Evibe Portfolio

模型上下文協定

將您的投資組合連結至 ChatGPT、Claude 和 Gemini

Evibe 為您提供專屬的私人唯讀 MCP 伺服器。連結您喜愛的 AI 助理，用自然語言詢問它關於您的實際持倉、績效、股息和整體市場狀況——所有回答都基於您的真實數據。

開始免費試用查看工具

您的私人 MCP 端點mcp.evibe.com/u/•••

適用於任何相容 MCP 的助理

ChatGPT Claude Gemini

什麼是 Evibe MCP 伺服器？

模型上下文協定 (MCP) 是一項開放標準，允許 AI 助理呼叫外部工具來讀取真實數據。Evibe 提供一個託管的 MCP 伺服器，內含 19 個唯讀工具，因此像 ChatGPT、Claude 或 Gemini 這樣的助理可以查看您的即時投資組合和市場狀況，並回答相關問題。這是首批可連結至主流 AI 助理的投資組合 MCP 伺服器之一，且對您連結的所有券商保持中立。

始終唯讀

助理可以讀取您的數據並進行推理，但永遠無法下單交易、轉移資金或更改您帳戶中的任何內容。

您的真實數據

每個數字都由 Evibe 計算並提供給模型，因此它會報告您的實際盈虧，而非估算值。絕無虛構的數字。

券商中立

Evibe 能查看您連結的每個帳戶，因此您的助理能掌握您的整體狀況，而非僅限於單一券商的片段資訊。

四個步驟完成連結

只需幾分鐘，無需編寫程式碼。

01

開始您的 Evibe 訂閱

MCP 伺服器需連結至您自己的 Evibe 投資組合，因此需要一個 Evibe 帳戶。新帳戶包含 7 天免費試用。

02

取得您的私人端點

在 Evibe 中，前往「設定」→「AI 與 MCP」以產生您的個人唯讀 MCP 端點。此端點專屬於您，且可隨時關閉。

03

將其新增至您的助理

將端點作為自訂連接器 / MCP 伺服器新增至 ChatGPT、Claude 或 Gemini，並授權唯讀連線。

04

直接提問

向您的助理詢問任何關於持倉、績效、股息、配置或市場的問題。它會根據您的即時數據回答。

您可以詢問的問題

您的助理會根據您真實的即時投資組合回答。

「我對科技股的曝險程度如何？今年的股息收入是多少？」

「我的集中風險在哪裡？」

「我的股息年增率如何？」

「總結一下我的投資組合本季的表現。」

「我的持倉中，哪些在未來兩週內會公布財報？」

「我最大的持倉相對於其產業來說是否昂貴？」

19 個唯讀工具

助理可讀取的所有內容，按涵蓋範圍分組。

投資組合與持倉

list_portfolios

列出您的投資組合及其基礎貨幣。

get_portfolio

單一投資組合的完整快照：總額、指標、持倉和配置。

get_portfolio_holdings

每個部位的價值、權重、成本基礎、未實現盈虧和關鍵基本面。

get_portfolio_performance

績效與風險：時間加權回報率、年複合成長率、波動率、貝他值、夏普比率、索提諾比率、最大回撤、集中度。

get_portfolio_allocation

按產業、國家、貨幣和資產類型細分的配置。

get_aggregate_portfolio

您所有投資組合的合併財富的相同快照。

收入與活動

get_portfolio_dividends

一年內的股息——已執行、已宣告和預估——包含日期和金額。

get_portfolio_income

非股息收入，如利息、質押和租金，包含日期和金額。

list_transactions

您的交易記錄，按最新優先排序，可分頁。

get_upcoming_events

您持有或關注的標的之即將到來的財報和除息日期。

get_watchlists

您的觀察清單及其上的標的。

市場與研究

search_symbols

透過代碼或名稱尋找任何股票、ETF、加密貨幣、指數或外匯對。

get_symbol

身份識別和分組基本面：估值、獲利能力、槓桿、現金流、成長、動能、品質。

get_symbol_price_history

每日 OHLCV 價格歷史記錄，最多 400 天。

get_symbol_earnings

季度財報，預先分析：實際值與預估值、意外幅度、年增率、超預期連續次數、下次報告日期。

get_symbol_dividends

標的的股息歷史和概況：收益率、支付率、1/3/5 年成長和連續記錄。

get_sector_benchmarks

產業或行業的中位數本益比，用以判斷持倉相對於同業是昂貴還是便宜。

screen_symbols

按市值、本益比、股息收益率、產業、國家等條件篩選市場。

get_fx_rate

任何日期兩種貨幣之間的匯率。

每個工具都是唯讀的，並返回由 Evibe 引擎計算的數字。此處的任何功能都無法交易、轉移資金或修改您的帳戶。

設計上保障隱私與安全

您的數據歸您所有。連線僅供讀取。

唯讀存取權限

連線只能讀取您的數據，別無其他——無法交易或轉移資金。

隨時撤銷

您可以隨時在 Evibe 內關閉您的端點，存取權限隨即消失。

數字，經過計算

數據來自 Evibe 的引擎，而非模型的猜測，因此答案保持準確。

私密的銀行存取

券商連線透過 Plaid 以唯讀方式進行——Evibe 永遠看不到您的憑證，也絕不會出售您的數據。

常見問題

哪些 AI 助理可以連結至 Evibe？

任何支援模型上下文協定的助理，包括 ChatGPT、Claude 和 Gemini。您將 Evibe 新增為自訂連接器或 MCP 伺服器後，助理就能讀取您的投資組合和市場數據。

助理可以交易或轉移我的資金嗎？

不可以。每個 Evibe MCP 工具都是唯讀的。助理可以讀取您的持倉、績效和市場數據並進行推理，但永遠無法下單交易、轉移資金或更改您帳戶中的任何內容。

AI 會編造關於我投資組合的數字嗎？

不會。每個數字都由 Evibe 在伺服器端計算並提供給助理，因此它會報告您的真實數字，而非估算值。這消除了常見的虛構盈虧問題。

我需要 Evibe 訂閱嗎？

是的。MCP 伺服器需連結至您自己的 Evibe 投資組合，因此需要一個 Evibe 帳戶。新帳戶包含 7 天免費試用。

連線可以存取哪些內容？

您的投資組合、持倉、績效、配置、股息、收入、交易和觀察清單，以及任何標的的市場數據和基本面——總共 19 個唯讀工具。

我的數據安全嗎？

是的。連線是唯讀的，且您可以隨時撤銷。銀行連線透過 Plaid 以唯讀方式執行，因此 Evibe 永遠看不到您的銀行憑證，也絕不會出售您的數據。

將您的投資組合帶入您的 AI

在 Evibe 中追蹤一切——原生支援 iPhone、iPad、Apple Watch 和 Mac——然後向您喜愛的助理詢問相關問題。7 天免費試用。

開始免費試用

Evibe 提供市場資訊和投資組合追蹤工具，而非投資、稅務或法律建議，亦非券商。