Onboard MCP Server

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將您的AI助手連接到Onboard，以監控即時入職專案、呈現受阻任務與風險、草擬客戶郵件，並透過基於角色的存取與預覽優先的安全機制執行任務操作。

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MCP客戶團隊的 MCPMCP 簡介MCP 設定連線至 Onboard MCP安全性與權限 (MCP)AI 工作流程範例MCP 使用案例 — AI 代理人工作流程範例自動化平台與 MCP

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MCP

模型上下文協定 — 將 AI 助理和桌面用戶端連線至 Onboard。

模型上下文協定 (MCP) 是一項開放標準，用於將 AI 助理連線至工具和資料。Onboard 公開 MCP，讓您的團隊能使用營運型 AI 來處理入職輔助、上線協調和支援工作流程，而不僅限於一般聊天。

您可獲得的內容

  • 意圖導向的工作流程工具 — 搜尋客戶、列出進行中的專案、摘要入職狀態、載入 KPI 儀表板、找出阻礙、草擬更新，以及預覽寫入內容，無需手動撰寫 REST 呼叫。
  • 精選的 [API] 工具 — 當您需要原始路由時，提供完整的 OpenAPI 瀏覽、說明和 run_api_request。
  • 託管式 MCP (HTTP)，適用於支援透過 HTTP 進行遠端 MCP 的用戶端，使用長期連線（例如伺服器傳送事件）和 JSON-RPC，如 MCP 設定 中所述。
  • OAuth 或 API 金鑰 — Claude 自訂連接器可依使用者登入；大多數桌面用戶端使用來自「整合 → API」的 API 金鑰。
  • 選用的本機 stdio 伺服器，適用於工程工作流程（例如在安全環境中執行 python -m onboard_mcp.server）。請寄送電子郵件至 [email protected]，確認您的租戶是否已啟用此功能。

安全性與存取

MCP 呼叫的安全性僅取決於您使用的憑證和網路。請將 MCP 視為任何具備權限的整合介面：

  • 僅在安全政策允許的情況下使用 API 金鑰和密鑰，並按照與其他生產金鑰相同的排程進行輪替。
  • 優先採用伺服器端或受控桌面設定，而非將金鑰貼到不受信任的工具中。

如需更廣泛的信任與合規背景資訊，請參閱合規性與信任。如需上線前的營運檢查，請參閱安全性檢查清單。如需了解 API 金鑰如何與 Onboard 搭配運作，請參閱驗證。

學習路徑 (課程)

  1. 客戶團隊的 MCP — 功能、團隊日常作業、推出方式（適合業務相關人員從此處開始）
  2. MCP 簡介 — 什麼是 MCP 以及 Onboard 如何使用它
  3. MCP 設定 — 生產環境 URL、API 金鑰、驗證
  4. 連線至 Onboard MCP — 如何連線用戶端、OAuth 與 API 金鑰的比較、MCP Inspector、來自「整合」的用戶端 ID
  5. 安全性與權限 (MCP) — 金鑰、租戶隔離、審查
  6. AI 工作流程範例 — 每日摘要、QBR 準備、後續追蹤、上線週
  7. MCP 使用案例 — AI 代理人 — 幕僚長、設定、入職、審查、報告、機會和風險代理人
  8. 代理人 MCP 操作手冊（適用於工程師）：位於 API 儲存庫中，docs/api/mcp-agent-tool-playbook.md 和 .cursor/skills/onboard-agent-* 技能將每個角色對應到工作流程和 [API] 工具（包括 browse_inbox、list_projects、get_kpi_dashboard 和 post_comment）。
  9. 工作流程範例 — 領導層審查、上線協調、會議後續追蹤
  10. 自動化平台與 MCP — Zapier、Make、n8n、Workato 與 MCP 的比較
  11. MCP 桌面用戶端 — 各用戶端的設定指南（Claude、Quick、Cursor 等）

設定重點

相關文件

  • 安全性檢查清單 — 金鑰、Webhook、MCP 衛生
  • AI 助理規則 — 針對 REST API 進行建置時，適用於 Cursor、Claude、Windsurf 和 Paperclip 的可複製規則組合。
  • Onboard REST API — 支援 MCP 工具的基礎 URL、驗證和 API 行為。

這份指南如何？

好壞

客戶團隊的 MCPOnboard MCP 是什麼、它公開了哪些功能，以及 CS 和入職團隊如何日常使用它。

本頁內容

您可獲得的內容安全性與存取學習路徑 (課程)設定重點相關文件

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