Zocks

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Zocks conecta asistentes con inteligencia de conversaciones de clientes para asesores financieros, incluyendo información de reuniones, objetivos, inquietudes y oportunidades de planificación. Su conector ayuda a destacar señales fiscales, patrimoniales y específicas del cliente a partir del historial de interacciones.

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Zocks conecta asistentes con inteligencia de conversaciones con clientes para asesores financieros, incluyendo información de reuniones, objetivos, inquietudes y oportunidades de planificación. Su conector ayuda a destacar señales fiscales, patrimoniales y específicas del cliente a partir del historial de interacciones.

Es posible que se requiera una cuenta de proveedor o plan elegible para las funciones autenticadas. Consulta la documentación oficial de configuración para conocer los requisitos de acceso y la compatibilidad con clientes.

Documentación de configuración