Salesforce MCP Server

chính thức

Tích hợp Salesforce sử dụng OAuth2. Thao tác ghi bị vô hiệu hóa theo mặc định trong tích hợp. Hơn 700 công cụ bao gồm SOQL, SOSL, REST và CRUD, có thể chọn riêng lẻ. Yêu cầu tài khoản DataGrout.

Xem trên datagrout.aiDùng thử MCP nàyĐược tài trợ

Bạn có thể làm gì với Salesforce MCP?

用 SOQL 查询 CRM 记录 — 让您的助手运行 salesforce@v1/soql@v1 SELECT 查询，以检索潜在客户、商机、案例或营销活动。
调用任意 Salesforce REST 端点 — 指示您的助手使用 salesforce@v1/rest@v1 从特定 REST API 端点获取数据。
使用 SOSL 跨对象搜索 — 让您的助手使用已启用的 SOSL 工具之一，在多个 CRM 对象中执行基于文本的搜索。
对 CRM 对象执行 CRUD 操作 — 一旦按工具显式启用写入权限，您的助手即可通过相应的 CRUD 工具创建、更新或删除记录。

Tài liệu

DataGrout's Salesforce MCP Server kết nối các tác nhân AI với Salesforce thông qua OAuth2, sử dụng thông tin xác thực ứng dụng của DataGrout hoặc của chính bạn. Các thao tác ghi bị tắt theo mặc định và yêu cầu cấu hình rõ ràng cho từng tích hợp. Hơn 700 công cụ bao phủ các đối tượng CRM — khách hàng tiềm năng, cơ hội, vụ việc, chiến dịch — thông qua SOQL, SOSL, REST và CRUD, có thể chọn riêng lẻ thay vì được hiển thị dưới dạng một bộ cố định.

Thiết lập bằng CLI:

Truy cập GitHub của DataGrout và thiết lập bằng giao diện dòng lệnh - https://github.com/DataGrout/conduit-sdk

Thiết lập bằng Cổng DataGrout:

1. Đăng ký tài khoản DataGrout
Truy cập https://app.datagrout.ai/ và tạo tài khoản.

2. Tạo máy chủ

Nhấp vào menu thả xuống máy chủ ở góc trên bên trái của bảng điều khiển.
Chọn Tạo Máy chủ Mới.
Nhập tên (bắt buộc) và mô tả tùy chọn.
Nhấp Tạo Máy chủ.
Máy chủ của bạn được gán một UUID và tạo một điểm cuối MCP: https://gateway.datagrout.ai/servers/{your-uuid}/mcp
Bạn có thể lấy lại URL này bất kỳ lúc nào sau đó trong Cài đặt > Thông tin Máy chủ.

3. Tạo mã truy cập

Mở menu thả xuống máy chủ và nhấp vào biểu tượng Cài đặt.
Chuyển đến tab Xác thực.
Nhấp Tạo Mã Truy cập.
Đặt tên cho nó, hoặc để trống để tự động tạo.
Sao chép mã ngay lập tức — mã chỉ được hiển thị một lần và không thể lấy lại sau đó.

4. Thêm tích hợp Salesforce

Truy cập trang Trang chủ — đây là chợ tích hợp.
Tìm Salesforce trong danh sách và nhấp Thêm.
Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chi tiết tích hợp Salesforce để hoàn tất thiết lập.

5. Cấu hình xác thực

Chọn loại xác thực: OAuth2.
Chọn sử dụng thông tin xác thực ứng dụng của DataGrout hoặc của chính bạn.
Chọn môi trường: Production hoặc Sandbox.

6. Ủy quyền kết nối

Nhấp Kết nối.
Bạn được chuyển hướng đến màn hình đăng nhập/ủy quyền do Salesforce lưu trữ để đăng nhập và cấp quyền truy cập.
Sau khi được ủy quyền, bạn được đưa trở lại bảng điều khiển DataGrout.

7. Cấu hình công cụ và chính sách

Trên trang chi tiết của tích hợp, chọn công cụ nào trong số hơn 700 công cụ có sẵn để hiển thị cho tích hợp này.
Mở tab Chính sách để xem lại hoặc điều chỉnh chính sách bảo mật. Chính sách này kế thừa từ chính sách của Máy chủ Hub cha và chỉ có thể được thắt chặt, không bao giờ được nới lỏng — quyền ghi phải được bật rõ ràng cho từng công cụ nếu bạn muốn, vì nó bị tắt theo mặc định.

Cấu hình Máy khách MCP:

DataGrout chạy một điểm cuối MCP cho mỗi máy chủ — cùng một URL và mã hoạt động trên mọi máy khách đã kết nối, và mọi tích hợp bạn thêm (bao gồm Salesforce) đều khả dụng thông qua đó. Không cần cấu hình riêng cho từng tích hợp.

{
  "mcpServers": {
    "DataGrout": {
      "url": "https://gateway.datagrout.ai/servers/YOUR_UUID/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR_TOKEN"
      }
    }
  }
}

Sử dụng cùng khối này cho Claude Desktop, Claude Code, Cursor và Windsurf. Cấu hình MCP của VS Code có thể sử dụng "servers" thay vì "mcpServers" — hãy kiểm tra phiên bản của bạn.

Hai tùy chọn xác thực khác có sẵn cho điểm cuối này: TLS tương hỗ (tác nhân sản xuất/doanh nghiệp) và OAuth 2.1 (ứng dụng hướng đến người dùng, thông qua Client Credentials hoặc Authorization Code + PKCE).

Tham chiếu cấu hình:

Cài đặt	Giá trị	Mặc định
Loại xác thực	OAuth2, mTLS hoặc Bearer token	—
Thông tin xác thực	Thông tin xác thực ứng dụng DataGrout hoặc do người dùng cung cấp	—
Môi trường	Production hoặc Sandbox	người dùng chọn khi thiết lập
Hiển thị công cụ	Có thể chọn riêng lẻ từ hơn 700 công cụ	không có công cụ nào được bật cho đến khi được chọn
Quyền ghi	Được bật cho từng công cụ, từng tích hợp	bị tắt
Chính sách	Kế thừa từ Máy chủ Hub cha; có thể thắt chặt, không thể nới lỏng	kế thừa

Công cụ:

salesforce@v1/rest@v1 — gọi một điểm cuối REST và phương thức HTTP được chỉ định. GET luôn được phép; các phương thức khác phụ thuộc vào chính sách.
salesforce@v1/soql@v1 — chạy truy vấn SOQL. Chỉ SELECT, không có DML. Kết quả được phân trang và lưu vào bộ nhớ đệm.
Hơn 700 công cụ bổ sung cho các đối tượng CRM thông qua SOQL, SOSL, REST và CRUD, được bật hoặc tắt riêng lẻ cho từng tích hợp.

Cài đặt tương tác:

Ước tính chi phí được hiển thị trước khi công cụ thực thi
Biên nhận thực thi xác nhận công cụ đã chạy
Tóm tắt thực thi sau khi hoàn tất

Liên kết:

Trang sản phẩm: https://datagrout.ai/integrations/salesforce-mcp-server
Tài liệu: https://library.datagrout.ai/
Đăng ký: https://app.datagrout.ai/