FormaPortal

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Execute seu portal de clientes perguntando

O servidor MCP FormaPortal conecta o Claude, ou qualquer assistente de IA que suporte MCP, ao seu portal. Faça uma pergunta e obtenha a resposta diretamente. Peça para registrar uma nota ou enviar um lembrete e está feito, sem abrir o painel e nunca além do que sua função permite.

O que você recebe de volta

Menos cliques, mais gestão da sua organização

Cada uma dessas ações costumava significar fazer login, encontrar a tela certa e trabalhar manualmente. Agora é uma frase para o seu assistente.

Contatos e contas

Saiba com quem você está falando antes da ligação

Consulte um contato ou uma conta de organização com seus membros, notas, status de integração e histórico em uma única resposta, em vez de cinco abas. Registre uma nota no registro enquanto a ligação ainda está fresca.

Formulários e envios

Pare de exportar planilhas para encontrar uma resposta

Pergunte quem enviou, quem não enviou e o que disseram. Filtre por formulário, contato, conta ou status, e veja a trilha de auditoria por trás de qualquer resposta.

Integração

Nunca deixe um candidato esperando

Veja quem está aguardando revisão e exatamente onde cada candidato parou, para que ninguém escape pela lacuna entre sua caixa de entrada e sua fila de revisão.

Páginas, comunicados, FAQs e enquetes

Saiba quem vê o quê, antes que alguém pergunte

Encontre qualquer página, comunicado, FAQ ou enquete e verifique para quem é visível, antes que um membro envie um e-mail perguntando por que não consegue vê-la. Leia os resultados da enquete no momento em que precisar.

Eventos e ingressos

Saiba o que está vendendo sem criar um relatório

Veja cada evento, seus tipos de ingresso, os ingressos emitidos e cada compra assim que perguntar. Identifique uma venda lenta enquanto ainda há tempo para lotar o espaço.

Ativos e lembretes

Capture cada renovação antes que ela escape

Mantenha os registros de ativos vinculados a cada conta atualizados perguntando. Veja quais lembretes estão vencidos, visualize um e envie na hora. Menos renovações perdidas significam menos pagamentos perdidos.

Arquivos

Organize sem quebrar nada

Veja cada arquivo na sua biblioteca e exatamente onde cada um é usado, para nunca excluir um documento do qual uma página ainda depende.

Visão geral do portal

O quadro completo, sem precisar procurar

Verifique seus planos, equipe, convites pendentes, navegação, regras da página inicial e uso em uma única resposta, em vez de navegar pelas configurações.

Tranquilidade

Rápido, e ainda firmemente em suas mãos

Entregar trabalho a um assistente não deve significar entregar as chaves. Você define os limites, e ele permanece dentro deles.

Somente os portais que você escolher

Marque os portais que ele pode usar ao conectar. Todo o resto fica fora do alcance, e você pode mudar de ideia a qualquer momento.

Olhe primeiro, mude depois

Fazer alterações é uma permissão separada, e começa desativada. Experimente somente leitura e depois permita alterações quando estiver confortável.

Nunca mais do que você poderia fazer sozinho

Ele trabalha como você. O que sua função não pode fazer no painel, o assistente também não pode.

Um registro de cada alteração

Cada alteração feita vai para o log de auditoria sob seu nome, então nunca há dúvida sobre quem fez o quê.

Sua senha continua sua

Você aprova a conexão no próprio FormaPortal. O assistente obtém acesso que você pode revogar, nunca sua senha.

Revogue quando quiser

Cada conexão está listada em conexões MCP no seu painel. Revogue uma e ela para de funcionar.

Começando

Três passos, e você está falando com seu portal

1. 1

   Copie o endereço do seu servidor

   Abra conexões MCP no seu painel do FormaPortal. Seu endereço está esperando lá.
2. 2

   Dê ao seu assistente

   Cole no conector ou nas configurações de MCP do seu assistente. No Claude, adicione como um conector personalizado.
3. 3

   Entre e defina os limites

   Entre com sua conta do FormaPortal, marque os portais que ele pode usar e decida se ele pode fazer alterações.

Experimente perguntar

Pergunte do jeito que você perguntaria a um colega

• "Quais aplicações estão aguardando revisão e quem as enviou?"
• "Quais contatos não enviaram o formulário de declaração deste ano?"
• "Quem pode ver a página do relatório anual?"
• "Quantos ingressos vendemos para o evento de verão?"
• "Adicione uma nota ao registro de Jane Smith: ligou sobre a renovação, pagando na sexta."
• "Quais registros de ativos têm um lembrete de renovação vencido? Envie-os."

Tudo o que ele pode fazer

Entregue a ele as tarefas do dia a dia

A lista completa do que seu assistente pode fazer por um membro da equipe. Administradores e Proprietários podem fazer mais, exatamente como no painel.

Contatos

• Encontre qualquer pessoa com uma busca rápida
• Veja todas as organizações às quais uma pessoa pertence
• Leia o histórico completo antes de atender o telefone
• Atualize-se sobre todas as notas que sua equipe deixou
• Registre uma nota no momento em que a ligação termina

Contas de organização

• Consulte qualquer organização em uma frase
• Veja exatamente quem está em cada conta
• Saiba até onde cada conta avançou na integração
• Rastreie cada alteração feita em uma conta

Formulários e envios

• Veja todos os formulários que você executa, incluindo os que as pessoas devem preencher primeiro
• Consulte envios por formulário, pessoa, conta ou status
• Leia qualquer resposta por completo, sem exportação
• Mostre a trilha de auditoria por trás de um envio quando alguém perguntar

Integração

• Veja quem está aguardando uma decisão agora
• Acompanhe qualquer candidato em cada etapa
• Verifique como sua integração está configurada, passo a passo

Páginas e comunicados

• Encontre qualquer página ou comunicado com uma busca rápida
• Leia o que está publicado sem abrir o editor
• Confirme quem pode ver antes que alguém pergunte

FAQs

• Navegue por cada pergunta e resposta por categoria
• Verifique para quais membros cada categoria é exibida

Enquetes

• Encontre qualquer enquete, aberta ou fechada
• Obtenha os resultados no momento em que precisar
• Veja quem pode votar

Eventos e ingressos

• Veja cada evento e grupo de eventos de relance
• Verifique para quem cada evento está aberto
• Saiba o que está vendendo, tipo de ingresso por tipo de ingresso
• Veja cada ingresso emitido e cada compra feita

Ativos

• Consulte os ativos vinculados a qualquer conta
• Adicione um novo registro de ativo apenas descrevendo-o
• Atualize um registro sem procurar o formulário
• Remova um registro que não é mais necessário
• Veja quais lembretes cada tipo de ativo dispara

Lembretes e renovações

• Veja quais lembretes estão vencidos e quais já foram enviados
• Visualize um lembrete antes de chegar à caixa de entrada de alguém
• Envie na hora e pare de cobrar depois

Arquivos

• Navegue por toda a sua biblioteca de arquivos
• Veja todos os lugares onde um arquivo é usado antes de excluí-lo

Visão geral do portal

• Obtenha uma leitura rápida de como seu portal está configurado
• Veja sua equipe e quem ainda precisa aceitar um convite
• Verifique seus planos e uso atual
• Revise navegação, regras da página inicial e atalhos do painel
• Veja quais eventos suas ferramentas conectadas podem ouvir

Perguntas sobre o servidor MCP

O que é MCP?

O Model Context Protocol é um padrão aberto que permite que assistentes de IA usem ferramentas e dados externos. O FormaPortal executa um servidor MCP, então um assistente que suporte MCP pode trabalhar com seu portal diretamente.

Quais assistentes funcionam com ele?

O Claude e qualquer outro assistente ou cliente MCP que se conecte a servidores MCP remotos e faça login com OAuth.

O assistente pode ver outros portais?

Não. Ele alcança apenas os portais que você marcar ao conectar e, dentro deles, apenas o que sua função permite.

Ele pode alterar ou excluir coisas?

Somente se você permitir alterações ao conectar e apenas o que sua função permite. Cada alteração é registrada no log de auditoria sob seu nome. Ferramentas que fazem alterações são marcadas como tal, para que assistentes que suportem isso peçam sua permissão antes de usá-las.

Todos na minha equipe precisam da própria conexão?

Sim. Cada pessoa se conecta com seu próprio login, então cada chamada é executada com sua função e registrada sob seu nome.

Menos tempo no painel, mais com suas pessoas

Conecte seu assistente em minutos. Tudo o que ele faz permanece dentro da sua função e no registro.

Veja todas as integrações