Evibe Portfolio MCP Server

Model Context Protocol

Kết nối danh mục đầu tư của bạn với ChatGPT, Claude & Gemini

Evibe cung cấp cho bạn máy chủ MCP riêng tư, chỉ đọc của riêng bạn. Kết nối trợ lý AI yêu thích của bạn và hỏi nó về các khoản nắm giữ thực tế, hiệu suất, cổ tức và thị trường rộng lớn hơn — bằng ngôn ngữ tự nhiên, dựa trên các con số thực tế của bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phíXem các công cụ

Điểm cuối MCP riêng tư của bạnmcp.evibe.com/u/•••

Hoạt động với mọi trợ lý tương thích MCP

ChatGPT Claude Gemini

Máy chủ MCP Evibe là gì?

Model Context Protocol (MCP) là một tiêu chuẩn mở cho phép trợ lý AI gọi các công cụ bên ngoài để đọc dữ liệu thực. Evibe cung cấp một máy chủ MCP được lưu trữ với 19 công cụ chỉ đọc, để một trợ lý như ChatGPT, Claude hoặc Gemini có thể xem danh mục đầu tư trực tiếp và thị trường của bạn — và trả lời các câu hỏi về chúng. Đây là một trong những máy chủ MCP danh mục đầu tư đầu tiên bạn có thể kết nối với một trợ lý AI phổ biến, và nó trung lập với mọi nhà môi giới bạn liên kết.

Luôn chỉ đọc

Trợ lý có thể đọc dữ liệu của bạn và suy luận về nó — nó không bao giờ có thể đặt lệnh giao dịch, chuyển tiền hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong tài khoản của bạn.

Con số thực của bạn

Mọi con số đều được Evibe tính toán và trao cho mô hình, vì vậy nó báo cáo P&L thực tế của bạn thay vì ước tính. Không có con số ảo giác.

Trung lập với nhà môi giới

Evibe thấy mọi tài khoản bạn kết nối, vì vậy trợ lý của bạn có được bức tranh toàn cảnh — không chỉ một phần từ một nhà môi giới.

Kết nối trong bốn bước

Vài phút, không cần code.

01

Bắt đầu đăng ký Evibe

Máy chủ MCP kết nối với danh mục đầu tư Evibe của riêng bạn, vì vậy nó cần một tài khoản Evibe. Tài khoản mới bao gồm 7 ngày dùng thử miễn phí.

02

Lấy điểm cuối riêng tư của bạn

Trong Evibe, mở Cài đặt → AI & MCP để tạo điểm cuối MCP cá nhân, chỉ đọc của bạn. Nó là duy nhất cho bạn và có thể bị tắt bất cứ lúc nào.

03

Thêm nó vào trợ lý của bạn

Thêm điểm cuối vào ChatGPT, Claude hoặc Gemini như một trình kết nối tùy chỉnh / máy chủ MCP, và ủy quyền kết nối chỉ đọc.

04

Chỉ cần hỏi

Hỏi trợ lý của bạn bất cứ điều gì về các khoản nắm giữ, hiệu suất, cổ tức, phân bổ hoặc thị trường. Nó trả lời từ dữ liệu trực tiếp của bạn.

Những điều bạn có thể hỏi

Trợ lý của bạn trả lời từ danh mục đầu tư thực, trực tiếp của bạn.

“Tôi tiếp xúc với công nghệ đến mức nào, và thu nhập cổ tức của tôi năm nay là bao nhiêu?”

“Rủi ro tập trung của tôi ở đâu?”

“Cổ tức của tôi tăng trưởng như thế nào qua từng năm?”

“Tóm tắt hiệu suất danh mục đầu tư của tôi trong quý này.”

“Khoản nắm giữ nào của tôi báo cáo thu nhập trong hai tuần tới?”

“Vị thế lớn nhất của tôi có đắt so với ngành của nó không?”

19 công cụ chỉ đọc

Mọi thứ trợ lý có thể đọc, được nhóm theo những gì nó bao phủ.

Danh mục đầu tư & nắm giữ

list_portfolios

Liệt kê các danh mục đầu tư của bạn với tiền tệ cơ sở của chúng.

get_portfolio

Ảnh chụp nhanh đầy đủ của một danh mục đầu tư: tổng, chỉ số, nắm giữ và phân bổ.

get_portfolio_holdings

Mọi vị thế với giá trị, trọng số, cơ sở chi phí, P&L chưa thực hiện và các yếu tố cơ bản chính.

get_portfolio_performance

Hiệu suất & rủi ro: TWR, CAGR, biến động, beta, Sharpe, Sortino, drawdown tối đa, tập trung.

get_portfolio_allocation

Phân bổ được chia nhỏ theo ngành, quốc gia, tiền tệ và loại tài sản.

get_aggregate_portfolio

Ảnh chụp nhanh tương tự cho tổng tài sản kết hợp của bạn trên mọi danh mục đầu tư.

Thu nhập & hoạt động

get_portfolio_dividends

Cổ tức cho một năm — đã thực hiện, đã công bố và ước tính — với ngày và số tiền.

get_portfolio_income

Thu nhập không phải cổ tức như lãi suất, staking và tiền thuê, với ngày và số tiền.

list_transactions

Giao dịch của bạn, mới nhất trước, được phân trang.

get_upcoming_events

Ngày thu nhập sắp tới và ngày giao dịch không hưởng cổ tức cho các mã bạn nắm giữ hoặc theo dõi.

get_watchlists

Danh sách theo dõi của bạn và các mã trên đó.

Thị trường & nghiên cứu

search_symbols

Tìm bất kỳ cổ phiếu, ETF, crypto, chỉ số hoặc cặp ngoại hối nào theo mã hoặc tên.

get_symbol

Định danh và các yếu tố cơ bản được nhóm: định giá, khả năng sinh lời, đòn bẩy, dòng tiền, tăng trưởng, động lượng, chất lượng.

get_symbol_price_history

Lịch sử giá OHLCV hàng ngày, lên đến 400 ngày.

get_symbol_earnings

Thu nhập hàng quý, được phân tích trước: thực tế so với ước tính, bất ngờ, YoY, chuỗi vượt kỳ vọng, ngày báo cáo tiếp theo.

get_symbol_dividends

Lịch sử cổ tức và hồ sơ của một mã: lợi suất, tỷ lệ chi trả, tăng trưởng 1/3/5 năm và các chuỗi.

get_sector_benchmarks

P/E trung vị ngành hoặc lĩnh vực, để đánh giá xem một khoản nắm giữ là đắt hay rẻ so với các đối thủ.

screen_symbols

Sàng lọc thị trường theo vốn hóa thị trường, P/E, lợi suất cổ tức, ngành, quốc gia và hơn thế nữa.

get_fx_rate

Tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ, vào bất kỳ ngày nào.

Mọi công cụ đều chỉ đọc và trả về các con số được tính toán bởi công cụ của Evibe. Không có gì ở đây có thể giao dịch, chuyển tiền hoặc sửa đổi tài khoản của bạn.

Riêng tư và an toàn theo thiết kế

Dữ liệu của bạn vẫn là của bạn. Kết nối chỉ đọc.

Truy cập chỉ đọc

Kết nối có thể đọc dữ liệu của bạn và không gì khác — nó không thể giao dịch hoặc chuyển tiền.

Thu hồi bất cứ lúc nào

Tắt điểm cuối của bạn từ bên trong Evibe bất cứ khi nào bạn muốn, và quyền truy cập sẽ biến mất.

Con số, được tính toán

Các con số đến từ công cụ của Evibe, không phải từ sự phỏng đoán của mô hình, vì vậy câu trả lời luôn chính xác.

Truy cập ngân hàng riêng tư

Kết nối nhà môi giới là chỉ đọc thông qua Plaid — Evibe không bao giờ thấy thông tin đăng nhập của bạn và không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Những trợ lý AI nào có thể kết nối với Evibe?

Bất kỳ trợ lý nào hỗ trợ Model Context Protocol, bao gồm ChatGPT, Claude và Gemini. Bạn thêm Evibe như một trình kết nối tùy chỉnh hoặc máy chủ MCP, và trợ lý sau đó có thể đọc danh mục đầu tư và dữ liệu thị trường của bạn.

Trợ lý có thể giao dịch hoặc chuyển tiền của tôi không?

Không. Mọi công cụ MCP của Evibe đều chỉ đọc. Trợ lý có thể đọc các khoản nắm giữ, hiệu suất và dữ liệu thị trường của bạn và suy luận về chúng, nhưng nó không bao giờ có thể đặt lệnh giao dịch, chuyển tiền hoặc thay đổi bất cứ điều gì trong tài khoản của bạn.

AI có bịa ra các con số về danh mục đầu tư của tôi không?

Không. Mọi con số đều được tính toán phía máy chủ bởi Evibe và trao cho trợ lý, vì vậy nó báo cáo các con số thực của bạn thay vì ước tính chúng. Điều đó loại bỏ vấn đề P&L ảo giác thông thường.

Tôi có cần đăng ký Evibe không?

Có. Máy chủ MCP kết nối với danh mục đầu tư Evibe của riêng bạn, vì vậy nó yêu cầu một tài khoản Evibe. Tài khoản mới bao gồm 7 ngày dùng thử miễn phí.

Kết nối có thể truy cập những gì?

Danh mục đầu tư, khoản nắm giữ, hiệu suất, phân bổ, cổ tức, thu nhập, giao dịch và danh sách theo dõi của bạn, cộng với dữ liệu thị trường và các yếu tố cơ bản cho bất kỳ mã nào — tổng cộng 19 công cụ chỉ đọc.

Dữ liệu của tôi có an toàn không?

Có. Kết nối là chỉ đọc và bạn có thể thu hồi nó bất cứ lúc nào. Kết nối ngân hàng chạy qua Plaid chỉ đọc, vì vậy Evibe không bao giờ thấy thông tin đăng nhập ngân hàng của bạn và không bao giờ bán dữ liệu của bạn.

Đưa danh mục đầu tư của bạn vào AI của bạn

Theo dõi mọi thứ trong Evibe — gốc trên iPhone, iPad, Apple Watch và Mac — sau đó hỏi trợ lý yêu thích của bạn về nó. Dùng thử miễn phí 7 ngày.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Evibe cung cấp thông tin thị trường và công cụ theo dõi danh mục đầu tư, không phải lời khuyên đầu tư, thuế hoặc pháp lý, và không phải là nhà môi giới-đại lý.