Onboard MCP Server

chính thức

Kết nối trợ lý AI của bạn với Onboard để theo dõi các dự án onboarding trực tiếp, phát hiện các tác vụ và rủi ro bị chặn, soạn thảo email khách hàng, và thực hiện hành động trên các tác vụ với quyền truy cập dựa trên vai trò và tính an toàn ưu tiên xem trước.

Xem trên onboard.io

Tài liệu

Nền tảng

Tìm kiếm

⌘K

Onboard MCP

Hướng dẫn MCP

MCP MCP cho đội ngũ khách hàng Giới thiệu về MCP Thiết lập MCP Kết nối với Onboard MCP Bảo mật & quyền hạn (MCP)Ví dụ quy trình làm việc AI Trường hợp sử dụng MCP — Tác nhân AI Quy trình làm việc ví dụ Nền tảng tự động hóa & MCP

Máy khách desktop

Quay lại Nền tảng

MCP

Model Context Protocol — kết nối trợ lý AI và máy khách desktop với Onboard.

Model Context Protocol (MCP) là một tiêu chuẩn mở để kết nối trợ lý AI với các công cụ và dữ liệu. Onboard cung cấp MCP để đội ngũ của bạn có thể sử dụng AI vận hành cho các trợ lý onboarding, điều phối triển khai và quy trình hỗ trợ — không chỉ là trò chuyện chung chung.

Những gì bạn nhận được

Công cụ quy trình làm việc dựa trên ý định — Tìm kiếm khách hàng, liệt kê dự án đang hoạt động, tóm tắt trạng thái onboarding, tải bảng điều khiển KPI, tìm điểm nghẽn, soạn thảo cập nhật và xem trước các thao tác ghi — mà không cần tự viết lệnh gọi REST.
Công cụ [API] được tuyển chọn — Duyệt, giải thích và run_api_request toàn bộ OpenAPI khi bạn cần các route thô.
MCP được lưu trữ (HTTP) cho các máy khách hỗ trợ MCP từ xa qua HTTP, sử dụng phiên kết nối dài hạn (ví dụ: Server-Sent Events) và JSON-RPC như được ghi trong Thiết lập MCP.
OAuth hoặc khóa API — Trình kết nối tùy chỉnh Claude có thể đăng nhập theo từng người dùng; hầu hết máy khách desktop sử dụng khóa API từ Tích hợp → API.
Máy chủ stdio cục bộ tùy chọn cho quy trình kỹ thuật (ví dụ: chạy python -m onboard_mcp.server trong môi trường an toàn). Gửi email tới [email protected] để xác nhận xem tính năng này có được kích hoạt cho đối tượng thuê của bạn không.

Bảo mật và truy cập

Các lệnh gọi MCP chỉ an toàn tương đương với thông tin xác thực và mạng bạn sử dụng. Hãy coi MCP như bất kỳ bề mặt tích hợp đặc quyền nào:

Chỉ sử dụng khóa API và bí mật ở nơi chính sách bảo mật của bạn cho phép, và luân chuyển chúng theo cùng lịch trình với các khóa sản xuất khác.
Ưu tiên thiết lập phía máy chủ hoặc desktop được kiểm soát hơn là dán khóa vào các công cụ không đáng tin cậy.

Để biết thêm bối cảnh về độ tin cậy và tuân thủ, xem Tuân thủ & độ tin cậy. Để kiểm tra vận hành trước khi triển khai, xem Danh sách kiểm tra bảo mật. Để biết cách khóa API hoạt động với Onboard, xem Xác thực.

Lộ trình học tập (chương trình giảng dạy)

MCP cho đội ngũ khách hàng — tính năng, những gì các đội làm hàng ngày, triển khai (bắt đầu từ đây cho các bên liên quan kinh doanh)
Giới thiệu về MCP — MCP là gì và Onboard sử dụng nó như thế nào
Thiết lập MCP — URL sản xuất, khóa API, xác thực
Kết nối với Onboard MCP — cách kết nối máy khách, OAuth so với khóa API, MCP Inspector, Client ID từ Tích hợp
Bảo mật & quyền hạn (MCP) — khóa, đối tượng thuê, đánh giá
Ví dụ quy trình làm việc AI — bản tin hàng ngày, chuẩn bị QBR, theo dõi, tuần triển khai
Trường hợp sử dụng MCP — Tác nhân AI — Chánh văn phòng, thiết lập, onboarding, đánh giá, báo cáo, cơ hội và tác nhân rủi ro
Sổ tay tác nhân MCP (kỹ sư): trong kho API, docs/api/mcp-agent-tool-playbook.md và .cursor/skills/onboard-agent-* ánh xạ từng vai trò với quy trình làm việc và công cụ [API] (bao gồm browse_inbox, list_projects, get_kpi_dashboard, và post_comment).
Quy trình làm việc ví dụ — đánh giá lãnh đạo, điều phối triển khai, theo dõi cuộc họp
Nền tảng tự động hóa & MCP — Zapier, Make, n8n, Workato so với MCP
Máy khách desktop MCP — hướng dẫn thiết lập cho từng máy khách (Claude, Quick, Cursor, …)

Điểm nổi bật về thiết lập

MCP trên Amazon Quick — cấu hình Quick từng trường với ảnh chụp màn hình.
MCP trên OpenAI Agent Builder — nút công cụ MCP, + Máy chủ, và xác thực khóa API cho quy trình làm việc.

Tài liệu liên quan

Danh sách kiểm tra bảo mật — khóa, webhooks, vệ sinh MCP
Quy tắc trợ lý AI — gói quy tắc có thể sao chép cho Cursor, Claude, Windsurf và Paperclip khi xây dựng dựa trên REST API.
Onboard REST API — URL cơ sở, xác thực và hành vi API làm nền tảng cho các công cụ hỗ trợ MCP.

Hướng dẫn này thế nào?

TốtKhông tốt

MCP cho đội ngũ khách hàngOnboard MCP là gì, những tính năng nó cung cấp, và cách các đội CS và onboarding sử dụng nó hàng ngày.

Trên trang này

Những gì bạn nhận được Bảo mật và truy cập Lộ trình học tập (chương trình giảng dạy)Điểm nổi bật về thiết lập Tài liệu liên quan

{"@context":"https://schema.org","@id":"https://docs.onboard.io/#organization","@type":"Organization","name":"Onboard","url":"https://onboard.io/","logo":"https://docs.onboard.io/brand/onboard-logo-large.svg","sameAs":["https://github.com/viaonboard/onboard-platform","https://onboard.io/"]}
{"@context":"https://schema.org","@type":"SoftwareApplication","name":"Onboard","applicationCategory":"BusinessApplication","operatingSystem":"Web","description":"Onboard is a customer onboarding platform with REST APIs, webhooks, MCP integrations, and automation for implementation teams.","url":"https://onboard.io/","documentation":"https://docs.onboard.io/docs/welcome","publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"TechArticle","headline":"MCP","description":"Model Context Protocol — connect AI assistants and desktop clients to Onboard.","author":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"publisher":{"@id":"https://docs.onboard.io/#organization"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}}
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Onboard documentation","item":"https://docs.onboard.io/docs/welcome"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MCP","item":"https://docs.onboard.io/docs/mcp"}]}