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Zocks將助手連接到財務顧問的客戶對話情報，包括會議洞察、目標、關切事項及規劃機會。其連接器有助於從互動歷史中浮現稅務、遺產及客戶特定信號。

託管 MCP 伺服器

npx add-mcp 'https://mcp.zocks.io/v1/mcp'

可安裝到 Claude Code、Codex、Cursor、VS Code 等客戶端

Zocks 將助手連接到財務顧問的客戶對話智能，包括會議洞察、目標、關注事項與規劃機會。其連接器有助於從互動歷史中浮現稅務、遺產及客戶特定信號。

可能需要符合資格的提供者帳戶或方案才能使用已驗證功能。請參閱官方設定文件以了解存取要求與客戶相容性。