Milemarker MCP Server

O servidor MCP da Milemarker permite que agentes de IA operem sua empresa de serviços financeiros — consultem dados normalizados da empresa e executem fluxos de trabalho por meio de uma interface governada e auditada.

Ver em milemarker.co

Documentação

Platform MCP

Execute sua Plataforma de Wealth Perguntando

Conecte seu assistente de IA — Claude, ChatGPT, Codex ou Gemini — diretamente à sua plataforma Milemarker. Consulte dados, implante dashboards, crie fluxos de trabalho, gerencie usuários, desenvolva soluções exclusivas e execute projetos em conversa simples. Configuração em dois minutos. Zero middleware.

Request Access

MCPClaude · agentsAPIREST · webhooksDevToolsCLI · scripts

Claude Desktop — Milemarker MCP conectadoferramentas ativas

CClaude

Sonnet 4.6

Mostre-me os 5 maiores fluxos de saída domésticos no último trimestre e o que os motivou.

C

Vou buscar os fluxos de saída do Snowflake e cruzar com as notas de reuniões recentes para contexto.

Usadomilemarker · run_sql→5 linhas · 124ms

-- principais fluxos de saída por domicílio, Q1-2026 SELECT household, SUM(amount) AS total_out FROM transactions WHERE direction = 'out' AND quarter = 'Q1-2026' GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 5;

Usadomilemarker · search_meetings→12 resultados · 86ms

filtro: "rollover OR distribution OR home purchase" domicílios: [Patel, Reyes, Chen, Williams, O'Brien] janela: últimos 90 dias

Principais 5 fluxos de saída para Q1 2026:

1Patel HH$4,2Mrollover de 401(k)

2Reyes HH$3,1Mcompra de imóvel

3Chen HH$2,6Mfinanciamento de negócio

4Williams HH$1,9MRMD programado

5O'Brien HH$1,4Mrollover por mudança de emprego

Padrão: três desses são rollovers — provavelmente oportunidades de retenção. Quer que eu rascunhe notas de abordagem ou busque os assessores responsáveis?

Responder ao Claude…

MCPClaude · agentsAPIREST · webhooksDevToolsCLI · scripts

Claude Desktop — Milemarker MCP conectadoferramentas ativas

CClaude

Sonnet 4.6

Mostre-me os 5 maiores fluxos de saída domésticos no último trimestre e o que os motivou.

C

Vou buscar os fluxos de saída do Snowflake e cruzar com as notas de reuniões recentes para contexto.

Usadomilemarker · run_sql→5 linhas · 124ms

-- principais fluxos de saída por domicílio, Q1-2026 SELECT household, SUM(amount) AS total_out FROM transactions WHERE direction = 'out' AND quarter = 'Q1-2026' GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 5;

Usadomilemarker · search_meetings→12 resultados · 86ms

filtro: "rollover OR distribution OR home purchase" domicílios: [Patel, Reyes, Chen, Williams, O'Brien] janela: últimos 90 dias

Principais 5 fluxos de saída para Q1 2026:

1Patel HH$4,2Mrollover de 401(k)

2Reyes HH$3,1Mcompra de imóvel

3Chen HH$2,6Mfinanciamento de negócio

4Williams HH$1,9MRMD programado

5O'Brien HH$1,4Mrollover por mudança de emprego

Padrão: três desses são rollovers — provavelmente oportunidades de retenção. Quer que eu rascunhe notas de abordagem ou busque os assessores responsáveis?

Responder ao Claude…

Construído no padrão aberto MCP. Sua empresa escolhe a IA. A Milemarker alimenta a plataforma por baixo.

Milemarker MCP

Da Pergunta à Conclusão em Segundos

Conecte em Dois Minutos

Solicite um token com escopo da Milemarker, adicione um trecho de configuração ao seu cliente de IA e recarregue. Só isso. Sem APIs para construir. Sem middleware para manter.

Pergunte em Linguagem Simples

Digite o que você precisa — "Mostre-me o AUM total por escritório no Q1" ou "Adicione o novo assessor ao time de Denver com acesso somente leitura." Seu assistente de IA envia a solicitação pelas APIs governadas da Milemarker.

A Milemarker Faz o Trabalho

A plataforma executa a tarefa, registra cada ação e retorna o resultado. Dashboards são implantados. Usuários são criados. Os dados voltam. Tudo é auditável.

" O Firm MCP traz tudo isso para uma única base que sabe como você define um domicílio, quem pode ver o quê e o que seus números significam. Essa base pertence à empresa. E está ativa agora. Nossos clientes já usam tudo isso hoje, sem fila, e isso está mudando como suas equipes trabalham nesta semana. "

Jud Mackrill

Co-Founder & CEO, Milemarker

Uma Conversa. Sua Plataforma Inteira.

Cada Sistema do Seu Stack. Operado por IA.

Consulte Seus Dados

Faça uma pergunta sobre os dados da empresa e receba a resposta — sem ticket de BI, sem espera, sem SQL. A IA traduz sua pergunta em uma consulta governada e retorna o resultado em segundos.

Implante Dashboards e Métricas

Descreva o que a liderança precisa ver. A IA cria o dashboard, implanta e entrega — pronto para sua equipe executiva antes da próxima reunião.

Ative Busca e Navegadores de IA

Ative busca em linguagem natural e agentes de IA pré-construídos nos dados da sua empresa com uma única frase. O Navigator entra no ar quando você disser "pode ir".

Gerencie Usuários e Acessos

Adicione assessores, atribua equipes, defina permissões e envie convites em massa. Um trabalho que levava um dia de telas administrativas se resume a um parágrafo.

Execute Projetos em Toda a Plataforma

Implantações em massa, atualizações amplas, migrações e auditorias que antes exigiam tickets agora acontecem em uma conversa. Um prompt substitui cinquenta cliques.

140+ Sistemas Conectados

O MCP opera sobre a camada unificada de dados da Milemarker — CRM, custodiantes, contabilidade de portfólio, compliance, cobrança, planejamento — tudo normalizado e pronto.

Alex Stickelman

COO & CCO, Root Financial

" Cada nova ferramenta de IA costumava significar mais um sistema para governar. O Firm MCP da Milemarker dá à Root uma base única em todos os sistemas que operamos, com nossas permissões já configuradas. Nossa equipe de operações pode construir o que precisa no mesmo dia, e o compliance tem um lugar único para supervisionar. "

" Custodiantes, CRMs e ferramentas de reunião estão todos abrindo via MCP, e isso dá às minhas equipes uma alavancagem real. O que faz funcionar em escala de empresa é ter nossa própria camada por baixo, um lugar onde nossos dados e nossas definições vivem juntos. Isso é uma verdadeira vantagem competitiva para empresas de assessoria. O Milemarker Firm MCP é a camada que estamos construindo na RFG, para que o que entregamos se encaixe na forma como nossos assessores realmente trabalham. "

Dr. Jordan Hutchison

VP of Technology & Operations, RFG Advisory

IA Que Opera Sua Plataforma

Construído Sobre Seus Dados Unificados

Uma Conversa Substitui Cinco Ferramentas

O trabalho de implantação que antes exigia planilhas de SQL, configuradores, interfaces administrativas, dashboards e sistemas de ticket se resume a uma única conversa. Menos troca de contexto. Resultados mais rápidos.

Trabalho de Serviço Que Escala

Perguntas da empresa e mudanças rotineiras viram tarefas instantâneas em vez de itens de fila. Sua equipe de operações deixa de ser um gargalo e passa a ser uma função estratégica.

Você Escolhe o Modelo

MCP é um protocolo aberto. O mesmo tenant da Milemarker funciona com Claude, ChatGPT, Codex e Gemini. Sua empresa decide qual IA acessa seus dados — e pode trocar a qualquer momento.

Trilha de Auditoria Completa, Sempre

Cada ação da IA passa pelas APIs governadas da Milemarker, respeita os limites do tenant e gera artefatos reais e auditáveis. Construído para SOC 2 Type II.

Escala com Sua Empresa

Dez assessores ou dez mil. RIA individual ou empresa de bilhões de dólares. Mesmo sistema. Sem reconstruções.

Milemarker MCP

O Que é MCP?

MCP — Model Context Protocol — é um padrão aberto. Pense nele como USB para IA. Assim como qualquer dispositivo USB funciona com qualquer computador, qualquer assistente de IA compatível com MCP pode se conectar a qualquer sistema compatível com MCP.

A Milemarker agora é um sistema compatível com MCP para gestão de patrimônio. Isso significa que sua empresa não fica presa a um único fornecedor de IA. Conecte o Claude hoje, troque para o Gemini amanhã, ou use ambos lado a lado. A plataforma não se importa — simplesmente funciona.

As Salvaguardas Não Desaparecem

Segurança Empresarial. Zero Compromisso.

Somente APIs Governadas

Cada ação passa pelas mesmas APIs governadas que sua plataforma já usa. Sem portas dos fundos. Sem sistemas paralelos.

Limites de Tenant Garantidos

O isolamento multi-tenant garante que nenhuma empresa veja os dados de outra, independentemente de qual IA está perguntando.

Certificado SOC 2 Type II

Certificações de segurança de nível global. Sua equipe de compliance pode dormir tranquila.

Auditabilidade Total

Cada consulta, cada implantação, cada mudança de usuário — registrada, com timestamp e revisável.

Jordan Feurer

Managing Director, Platform Operations, Elevation Point

" A Milemarker e seu MCP ajudam a unir [nosso] ecossistema, conectando dados de CRM, relatórios, planejamento e outros sistemas em uma visão única, consistente e ciente de permissões. Isso significa que podemos ir além de dar aos assessores uma visão completa de seus clientes para destacar o que importa, explicar por que importa e identificar o que fazer a seguir. Essa mudança de dados conectados para inteligência acionável é onde está o valor real. "

" Eu sei o que os dados são. Eu sei o que deveriam ser. Eu sei onde vivem e qual número estamos tentando alcançar. Antes eu escrevia a receita inteira, entregava a um engenheiro e esperava alguém chegar ao meu relatório. Com o Milemarker MCP, eu simplesmente faço eu mesmo, em todos os sistemas que operamos, com nossas permissões já configuradas. Tem sido mágico para mim. "

Ann Bomgren

Head of Operations, Advisor Wealth Management

Fale Conosco

A Configuração Leva Dois Minutos

Solicite um token com escopo da Milemarker. Adicione um trecho de configuração ao seu cliente de IA. Recarregue. O MCP está ativo agora e em expansão entre as empresas parceiras da Milemarker.

Request Access

Contact Us — hello@milemarker.co

Perguntas frequentes.

Esteja você explorando interfaces de IA pela primeira vez ou avaliando como o MCP se encaixa nos requisitos de compliance da sua empresa, encontre o que precisa abaixo. Fale com nossa equipe em connect@milemarker.co

O que é o Milemarker MCP?

O Milemarker MCP é um servidor que expõe toda a sua plataforma Milemarker — consultas de dados, implantação de dashboards, gerenciamento de usuários, busca e navegadores de IA — como algo que qualquer assistente de IA compatível com MCP pode operar. Em vez de navegar por telas administrativas ou escrever SQL, sua equipe pergunta em linguagem simples e a plataforma faz o trabalho.

Com quais assistentes de IA o MCP funciona?

Qualquer assistente de IA que suporte o padrão Model Context Protocol. Hoje isso inclui Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI), Codex (OpenAI) e Gemini (Google) — além de qualquer modelo futuro que adote o padrão aberto. Sua empresa nunca fica presa.

Como isso é diferente de um chatbot?

Um chatbot responde perguntas sobre informações com as quais foi treinado. O Milemarker MCP é um operador — ele age na sua plataforma ao vivo. Quando você diz "implante um dashboard", ele realmente cria e implanta o dashboard. Quando você diz "adicione um usuário", o usuário é criado com permissões reais. Cada ação passa pelas APIs governadas da Milemarker com trilha de auditoria completa.

Meus dados estão seguros?

Sim. Cada ação passa pelas APIs governadas existentes da Milemarker, respeita os limites do tenant e produz artefatos auditáveis. Nada ignora políticas. Nada acontece em uma caixa-preta. A Milemarker é certificada SOC 2 Type II com criptografia SSL de 256 bits e monitoramento de ameaças 24/7.

Quanto tempo leva a configuração?

Cerca de dois minutos. Solicite um token com escopo à equipe da sua conta Milemarker, cole um trecho de configuração no seu cliente de IA e recarregue. Nenhum recurso de engenharia necessário.

Preciso da Milemarker para usar o MCP?

Sim — o Milemarker MCP opera sobre sua plataforma Milemarker. É a camada de interface de IA para os dados, dashboards, usuários e fluxos de trabalho que já rodam no seu tenant Milemarker.

O que posso fazer com ele?

Consulte os dados da sua empresa em linguagem natural, implante dashboards e métricas, ative busca e navegadores de IA, gerencie usuários e permissões e execute projetos em toda a plataforma, como implantações em massa, migrações e auditorias — tudo por conversa.

A Interface de IA para Gestão de Patrimônio

Conecte cada sistema do seu stack a um único mecanismo de fluxo de trabalho inteligente — construído sobre seus dados unificados e pronto para escalar.

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