Holdings MCP

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你可以用 Holdings MCP 做什麼？

讓你的 AI「將 Acme 十二月的聘金寄出 — $8,400，淨 30 天」，它便會在你確認後起草、預覽並寄出帳單。

起草並預覽帳單 — 為客戶建立帳單草稿；在你明確核准寄出之前，客戶不會收到任何內容。
寄送帳單並收款 — 寄出附有信用卡或 ACH 付款連結的帳單，並在款項入帳時收到通知。
建立並寄送報價單 — 為客戶產生估價，然後將已接受的報價單轉換為帳單。
追蹤款項與客戶 — 查看哪些帳單已付款或未付款，並讓你的客戶名單保持最新狀態。

文件

Holdings — MCP 伺服器

**你的 AI 可以執行的軟體。**讓 Claude、ChatGPT 或 Cursor 寄送發票並收款——信用卡或 ACH。每次寄送都需你核准。無月費。

告訴你已在使用的 AI 要向誰收費、收多少：它會草擬發票、顯示預覽，並在你確認的當下寄出。你的客戶會收到付款連結；你透過信用卡或 ACH 收款，並在款項入帳時獲得通知。包含報價、客戶和定期發票。

取得金鑰

在 Holdings 工作區中建立免費金鑰 → 設定 → API 金鑰。無月費。

連線

選擇最適合你的方案。全部三種都使用同一個免費金鑰。

1. 本機（npm / stdio）— Claude Desktop、Cursor、Cline、Windsurf

{
  "mcpServers": {
    "holdings": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@getholdings/mcp"],
      "env": { "HOLDINGS_API_KEY": "hw_live_your_key_here" }
    }
  }
}

2. 代管（遠端 / Streamable HTTP）— 任何支援遠端 MCP 的用戶端

https://mcp.getholdings.com/mcp

使用 Authorization: Bearer <your key> 標頭或 ?mcpKey=<your key> 查詢參數進行驗證。無需安裝任何東西。

3. Smithery

透過註冊表一鍵安裝：smithery.ai/servers/holdings/invoicing — 在提示時貼上你的金鑰。

然後只需對你的 AI 說：「寄送給 Acme 十二月顧問費——$8,400，30 天內付款。」

你可以做的事

發票 — 草擬、預覽、寄送和追蹤；透過信用卡或 ACH 收款。
報價 — 寄送估價；將被接受的報價轉為發票。
客戶 — 管理你要收費的個人和企業。
付款 — 查看已付款和未付款的項目。

每個動作都可確認：會先建立草稿，在明確寄出前不會有任何內容送達客戶。金額會在伺服器端重新計算。你全程掌控。

連結

了解更多：https://getholdings.com/invoicing
npm：https://www.npmjs.com/package/@getholdings/mcp
註冊表：https://registry.modelcontextprotocol.io（`com.getholdings/mcp`）
隱私權：https://getholdings.com/privacy · 條款：https://getholdings.com/terms

由 Holdings Financial Technologies 打造。付款透過 Stripe 處理。