生成經理概覽報告 — 要求助理使用 generate_manager_tearsheet 為任何在 SEC 註冊的另類投資經理人製作一份 2 頁的機構級 PDF 簡報。
生成前檢查資料覆蓋範圍 — 在投入完整報告前，透過 get_manager_coverage 評估特定經理人可用資料的品質與完整性。
瀏覽已索引的經理人 — 透過 list_available_managers 列出資料庫中所有另類投資經理人，並按資產管理規模（AUM）排序。
驗證管道健康狀態 — 使用 get_pipeline_status 檢查伺服器狀態、工具可用性及已索引經理人的數量。

AltBots 盡職調查摘要管線

機構級基金經理盡職調查摘要生成，用於另類投資研究 — 由 AI 代理驅動，透過 MCP 提供服務。

這是什麼？

AltBots 盡職調查摘要是一個端到端的 AI 管線，能從公開數據和專有情報信號中，為另類投資基金經理——包括對沖基金、私募股權公司和家族辦公室——生成結構化、機構品質的研究摘要。

此系統由一位擁有超過 20 年機構買方經驗的前董事總經理（審查超過 2,000 位基金經理，部署超過 90 億美元資金）建立，將數十億美元投資辦公室實際使用的盡職調查框架，編碼為一個完全自動化、由代理驅動的研究工作流程。

輸出範例： Meridian Capital Management LP — 盡職調查摘要 PDF

架構

Data Sources (SEC EDGAR, web, news, filings)
        │
        ▼
┌─────────────────────┐
│   Firecrawl Scraper │  ← structured web extraction
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│   Agent Fleet       │
│  ┌───────────────┐  │
│  │ Carl          │  │  ← equity & fund research
│  │ Scout         │  │  ← due diligence signals
│  │ Tony          │  │  ← chief of staff / orchestration
│  │ Alice         │  │  ← client services / IR
│  └───────────────┘  │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│   Assembler         │  ← normalizes & structures data
│   - Fund Profile    │     sanctions, service providers,
│   - Performance     │     performance, AUM, strategy
│   - Risk Signals    │
│   - Service Provs.  │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
┌─────────────────────┐
│  ReportLab PDF      │  ← institutional formatting
│  Formatter          │
└────────┬────────────┘
         │
         ▼
     tearsheet.pdf

技術堆疊： Python · Anthropic Claude API · OpenAI · Qdrant · n8n · Firecrawl · ReportLab · FastAPI

MCP 伺服器

此盡職調查摘要管線以即時 模型上下文協定 (MCP) 伺服器形式公開，使其可從任何相容 MCP 的 AI 客戶端（如 Claude Desktop、Cursor 等）直接呼叫。

連線 URL： https://altbots--ndatta18-b06a.run.tools

可用工具 (4)：

工具	描述
`generate_manager_tearsheet`	為任何在 SEC 註冊的另類投資基金經理生成機構情報簡報。回傳一份 2 頁的 PDF，涵蓋 SEC 申報文件、人員、制裁篩查和社交信號。
`get_manager_coverage`	在生成完整報告前，檢查基金經理的數據覆蓋範圍和品質分數。回傳各部分的覆蓋範圍評估和建議。
`list_available_managers`	列出 AltBots 資料庫中所有已索引的另類投資基金經理，按資產管理規模降冪排序。
`get_pipeline_status`	獲取目前的伺服器健康狀態、工具數量、已索引的基金經理數量以及管線狀態。

已在 Smithery 上發布： smithery.ai/servers/ndatta18-b06a/altbots

透過 Smithery CLI 連線：

smithery mcp add ndatta18-b06a/altbots

或直接新增至您的 claude_desktop_config.json：

{
  "mcpServers": {
    "altbots": {
      "url": "https://altbots--ndatta18-b06a.run.tools"
    }
  }
}

盡職調查摘要涵蓋範圍

每份生成的摘要包含：

基金身份 — 法定名稱、註冊地、註冊狀態、主要負責人
策略概況 — 資產類別、子策略、地理重點、投資工具
資產管理規模與容量 — 報告的資產管理規模、股份類別結構、流動性條款
績效表現 — 回報摘要、回撤概況、夏普比率/索提諾比率（如有）
服務提供商 — 主經紀商、行政管理人、審計師、法律顧問
制裁與警示 — OFAC、監管行動、訴訟信號
情報信號 — 13 個專有信號類別，包括人事變動、贖回風險和營運警示

快速入門

git clone https://github.com/NeilD-NYC/altbots-tearsheet.git
cd altbots-tearsheet
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env  # add your API keys
python generate_tearsheet.py --manager "Meridian Capital Management LP"

輸出：./output/meridian-capital-tearsheet.pdf

專案背景

此系統由 AltBots 和 NKD Advisory LLC 的創辦人 Neil Datta 設計和建立。在此之前，Neil 曾擔任 Optima/Forbes Family Trust（240 億美元規模的聯合家族辦公室）的董事總經理兼全球風險與盡職調查主管，期間審查了超過 2,000 位另類投資基金經理，並跨資產類別部署了超過 90 億美元資金。

AltBots 將該機構盡職調查框架編碼為 AI 原生的研究基礎設施，任何資產配置者或投資者關係專業人士都能大規模運用。

AltBots： altbots.io
LinkedIn： in/neildatta

發展藍圖

授權條款

MIT — 詳見 LICENSE

免費層級：覆蓋範圍檢查和基金經理列表
專業版：完整盡職調查摘要生成（每月 149 美元）
企業版：無限制、白標、Webhooks

報告範例

查看 Meridian Capital Management 的報告範例

法律聲明

研究信號，非投資建議。 AltBots 和 NKD Advisory LLC 並非註冊投資顧問。每份報告均包含完整揭露。

由 NKD Advisory LLC 建立 | neil@altbots.io | altbots.io

AltBots — Fund Manager Intelligence

你可以用 Alt Bots — Fund Manager Intelligence MCP 做什麼？

文件