Evibe Portfolio
官方唯讀 MCP 伺服器，適用於您的 Evibe 投資組合與即時市場數據（持倉、績效、股息、基準、篩選器）。支援 Claude 與 ChatGPT。
你可以用 Evibe Portfolio MCP 做什麼？
- 檢視投資組合總覽 — 透過
get_portfolio要求任何投資組合的完整概覽，包括總額、指標、持股與配置。 - 檢查績效與風險 — 使用
get_portfolio_performance取得 TWR、CAGR、波動率、Beta、Sharpe、Sortino、最大回撤及集中度。 - 追蹤股利與收益 — 使用
get_portfolio_dividends查詢某一年度已執行、已宣告或預估的股利，或透過get_portfolio_income查詢非股利收益。 - 監控即將到來的事件 — 使用
get_upcoming_events找出哪些持股即將公布財報或近期有除息日。 - 研究任何標的 — 使用
get_symbol、get_symbol_price_history、get_symbol_earnings或get_symbol_dividends查詢股票、ETF 或加密貨幣的基本面、價格歷史、財報或股利。 - 篩選市場 — 使用
screen_symbols依市值、本益比、股利殖利率、產業或國家篩選股票，並使用get_sector_benchmarks比較估值。
文件
Evibe 為你提供專屬的唯讀 MCP 伺服器。連接你最喜愛的 AI 助理，並以自然語言詢問關於你的真實持倉、績效、股息及更廣泛的市場資訊——所有答案皆以你的實際數據為基礎。
你的私人 MCP 端點 mcp.evibe.com/u/•••
適用於任何相容 MCP 的助理
ChatGPT Claude Gemini
什麼是 Evibe MCP 伺服器？
模型上下文協定（MCP）是一項開放標準，讓 AI 助理能呼叫外部工具來讀取真實數據。Evibe 提供一個託管的 MCP 伺服器，內含 19 個唯讀工具，因此像 ChatGPT、Claude 或 Gemini 這類助理可以查看你的即時投資組合與市場狀況——並回答相關問題。這是首批可連接到主流 AI 助理的投資組合 MCP 伺服器之一，且對你連結的每一家券商皆保持中立。
永遠唯讀
助理可以讀取你的數據並進行推理——但它永遠無法下單、移動資金或更改你帳戶中的任何內容。
你的真實數字
每一項數據皆由 Evibe 計算並提供給模型，因此它回報的是你的實際損益，而非估算值。不會出現虛構的數字。
券商中立
Evibe 能看見你連結的所有帳戶，因此你的助理能掌握你的全貌——而非單一券商的片面資訊。
四個步驟完成連接
只需幾分鐘，無需撰寫程式碼。
01
建立你的 Evibe 帳戶
MCP 伺服器會連接到你自己的 Evibe 投資組合，因此需要一個 Evibe 帳戶。Evibe 可免費使用；MCP 連線為 Premium 功能，且每個新帳戶皆享有 7 天 Premium。
02
取得你的私人端點
在 Evibe 中，開啟「設定 → AI 與 MCP」即可產生你個人專屬的唯讀 MCP 端點。此端點僅限你使用，且可隨時關閉。
03
新增至你的助理
將端點新增至 ChatGPT、Claude 或 Gemini，作為自訂連接器／MCP 伺服器，並授權唯讀連線。
04
直接提問
向你的助理詢問任何關於持倉、績效、股息、配置或市場的問題。它會根據你的即時數據回答。
你可以詢問的事項
你的助理會根據你真實且即時的投資組合回答。
「我對科技股的曝險有多少？今年我的股息收入是多少？」
「我的集中度風險在哪裡？」
「我的股息年增率表現如何？」
「總結我本季的投資組合表現。」
「未來兩週內，我持有的哪些股票會公布財報？」
「我最大的持倉相對於其產業是否昂貴？」
19 個唯讀工具
助理可讀取的所有內容，依涵蓋範圍分類。
投資組合與持倉
— 你的部位、績效與配置。
list_portfolios
列出你的投資組合及其基礎貨幣。
get_portfolio
單一投資組合的完整快照：總額、指標、持倉與配置。
get_portfolio_holdings
每個部位的價值、權重、成本基礎、未實現損益及關鍵基本面。
get_portfolio_performance
績效與風險：TWR、CAGR、波動率、Beta、Sharpe、Sortino、最大回撤、集中度。
get_portfolio_allocation
依產業、國家、貨幣與資產類別細分的配置。
get_aggregate_portfolio
你跨所有投資組合的合併財富之相同快照。
收入與活動
— 股息、收入、交易與即將發生的事項。
get_portfolio_dividends
某一年的股息——已執行、已宣告與預估——含日期與金額。
get_portfolio_income
非股息收入，如利息、質押與租金，含日期與金額。
list_transactions
你的交易紀錄，依最新日期排序，支援分頁。
get_upcoming_events
你持有或追蹤的標的之即將到來的財報與除息日。
get_watchlists
你的觀察清單及其中的標的。
市場與研究
— 查詢任何標的、篩選市場、換算貨幣。
search_symbols
依代號或名稱尋找任何股票、ETF、加密貨幣、指數或外匯對。
get_symbol
身分與分組基本面：估值、獲利能力、槓桿、現金流、成長、動能、品質。
get_symbol_price_history
每日 OHLCV 價格歷史，最多 400 天。
get_symbol_earnings
季度財報，已預先分析：實際值 vs 預估值、驚喜幅度、年增率、連續達標紀錄、下次財報日期。
get_symbol_dividends
某標的的股息歷史與概況：殖利率、配發率、1／3／5 年成長率與連續配發紀錄。
get_sector_benchmarks
產業或行業的市盈率中位數，用以判斷某持倉相對於同業是偏貴或偏便宜。
screen_symbols
依市值、市盈率、股息殖利率、產業、國家等條件篩選市場。
get_fx_rate
任兩個貨幣之間在任意日期的匯率。
每個工具皆為唯讀，並回傳由 Evibe 引擎計算的數字。此處沒有任何功能可以交易、轉移資金或修改你的帳戶。
隱私與安全，設計如此
你的數據始終屬於你。連線永遠僅供讀取。
唯讀存取
連線只能讀取你的數據，別無其他——無法交易或移動資金。
隨時撤銷
只要你想，隨時可在 Evibe 內關閉你的端點，存取權即立即失效。
數字，經計算
數據來自 Evibe 引擎，而非模型的猜測，因此答案始終準確。
私人銀行存取
券商連線為唯讀——Evibe 永遠不會看到你的憑證，也絕不出售你的數據。
常見問題
哪些 AI 助理可以連接 Evibe？
任何支援模型上下文協定的助理皆可，包括 ChatGPT、Claude 與 Gemini。你將 Evibe 新增為自訂連接器或 MCP 伺服器，助理即可讀取你的投資組合與市場數據。
助理可以交易或移動我的資金嗎？
不行。每個 Evibe MCP 工具皆為唯讀。助理可以讀取你的持倉、績效與市場數據並進行推理，但它永遠無法下單、轉移資金或更改你帳戶中的任何內容。
AI 會虛構關於我投資組合的數字嗎？
不會。每一項數據皆由 Evibe 在伺服器端計算並提供給助理，因此它回報的是你的真實數字，而非估算值。這消除了常見的虛構損益問題。
我需要 Evibe 訂閱嗎？
需要。MCP 伺服器會連接到你自己的 Evibe 投資組合，因此需要一個 Evibe 帳戶。Evibe 可免費使用；MCP 連線為 Premium 功能，且每個新帳戶皆享有 7 天 Premium。
連線可以存取哪些內容？
你的投資組合、持倉、績效、配置、股息、收入、交易與觀察清單，以及任何標的的市場數據與基本面——共 19 個唯讀工具。
我的數據安全嗎？
安全。連線為唯讀，且你可隨時撤銷。銀行與券商連線皆為唯讀，因此 Evibe 永遠不會看到你的銀行憑證，也絕不出售你的數據。
將你的投資組合帶入 AI
在 Evibe 中追蹤一切——原生支援 iPhone、iPad、Apple Watch 與 Mac——然後向你的最愛助理詢問相關問題。免費使用，每個新帳戶皆享有 7 天 Premium。
Evibe 提供市場資訊與投資組合追蹤工具，而非投資、稅務或法律建議，且並非券商。