PandaDoc MCP Server

Crie, envie, assine eletronicamente e acompanhe documentos do PandaDoc a partir de qualquer cliente de IA — pesquise modelos, crie a partir de modelos, envie para assinatura e verifique o status via OAuth.

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Documentação

PandaDoc

Guia do PandaDoc MCP Server

Arquivos de configuração e ferramentas para integrar o PandaDoc com LLMs e frameworks de agentes.

License: MIT Documentation

O PandaDoc hospeda um servidor MCP remoto em https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp. Isso permite acesso seguro de clientes MCP via OAuth. Veja a documentação aqui.

[!NOTE] Os limites de volume e operações de criação, envio e outras operações de documentos do PandaDoc também se aplicam ao servidor MCP do PandaDoc.

Os limites de taxa existentes para a API Pública do PandaDoc também se aplicam às ferramentas do servidor MCP do PandaDoc. Mais informações sobre os limites da API Pública podem ser encontradas em: https://developers.pandadoc.com/reference/limits

Sumário

Instalação e Configuração

Diferentes clientes MCP exigem configurações ligeiramente diferentes. Siga as instruções abaixo para o seu cliente específico para conectar-se ao servidor MCP do PandaDoc.

Claude Desktop

Para configurar o servidor MCP do PandaDoc no Claude Desktop:

  1. Abra o Claude Desktop e vá para "Personalizar" → "Conectores".

  2. Clique no botão "+" e selecione "... Adicionar conector personalizado".

  3. Na tela "Adicionar conector personalizado", insira:

  4. Clique em Conectar para iniciar o processo de autenticação. Uma página externa será aberta.

  5. Clique em Permitir acesso para consentir e iniciar o processo de autenticação com o PandaDoc.

  6. Clique em Autorizar para autenticar e permitir que o Claude acesse sua conta do PandaDoc.

  7. Após a autenticação ser concluída, você deverá receber um alerta. Pressione "Abrir Claude" para voltar ao Claude Desktop.

  8. De volta ao aplicativo Claude, você deverá ver o PandaDoc listado como um dos seus conectores personalizados, e estará pronto para começar a usar prompts no Claude.

Claude Code

Para configurar o servidor MCP do PandaDoc no Claude Code:

  1. Abra seu terminal, execute o seguinte comando e pressione Enter: claude mcp add pandadoc --transport http https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp
  2. Digite claude para iniciar o Claude Code.
  3. Digite /mcp e pressione Enter para abrir a lista de servidores MCP que você instalou.
  4. Use as teclas de seta para navegar até o servidor PandaDoc e pressione Enter para iniciar o processo de autenticação. Uma página externa será aberta.
  5. Clique em Permitir acesso para consentir e iniciar o processo de autenticação com o PandaDoc.
  6. Clique em Autorizar para autenticar e permitir que o Claude Code acesse sua conta do PandaDoc.
  7. Quando a autenticação for concluída, volte ao terminal e execute o comando /mcp novamente.
  8. O servidor PandaDoc agora deve aparecer como conectado, e você estará pronto para começar a usar prompts no Claude Code.

Cline

Para configurar o servidor MCP do PandaDoc com o Cline:

  1. Instale ou atualize o CLI do Cline:

    npm install -g cline

  2. Abra seu terminal e inicie o assistente de instalação MCP do Cline:

    cline mcp add pandadoc --transport streamable-http https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

  3. Revise os detalhes do servidor pré-preenchidos no assistente e conclua a configuração.

  4. Continue para o PandaDoc no seu navegador quando solicitado para autenticar.

  5. Clique em Permitir acesso e depois em Autorizar para permitir que o Cline acesse sua conta do PandaDoc.

  6. Volte ao Cline após a autenticação e verifique se o servidor PandaDoc está conectado.

Você pode reabrir a interface de gerenciamento MCP a qualquer momento executando cline mcp.

Nenhum pacote PandaDoc local, código-fonte, chave de API ou variável de ambiente é necessário. A autenticação é tratada através do OAuth do PandaDoc.

OpenCode

Para configurar o servidor MCP do PandaDoc no OpenCode:

  1. Abra seu terminal e execute: opencode mcp add
  2. Pressione Enter para iniciar o processo.
  3. Quando o OpenCode perguntar o nome do servidor MCP, digite pandadoc e pressione Enter.
  4. Quando o OpenCode perguntar o tipo de servidor MCP, use as teclas de seta para navegar até "Remoto" e pressione Enter.
  5. Quando o OpenCode perguntar a URL do servidor MCP, digite https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp e pressione Enter.
  6. Quando o OpenCode perguntar se o servidor requer autenticação OAuth, navegue até "Sim" e pressione Enter.
  7. Quando o OpenCode perguntar "Você tem um ID de cliente pré-registrado?", navegue até "Não" e pressione Enter.
  8. O OpenCode deve concluir com a mensagem: "Servidor MCP adicionado com sucesso".
  9. Autentique-se com sua conta do PandaDoc executando: opencode mcp auth pandadoc
  10. Pressione Enter para iniciar o processo de autenticação. Uma página externa será aberta.
  11. Clique em Permitir acesso para consentir e iniciar o processo de autenticação com o PandaDoc.
  12. Clique em Autorizar para autenticar e permitir que o OpenCode acesse sua conta do PandaDoc.
  13. Quando a autenticação for concluída, volte ao terminal e inicie o OpenCode com o comando opencode.
  14. Dentro do OpenCode, digite /mcp no prompt e pressione Enter.
  15. Você deverá ver "pandadoc" listado como "conectado".
  16. Pressione ESC e você estará pronto para começar a usar prompts no OpenCode.

Codex

Para configurar o servidor MCP do PandaDoc no Codex desktop:

  1. Abra o Codex e clique em "Configurações → Configurações" no canto inferior esquerdo.

  2. Na visualização de configurações, selecione "Servidores MCP".

  3. Na lista de servidores MCP, selecione "+ Adicionar servidor".

  4. Na tela "Conectar a um MCP personalizado", insira:

  5. Clique em Salvar.

  6. De volta à lista de servidores MCP, um botão "Autenticar" deve aparecer ao lado do ícone de engrenagem de configurações. Clique nele para iniciar o processo de autenticação. Uma página externa será aberta.

  7. Clique em Permitir acesso para consentir e iniciar o processo de autenticação com o PandaDoc.

  8. Clique em Autorizar para autenticar e permitir que o Codex acesse sua conta do PandaDoc.

  9. Quando a autenticação for concluída, volte à janela do Codex e você estará pronto para começar a usar prompts no Codex.

Kiro

Para instalar o poder do PandaDoc a partir do seu repositório público no GitHub:

  1. Abra o painel Powers e selecione Adicionar Poder Personalizado.
  2. Selecione Importar poder do GitHub.
  3. Insira https://github.com/PandaDoc/mcp-server-guide e clique em Instalar.
  4. Peça ao Kiro para executar uma tarefa do PandaDoc e conclua o fluxo OAuth do PandaDoc quando solicitado.

Cursor

Para configurar o servidor MCP do PandaDoc no Cursor:

  1. Abra a paleta de comandos:

    • macOS: CMD + Shift + P
    • Windows/Linux: CTRL + Shift + P

  2. Na lista, selecione "Exibir: Abrir Configurações MCP" e pressione Enter.

  3. Selecione "Ferramentas e MCPs".

  4. Em "Servidores MCP Instalados", clique no botão "Novo Servidor MCP".

  5. Um arquivo mcp.json deve abrir. Adicione o servidor MCP do PandaDoc dentro do objeto mcpServers. Deve ficar assim:

    {
  "mcpServers": {
    "pandadoc": {
      "url": "https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp"
    }
  }
}

    Nota: se você já tinha um servidor MCP configurado, certifique-se de que as vírgulas estejam no lugar certo, por exemplo:

    {
  "mcpServers": {
    "mcp-sample-server": {
      "url": "https://mcp.sample.server.com/mcp"
    },
    "pandadoc": {
      "url": "https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp"
    }
  }
}

  6. Salve o arquivo e volte para a tela anterior de "Ferramentas e MCPs".

  7. Um botão "Autenticar" deve aparecer. Clique nele para iniciar o processo de autenticação. Uma página externa será aberta.

  8. Clique em Permitir acesso para consentir e iniciar o processo de autenticação com o PandaDoc.

  9. Clique em Autorizar para autenticar e permitir que o Cursor acesse sua conta do PandaDoc.

  10. Quando a autenticação for concluída, volte ao aplicativo Cursor e você estará pronto para começar a usar prompts.

VS Code

Para configurar o servidor MCP do PandaDoc no VS Code:

  1. Certifique-se de ter o GitHub Copilot habilitado.

  2. Abra a paleta de comandos e selecione "MCP: Adicionar servidor...":

    • macOS: CMD + Shift + P
    • Windows/Linux: CTRL + Shift + P

  3. Selecione HTTP.

  4. Cole a URL do servidor https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp na barra de pesquisa e pressione Enter.

  5. Digite PandaDoc quando for solicitado um ID de servidor e pressione Enter.

  6. Seu arquivo mcp.json deve ser exibido com a configuração do servidor MCP do PandaDoc.

  7. O VS Code exibirá um alerta para permitir a autenticação. Pressione o botão Permitir.

  8. Outro alerta com uma URL será exibido. Clique no botão Abrir para iniciar o processo de autenticação. Uma página externa será aberta.

  9. Clique em Permitir acesso para consentir e iniciar o processo de autenticação com o PandaDoc.

  10. Clique em Autorizar para autenticar e permitir que o VS Code acesse sua conta do PandaDoc.

  11. Quando a autenticação for concluída, volte à janela do VS Code e você estará pronto para começar a usar prompts no VS Code.

Gemini (com tecnologia do Gemini CLI)

Para configurar o servidor MCP do PandaDoc para uso com Gemini:

  1. Abra seu terminal e vá para a pasta onde deseja trabalhar.
  2. Execute o seguinte comando: gemini extensions install https://github.com/PandaDoc/mcp-server-guide
  3. Pressione Enter para iniciar o processo.

As instruções variam dependendo do cliente. Para outros clientes, pergunte ao seu cliente como adicionar um servidor MCP ou consulte a documentação do seu cliente.

Plugin PandaDoc Claude

Além do conector bruto, este repositório também publica um plugin Claude que agrupa tudo o que um usuário do Claude precisa em uma única instalação:

  • Habilidades de automação de documentos — fluxos de trabalho guiados para cotações, NDAs, aprovações, faturas, renovações, insights de contratos e muito mais.
  • O conector PandaDoc, pré-configurado — conecte-se ao servidor MCP com um clique, sem configuração manual.
  • Um hook de início rápido que lista as habilidades disponíveis no início de uma sessão.

O plugin funciona no Claude Code — o CLI do terminal, a aba Code no aplicativo desktop do Claude, as extensões de IDE e claude.ai/code. Em qualquer um deles:

  1. Adicione este repositório como um marketplace de plugins:

    /plugin marketplace add PandaDoc/mcp-server-guide

  2. Instale o plugin:

    /plugin install pandadoc@pandadoc

  3. Conecte o conector PandaDoc incluído e autorize o acesso à sua conta — no terminal, execute /mcp, selecione o conector PandaDoc e conclua o fluxo OAuth; no aplicativo desktop ou IDE, clique em Conectar no PandaDoc nos conectores do plugin.

As habilidades agora estão disponíveis — digite / para navegar por elas, ou apenas descreva sua tarefa (por exemplo, "enviar este NDA para assinatura"). Para puxar versões mais recentes das habilidades posteriormente, execute /plugin marketplace update.

Plugin PandaDoc Antigravity

As mesmas habilidades e conector são instalados como um plugin Google Antigravity diretamente deste repositório:

  1. Execute agy plugin install https://github.com/PandaDoc/mcp-server-guide.
  2. Abra o painel Personalizações do Antigravity, clique em Autenticar ao lado do servidor MCP do PandaDoc e autorize o acesso à sua conta. Cole o código de autorização de volta no painel quando solicitado.

As habilidades aparecem então como comandos de barra, como /pandadoc-nda-fast-send, ou o Antigravity as detecta quando você descreve uma tarefa. O Antigravity lê o servidor MCP de mcp_config.json.

Suporte e Privacidade

Licença

MIT