Anvil CRM

Servidor MCP remoto oficial para Anvil CRM. Conecta ChatGPT, Claude, Cursor, Codex y otros clientes MCP para buscar, leer, crear y actualizar cuentas, contactos, prospectos, negocios y actividades. Utiliza OAuth 2.1 con alcances explícitos y los permisos del espacio de trabajo de cada miembro.

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Servidor MCP alojado

npx add-mcp 'https://app.anvilcrm.com/api/mcp'

Se instala en Claude Code, Codex, Cursor y más

Documentación

Un CRM con MCP para flujos de trabajo de IA conscientes de permisos.

Conecta ChatGPT, Claude.ai, Claude Code, Cursor, Codex y otros clientes compatibles a Anvil CRM mediante OAuth 2.1. Elige un espacio de trabajo, otorga alcances explícitos y mantén cada acción dentro de los permisos vigentes del miembro.

No se requieren datos de tarjeta.

Convierte el contexto del CRM en acciones útiles mientras mantienes el control.

MCP brinda a los asistentes de IA una forma estructurada de interactuar con Anvil. Tu equipo puede usar un asistente compatible para leer, crear, actualizar y analizar registros del CRM, mientras que los permisos existentes del espacio de trabajo de Anvil mantienen el acceso limitado a las personas y los datos correctos.

Diseñado para el día a día

Capacidades prácticas, explicadas con claridad.

Trabaja con contexto real del CRM

Permite que los asistentes usen las cuentas, contactos, prospectos, negocios, productos y actividades que ya están en tu espacio de trabajo.

Crea flujos de ventas útiles

Solicita informes, identifica próximas acciones, investiga el contexto de cuentas y crea flujos que se ajusten a la forma en que tu equipo vende.

Mantén el acceso consciente de permisos

Las acciones de MCP respetan el acceso y los permisos del espacio de trabajo configurados en Anvil.

¿Qué es un CRM con MCP?

Un CRM que expone herramientas definidas, no una conexión de base de datos sin restricciones.

El Model Context Protocol ofrece a un cliente de IA una forma estándar de descubrir y llamar herramientas. El servidor MCP remoto de Anvil describe objetos del CRM, campos legibles, filtros y acciones permitidas. El asistente recibe resultados estructurados en lugar de acceso al navegador o credenciales de base de datos.

Cada conexión está vinculada a un solo espacio de trabajo durante el consentimiento OAuth. Anvil luego cruza los alcances del token con la concesión almacenada, los cambios de espacio de trabajo, los derechos del plan, los permisos de rol, la visibilidad de registros y el acceso a pipelines en cada llamada. Un alcance puede limitar el acceso; no puede otorgar autoridad que el miembro ya no posea.

Secuencia de conexión

Conecta un cliente compatible en cuatro pasos controlados.

  1. 1

    Un administrador habilita los agentes

    En Pro, un administrador del espacio de trabajo activa el acceso de agentes en Configuración → Agentes de IA. El acceso de escritura sigue siendo un interruptor separado y puede permanecer desactivado.
  2. 2

    Agrega el endpoint remoto

    Configura el cliente con https://app.anvilcrm.com/api/mcp. Anvil publica metadatos de autorización OAuth y de recursos protegidos para el descubrimiento.
  3. 3

    Elige espacio de trabajo y alcances

    Inicia sesión, selecciona exactamente un espacio de trabajo y aprueba alcances de lectura, escritura, corrección o eliminación. El cliente nunca elige un tenant a partir de entradas no verificadas.
  4. 4

    Inspecciona antes de actuar

    Llama a whoami primero para ver el espacio de trabajo, los alcances efectivos, el acceso al CRM y la matriz de permisos. Usa las herramientas de descubrimiento antes de enviar campos de registros.

Alcances OAuth

Otorga solo la clase de acción que el flujo de trabajo necesita.

AlcancePermiteLímite importante
anvil:readDescubrimiento de objetos, registros, actividades, líneas de tiempo, resúmenes de pipelines e informesLos resultados siguen respetando los permisos de registros, campos, pipelines y módulos
anvil:writeCrear y actualizar registros del CRM, actividades, relaciones, acciones de ciclo de vida, correcciones de cierre auditadas y comercialesDeshabilitado cuando el interruptor de escritura del espacio de trabajo está apagado; las escrituras usan controles de revisión o idempotencia
anvil:deleteEliminar un registro o una ocurrencia de actividadRequiere un indicador de confirmación explícito; la eliminación de registros del CRM es una eliminación suave

Cobertura de herramientas

Pasa del descubrimiento a una acción del CRM delimitada.

Descubre

Usa list_objects y describe_object para conocer los tipos de objetos disponibles, campos, columnas de listas, filtros y contratos de escritura en lugar de adivinar los payloads.

Lee y diagnostica

Busca o lista registros, inspecciona actividades y líneas de tiempo, obtén resúmenes de pipelines y encuentra trabajo que necesita atención dentro de la visibilidad del llamador.

Actúa con controles de concurrencia

Crea registros y tareas con claves de idempotencia. Actualiza registros existentes con su revisión esperada para que un asistente desactualizado no sobrescriba un cambio humano más reciente.

Gestiona el ciclo de vida explícitamente

Previsualiza acciones de etapa, cierre, reapertura, conversión, propiedad y comerciales antes de aplicarlas. Las herramientas dedicadas preservan los valores requeridos y el historial del ciclo de vida.

Ejemplos de solicitudes

Dale al asistente un objetivo y un límite de revisión.

  • “Muestra los negocios abiertos que puedo ver y que no tienen actividad completada en los últimos 14 días. No cambies nada.”

  • “Resume la línea de tiempo visible para Meridian Systems y lista las próximas acciones sin resolver con sus responsables.”

  • “Previsualiza mover este negocio a Propuesta y dime qué valores o permisos faltan. No apliques el cambio.”

  • “Redacta cinco tareas de seguimiento a partir de esta revisión de pipeline. Muestra los títulos propuestos, responsables y fechas de vencimiento antes de crearlas.”

Protecciones y limitaciones

Protecciones y limitaciones que debes entender antes de conectar.

Permisos vigentes

Cada llamada vuelve a verificar membresía, roles, acceso a registros, visibilidad de pipelines, derechos del plan, alcances e interruptores de agentes del espacio de trabajo.

Confirmación explícita de alto impacto

Las herramientas de eliminación y de estructura del espacio de trabajo requieren que el asistente reformule el cambio, obtenga confirmación en el mismo turno y envíe confirm: true.

Actividad de agente auditable

Las llamadas a herramientas registran la concesión, el miembro, el cliente, la herramienta, el resultado, la duración y los IDs de registros tocados, pero no los prompts, entradas, resultados ni valores de campos.

Revocación inmediata

Un miembro puede revocar su concesión y un administrador puede revocar cualquier concesión del espacio de trabajo. Deshabilitar el acceso al espacio de trabajo o eliminar la membresía también bloquea las llamadas.

Solicitudes limitadas

Las listas están paginadas, los tamaños de solicitudes y respuestas están limitados, se aplican límites de tasa y las escrituras usan cercos de revisión o claves de idempotencia.

La revisión humana sigue siendo importante

El servidor aplica autorización y contratos de datos; no puede garantizar que la interpretación, el resumen o la decisión comercial propuesta por un asistente sea correcta.

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Explora los detalles que importan a tu equipo.

Revisa la seguridad de agentesEntiende el aislamiento del espacio de trabajo, la autorización en vivo, los registros de auditoría, la retención y la revocación.Leer más Mapea MCP a flujos de trabajo B2BVe el bucle de cuentas, pipelines, actividades e informes que un asistente puede respaldar.Leer más Consulta los precios de ProEl acceso a MCP es una capacidad de Pro; compara los costos actuales del equipo y los límites del plan.Leer más

Preguntas frecuentes

Aprende más sobre Anvil CRM.

¿Qué es un CRM con MCP?

Un CRM con MCP se conecta a asistentes de IA mediante el Model Context Protocol, brindándoles acceso estructurado a herramientas y datos del CRM dentro de permisos definidos.

¿Qué asistentes de IA funcionan con Anvil MCP?

Anvil MCP usa el transporte HTTP remoto y transmisible y funciona con clientes compatibles, incluidos ChatGPT, Claude.ai, Claude Code, Cursor y Codex. El soporte de clientes cambia de forma independiente, así que confirma que tu cliente elegido admita servidores MCP remotos y OAuth.

¿Qué puede hacer un asistente de IA con Anvil CRM?

Según sus alcances OAuth y los permisos vigentes del miembro, un asistente puede inspeccionar la estructura del CRM, buscar y leer registros, revisar pipelines y líneas de tiempo, crear o actualizar registros y actividades, ejecutar informes y realizar acciones de estructura o eliminación explícitamente confirmadas.