etiquetado por separado, proyectado desde LotsNotes.

prepare_follow_up

Devuelve contexto empresarial fundamentado del CRM y del espacio de trabajo, además de instrucciones de seguridad para redactar.

search_crm

Busca contactos, empresas y negocios en un espacio de trabajo accesible.

Contactos y empresas

archive_company

Archiva de forma recuperable una empresa; los contactos y negocios asociados permanecen intactos.

archive_contact

Archiva de forma recuperable un contacto.

bulk_upsert_prospects

Importa de 1 a 100 clientes potenciales investigados o derivados de CSV.

create_company

Crea una empresa con procedencia y campos personalizados opcionales.

create_contact

Crea un contacto con consentimiento, procedencia y relación empresarial opcional.

get_company

Obtiene una empresa con sus contactos y negocios activos.

get_contact

Obtiene un contacto con relaciones empresariales, negocios y canales.

list_companies

Lista empresas activas con búsqueda, filtrado por ciclo de vida y paginación.

list_contacts

Lista contactos activos con estado de cliente potencial, propietario, búsqueda y filtros de paginación.

update_company

Actualiza una empresa en el espacio de trabajo seleccionado.

update_contact

Actualiza la calificación, el consentimiento, la propiedad, los detalles o la relación empresarial del contacto.

Negocios y pipelines

archive_deal

Archiva de forma recuperable un negocio usando concurrencia optimista.

create_deal

Crea un negocio en un pipeline y etapa de propiedad con empresa y contactos opcionales.

create_pipeline

Crea un pipeline personalizado con etapas ordenadas de ganado, abierto y perdido.

get_deal

Obtiene un negocio con su etapa, empresa, contactos e historial de etapas.

list_deals

Lista negocios activos por pipeline, etapa, estado, propietario o texto de búsqueda.

list_pipelines

Lista pipelines y sus etapas ordenadas.

move_deal

Mueve un negocio a otra etapa de forma atómica con estado e historial de etapas.

update_deal

Actualiza detalles del negocio usando expected_version para evitar que un agente sobrescriba trabajo más reciente.

Actividades y seguimientos

create_follow_up

Crea una tarea pendiente vinculada a un contacto, empresa o negocio.

get_timeline

Obtiene actividades recientes vinculadas a cualquier contacto, empresa o negocio proporcionado.

list_follow_ups

Lista seguimientos pendientes, vencidos, completados o asignados al propietario.

record_activity

Registra una llamada, reunión, correo electrónico, mensaje, nota u otra interacción completada.

update_follow_up

Reprograma, reasigna, edita, completa o reabre un seguimiento.

Espacios de trabajo y equipo

add_member

Añade un usuario existente de Lots Auth a un espacio de trabajo por correo electrónico.

create_workspace

Crea un espacio de trabajo CRM aislado.

get_workspace

Obtiene un espacio de trabajo CRM accesible y el rol del solicitante.

list_members

Lista miembros de un espacio de trabajo CRM accesible.

list_workspaces

Lista espacios de trabajo CRM activos disponibles para el usuario autenticado.

update_member

Cambia o suspende un miembro del espacio de trabajo.

update_workspace

Actualiza la configuración operativa del espacio de trabajo.

Facturación

create_checkout

Crea un enlace de pago.

get_billing

Muestra cómo se pagan los espacios de trabajo de LotsCRM del solicitante: el plan (si existe), si hoy está cubierto o se paga con créditos, el saldo de créditos y los planes disponibles para elegir.

Los roles también aplican a los agentes

Tu agente actúa como tú, por lo que puede hacer exactamente lo que permite tu rol en el espacio de trabajo.

Propietario

Todo, incluido el propio espacio de trabajo.

Administrador

Gestiona el equipo, los pipelines y la configuración.

Gerente

Edita y archiva cualquier registro.

Miembro

Crea y edita registros.

Visor

Solo lectura.

API REST

¿Estás construyendo tu propia integración o ejecutando un agente en la nube sin MCP? Llama a la API REST en https://api.lotscrm.com con una clave de API.