AI2Fin | Intelligent Financial Management

Ferramentas para rastreamento de despesas, deduções fiscais, gerenciamento de contas e análise financeira.

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Documentação

Servidor MCP — assistentes de IA para seus dados financeiros

Aprenda como o servidor MCP AI2Fin conecta assistentes de IA aos seus dados financeiros com 34 ferramentas para controle de despesas, deduções fiscais e gerenciamento de contas.

URL do Servidor MCP:

https://api.ai2fin.com/mcp

Use o Servidor MCP Financeiro da AI2Fin para conectar ChatGPT, Claude e outros assistentes de IA diretamente aos seus dados financeiros. Faça perguntas sobre suas despesas, obtenha insights sobre deduções fiscais, acompanhe contas e analise gastos — tudo por meio de conversa natural com seu assistente de IA.

O Que Você Pode Fazer?

Com o servidor MCP financeiro da AI2Fin, você pode:

  • Perguntar sobre deduções fiscais: "Quais despesas são dedutíveis de impostos este ano?"
  • Acompanhar gastos: "Mostre meus gastos por categoria neste mês"
  • Gerenciar contas: "Quais contas vencem esta semana?"
  • Analisar despesas: "Onde eu gasto mais dinheiro?"
  • Processar recibos: "Envie este recibo e categorize-o"
  • Obter insights financeiros: "Qual é minha perspectiva financeira para o próximo mês?"

Seu assistente de IA acessa seus dados financeiros com segurança e responde suas perguntas instantaneamente usando 34 ferramentas financeiras para controle de despesas, análise de deduções fiscais, gerenciamento de contas e relatórios financeiros.

Como Funciona

Conecte Assistentes de IA via OAuth

Conecte seu assistente de IA à AI2Fin usando autenticação OAuth. Uma vez conectado, você pode fazer perguntas sobre suas finanças:

Exemplo de Conversa:

You: "What are my tax deductible expenses this year?"
ChatGPT: "You have $12,450 in tax deductible expenses across 8 categories. 
         Your top deduction categories are:
         - Office Supplies: $3,245
         - Travel: $2,187
         - Professional Services: $1,890
         ..."

Seu assistente de IA usa o servidor MCP da AI2Fin para acessar seus dados financeiros e fornecer respostas precisas e em tempo real sobre suas despesas, contas e deduções fiscais.

Use com Outros Assistentes de IA

Você também pode usar o servidor MCP financeiro da AI2Fin com:

  • Claude - Conecte via API para análise financeira
  • Agentes de IA Personalizados - Crie seu próprio assistente financeiro
  • Ferramentas de Automação - Automatize fluxos de trabalho financeiros e relatórios

Quer conectar assistentes de IA (como ChatGPT, Claude ou Cursor) para pesquisar e referenciar a documentação da AI2Fin? Use a seguinte URL MCP para habilitar a pesquisa de documentação com IA:

URL da Documentação MCP:

https://docs.ai2fin.com/mcp

Como Conectar

  1. No seu aplicativo de IA (ChatGPT, Claude, Cursor, etc.), adicione uma nova conexão de servidor MCP
  2. Use a URL: https://docs.ai2fin.com/mcp
  3. Autentique usando sua chave de API (a mesma do servidor MCP de dados financeiros)
  4. Comece a pesquisar - Seu assistente de IA agora pode pesquisar em toda a documentação da AI2Fin

Ferramentas de Documentação Disponíveis

Uma vez conectado, seu assistente de IA terá acesso a:

  • SearchAi2FinDocumentation - Pesquise na base de conhecimento da Documentação AI2Fin para encontrar informações relevantes, exemplos de código, referências de API e guias. Use esta ferramenta quando precisar responder perguntas sobre a Documentação AI2Fin, encontrar documentação específica, entender como os recursos funcionam ou localizar detalhes de implementação. A pesquisa retorna conteúdo contextual com títulos e links diretos para as páginas da documentação.

Casos de Uso

  • Encontrar exemplos de API - "Mostre-me como autenticar com o servidor MCP"
  • Entender recursos - "Como funciona a categorização inteligente?"
  • Obter amostras de código - "Dê-me um exemplo de criação de transação via API"
  • Solucionar problemas - "Quais são os erros comuns de autenticação?"

Dica

O servidor MCP de documentação é separado do servidor MCP de dados financeiros. Use https://docs.ai2fin.com/mcp para pesquisa de documentação e https://api.ai2fin.com/mcp para acessar seus dados financeiros.

Recursos Principais

Ferramentas abrangentes para transações, contas, deduções fiscais, recibos, despesas de viagem e análise financeira Seus dados são limitados apenas à sua conta e criptografados em trânsito (TLS) e em repouso. Você controla seus dados e pode excluí-los a qualquer momento. Obtenha respostas instantâneas sobre suas finanças. Sem necessidade de pesquisar manualmente entre transações. Identifique automaticamente despesas dedutíveis de impostos e obtenha resumos do ano fiscal Acompanhe contas recorrentes, veja o que vence e registre pagamentos Envie recibos e extraia dados automaticamente, categorize despesas e vincule a transações

Categorias de Ferramentas

**9 ferramentas** - Consultar, criar, analisar gastos **10 ferramentas** - Padrões recorrentes, pagamentos, análise do ano fiscal **6 ferramentas** - Automação com pouco código **6 ferramentas** - Registro de veículos, registro de viagens, resumos de deduções **3 ferramentas** - Categorização, análise fiscal **2 ferramentas** - Ingestão de recibos, extração com IA **1 ferramenta** - Registro manual de despesas **2 ferramentas** - Preferências, localidade **2 ferramentas** - Status do plano, recursos **1 ferramenta** - Combina real + projetado **2 ferramentas** - Verifique o status do orçamento e gerencie limites por chat **4 ferramentas** - Vincule transações a contas, sugira padrões, vinculação automática **3 ferramentas** - Análise fiscal em lote, marcação de contas em lote, vinculação de viagens em lote **3 ferramentas** - Sugestões de orçamento, sugestões de regras, sugestões de deduções fiscais **4 ferramentas** - Relacionamentos de transações, transações de contas, transações de viagens, recibos **1 ferramenta** - Fluxo de trabalho de processamento de recibos em uma chamada **1 ferramenta** - Upload e processamento de arquivos CSV/Excel **3 ferramentas** - Categorização em lote, atualizações em lote, detecção de duplicatas

Que Perguntas Você Pode Fazer?

Aqui estão exemplos reais de perguntas que você pode fazer ao seu assistente de IA:

Pergunte ao seu assistente de IA sobre deduções fiscais: 
* "Mostre-me todas as despesas dedutíveis de impostos neste ano fiscal"
* "Qual porcentagem das minhas despesas é dedutível de impostos?"
* "Quais categorias têm mais deduções fiscais?"
* "Estou perdendo alguma dedução fiscal potencial?"
* "Quanto posso reivindicar por despesas de viagem?"
Entenda para onde vai seu dinheiro: 
* "Qual é minha maior categoria de despesas neste mês?"
* "Quanto gastei com supermercado versus refeições fora?"
* "Gastei mais neste mês do que no mês passado?"
* "Onde gasto mais dinheiro?"
* "Mostre-me meus 10 principais comerciantes por gastos"
Acompanhe e gerencie suas contas: 
* "Quais contas vencem esta semana?"
* "Tenho alguma conta em atraso?"
* "Quanto gasto com contas mensalmente?"
* "Marque Netflix como pago neste mês"
* "Qual é meu gasto total com contas este ano?"
Organize e categorize transações: 
* "Categorize todas as minhas transações não categorizadas"
* "Categorize todas as corridas de Uber como Transporte"
* "Qual categoria esta transação deveria ter?"
* "Atualize todas as transações da Woolworths para Supermercado"
* "Encontre transações duplicadas"
Processe recibos e acompanhe despesas: 
* "Envie este recibo e crie uma despesa"
* "Vincule este recibo à minha transação"
* "Extraia dados desta imagem de recibo"
* "Crie uma despesa para materiais de escritório \$45,67"
* "Mostre-me despesas sem recibos"
Obtenha insights e relatórios financeiros: 
* "Dê-me um relatório de gastos para este trimestre"
* "Qual é minha perspectiva financeira para o próximo mês?"
* "Mostre-me minhas deduções de despesas de viagem"
* "A quais deduções fiscais sou elegível?"
* "Compare meus gastos deste mês versus o mês passado"

Conecte Assistentes de IA via OAuth

Conecte seu assistente de IA à AI2Fin usando autenticação OAuth. Isso permite que você faça perguntas sobre suas finanças e obtenha respostas em tempo real dos seus dados financeiros reais.

Como Conectar:

  1. Configure o servidor MCP da AI2Fin com autenticação OAuth
  2. Autentique via OAuth
  3. Comece a fazer perguntas ao seu assistente de IA sobre suas finanças

Exemplo de Conversa:

You: "What are my tax deductible expenses this year?"
AI Assistant: "You have $12,450 in tax deductible expenses across 8 categories. 
         Your top deduction categories are:
         - Office Supplies: $3,245
         - Travel: $2,187
         - Professional Services: $1,890
         ..."

Seu assistente de IA usa o servidor MCP financeiro da AI2Fin para acessar seus dados financeiros com segurança e fornecer respostas precisas sobre suas despesas, contas e deduções fiscais.

Use com Outros Assistentes de IA

Você também pode usar o servidor MCP financeiro da AI2Fin com outros assistentes e ferramentas de IA:

  • Claude - Conecte via API para análise e insights financeiros
  • Agentes de IA Personalizados - Crie seu próprio assistente financeiro para seu negócio
  • Ferramentas de Automação - Automatize fluxos de trabalho financeiros, relatórios e processamento de dados

Começando

Para usar o servidor MCP financeiro da AI2Fin, você precisará autenticar. Dois métodos são suportados:

  • OAuth - Conecta assistentes (ChatGPT, Claude, Cursor) ao endpoint MCP principal
  • Chave de API - Para o endpoint de desenvolvimento e teste do MCP Inspector

Segurança e Privacidade

Seus dados financeiros são privados e o acesso é limitado apenas à sua conta. Os dados são criptografados em trânsito (TLS) e em repouso, e você pode exportar ou excluir seus dados a qualquer momento.

Dados conectados ao banco

Seu assistente trabalha com os dados que você mesmo adicionou — registros manuais, importações de CSV, registros criados via API e recibos. Dados sincronizados de contas bancárias conectadas (open banking) são excluídos das respostas das ferramentas MCP por padrão, para que os dados do feed bancário permaneçam privados no aplicativo.

Precisa de Ajuda?

Se você estiver tendo problemas para conectar: 
* Certifique-se de estar logado na sua conta AI2Fin
* Verifique se seu token de autenticação é válido
* Tente reautenticar se seu token expirou
* Para chaves de API, verifique se a chave não foi revogada
Se você vir mensagens de limite de taxa: 
* Aguarde alguns minutos e tente novamente
* As solicitações têm limite de taxa para manter o serviço rápido e justo para todos
* Para uso intenso, considere atualizar seu plano
Se você não estiver vendo os dados esperados: 
* Verifique se você tem transações no intervalo de datas sobre o qual está perguntando
* Tente perguntar sobre um período mais amplo
* Certifique-se de que seus filtros não estejam muito restritivos
* Verifique se você importou dados para a AI2Fin
Se as respostas estiverem demorando demais: 
* Tente pedir resumos em vez de todas as transações
* Reduza seu intervalo de datas
* Faça perguntas mais específicas
* Verifique sua conexão com a internet

Casos de Uso Populares

As pessoas usam o servidor MCP financeiro da AI2Fin para:

  • Preparação de Impostos - Obtenha resumos de deduções fiscais e relatórios do ano fiscal
  • Controle de Despesas - Entenda padrões de gastos e identifique as principais categorias de despesas
  • Gerenciamento de Contas - Acompanhe contas recorrentes e nunca perca um pagamento
  • Processamento de Recibos - Extraia dados automaticamente de recibos e categorize despesas
  • Análise Financeira - Obtenha insights sobre tendências de gastos e perspectiva financeira
  • Integração com ChatGPT - Conecte o ChatGPT aos seus dados financeiros para consultas em linguagem natural

Próximos Passos

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