Milemarker MCP Server

El servidor MCP de Milemarker permite que los agentes de IA operen su firma de servicios financieros: consulten datos normalizados de la firma y ejecuten flujos de trabajo a través de una interfaz gobernada y auditada.

Ver en milemarker.co

Documentación

Platform MCP

Ejecuta tu Plataforma de Wealth Preguntando

Conecta tu asistente de IA — Claude, ChatGPT, Codex o Gemini — directamente a tu plataforma Milemarker. Consulta datos, despliega dashboards, construye flujos de trabajo, gestiona usuarios, crea soluciones únicas y ejecuta proyectos en conversación natural. Configuración en dos minutos. Cero middleware.

Solicitar Acceso

MCPClaude · agentsAPIREST · webhooksDevToolsCLI · scripts

Claude Desktop — Milemarker MCP conectadoherramientas activas

CClaude

Sonnet 4.6

Muéstrame los 5 principales flujos de salida de hogares del último trimestre y qué los impulsó.

C

Voy a extraer los flujos de salida de Snowflake y cruzarlos con las notas de reuniones recientes para dar contexto.

Usadomilemarker · run_sql→5 filas · 124ms

-- principales flujos de salida por hogar, Q1-2026 SELECT household, SUM(amount) AS total_out FROM transactions WHERE direction = 'out' AND quarter = 'Q1-2026' GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 5;

Usadomilemarker · search_meetings→12 resultados · 86ms

filtro: "rollover OR distribution OR home purchase" hogares: [Patel, Reyes, Chen, Williams, O'Brien] ventana: últimos 90 días

Principales 5 flujos de salida para Q1 2026:

1Patel HH$4.2Mrollover 401(k)

2Reyes HH$3.1Mcompra de vivienda

3Chen HH$2.6Mfinanciación de negocio

4Williams HH$1.9MRMD programado

5O'Brien HH$1.4Mrollover por cambio de empleo

Patrón: tres de estos son rollovers — probablemente oportunidades de retención. ¿Quieres que redacte notas de alcance o que extraiga los asesores de registro?

Responder a Claude…

MCPClaude · agentsAPIREST · webhooksDevToolsCLI · scripts

Claude Desktop — Milemarker MCP conectadoherramientas activas

CClaude

Sonnet 4.6

Muéstrame los 5 principales flujos de salida de hogares del último trimestre y qué los impulsó.

C

Voy a extraer los flujos de salida de Snowflake y cruzarlos con las notas de reuniones recientes para dar contexto.

Usadomilemarker · run_sql→5 filas · 124ms

-- principales flujos de salida por hogar, Q1-2026 SELECT household, SUM(amount) AS total_out FROM transactions WHERE direction = 'out' AND quarter = 'Q1-2026' GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 5;

Usadomilemarker · search_meetings→12 resultados · 86ms

filtro: "rollover OR distribution OR home purchase" hogares: [Patel, Reyes, Chen, Williams, O'Brien] ventana: últimos 90 días

Principales 5 flujos de salida para Q1 2026:

1Patel HH$4.2Mrollover 401(k)

2Reyes HH$3.1Mcompra de vivienda

3Chen HH$2.6Mfinanciación de negocio

4Williams HH$1.9MRMD programado

5O'Brien HH$1.4Mrollover por cambio de empleo

Patrón: tres de estos son rollovers — probablemente oportunidades de retención. ¿Quieres que redacte notas de alcance o que extraiga los asesores de registro?

Responder a Claude…

Construido sobre el estándar abierto MCP. Tu firma elige la IA. Milemarker impulsa la plataforma subyacente.

Milemarker MCP

De la Pregunta al Resultado en Segundos

Conéctate en Dos Minutos

Solicita un token con alcance a Milemarker, inserta un fragmento de configuración en tu cliente de IA y recarga. Eso es todo. Sin APIs que construir. Sin middleware que mantener.

Pregunta en Lenguaje Natural

Escribe lo que necesitas — "Muéstrame el AUM total por oficina para Q1" o "Añade al nuevo asesor al equipo de Denver con acceso de solo lectura." Tu asistente de IA envía la solicitud a través de las APIs gobernadas de Milemarker.

Milemarker Hace el Trabajo

La plataforma ejecuta la tarea, registra cada acción y devuelve el resultado. Los dashboards se despliegan. Los usuarios se crean. Los datos regresan. Todo es auditable.

" Firm MCP lo integra todo en una base que sabe cómo defines un hogar, quién puede ver qué y qué significan tus números. Esa base pertenece a la firma. Y está activa ahora mismo. Nuestros clientes la usan hoy, sin colas, y está cambiando cómo trabajan sus equipos esta semana. "

Jud Mackrill

Co-Fundador y CEO, Milemarker

Una Conversación. Toda tu Plataforma.

Cada Sistema en tu Stack. Operado por IA.

Consulta tus Datos

Haz una pregunta sobre los datos de la firma y obtén la respuesta al instante — sin ticket de BI, sin esperas, sin SQL. La IA traduce tu pregunta en una consulta gobernada y devuelve el resultado en segundos.

Despliega Dashboards y Métricas

Describe lo que el liderazgo necesita ver. La IA construye el dashboard, lo despliega y lo entrega — listo para tu equipo ejecutivo antes de la próxima reunión.

Activa Búsqueda y Navegadores de IA

Activa la búsqueda en lenguaje natural y agentes de IA preconstruidos sobre los datos de tu firma con una sola frase. El Navigator se activa cuando tú lo dices.

Gestiona Usuarios y Accesos

Añade asesores, asigna equipos, configura permisos y envía invitaciones en lote. El trabajo que tomaba un día de pantallas administrativas se reduce a un párrafo.

Ejecuta Proyectos a Nivel de Plataforma

Despliegues masivos, actualizaciones masivas, migraciones y auditorías que antes requerían tickets ahora ocurren en una conversación. Un prompt reemplaza cincuenta clics.

Más de 140 Sistemas Conectados

MCP opera sobre la capa de datos unificada de Milemarker — CRM, custodios, contabilidad de portafolios, cumplimiento, facturación, planificación — todo normalizado y listo.

Alex Stickelman

COO y CCO, Root Financial

" Cada nueva herramienta de IA solía significar otro sistema que gobernar. El Firm MCP de Milemarker le da a Root una base única en todos los sistemas que operamos, con nuestros permisos ya establecidos. Nuestro equipo de operaciones puede construir lo que necesita el mismo día, y cumplimiento tiene un solo lugar para supervisarlo. "

" Los custodios, CRMs y herramientas de reuniones están abriéndose a través de MCP, y eso da a mis equipos una ventaja real. Lo que lo hace funcionar a escala de firma es tener nuestra propia capa debajo, un lugar donde nuestros datos y definiciones conviven. Eso es un verdadero foso para las firmas de asesoría. Milemarker Firm MCP es la capa sobre la que estamos construyendo eso en RFG, para que lo que entregamos se ajuste a cómo trabajan realmente nuestros asesores. "

Dr. Jordan Hutchison

VP de Tecnología y Operaciones, RFG Advisory

IA que Opera tu Plataforma

Construido sobre tus Datos Unificados

Una Conversación Reemplaza Cinco Herramientas

El trabajo de despliegue que antes abarcaba hojas de cálculo SQL, configuradores, interfaces de administración, dashboards y sistemas de tickets se reduce a una sola conversación. Menos cambios de contexto. Resultados más rápidos.

Trabajo de Servicio que Escala

Las preguntas de la firma y los cambios rutinarios se convierten en tareas instantáneas en lugar de elementos en cola. Tu equipo de operaciones deja de ser un cuello de botella y se convierte en una función estratégica.

Tú Eliges el Modelo

MCP es un protocolo abierto. El mismo tenant de Milemarker funciona con Claude, ChatGPT, Codex y Gemini. Tu firma decide qué IA toca tus datos — y puede cambiar en cualquier momento.

Auditoría Completa, Siempre

Cada acción que toma la IA fluye a través de las APIs gobernadas de Milemarker, respeta los límites del tenant y produce artefactos reales y auditables. Construido para SOC 2 Tipo II.

Escala con tu Firma

Diez asesores o diez mil. RIA independiente o empresa multimillonaria. Mismo sistema. Sin reconstrucciones.

Milemarker MCP

¿Qué es MCP?

MCP — Model Context Protocol — es un estándar abierto. Piénsalo como USB para IA. Así como cualquier dispositivo USB funciona con cualquier computadora, cualquier asistente de IA compatible con MCP puede conectarse a cualquier sistema compatible con MCP.

Milemarker ahora es un sistema compatible con MCP para gestión de patrimonio. Eso significa que tu firma no está atada a un solo proveedor de IA. Conecta Claude hoy, cambia a Gemini mañana, o ejecuta ambos en paralelo. A la plataforma no le importa — simplemente funciona.

Las Barreras de Protección No Desaparecen

Seguridad Empresarial. Cero Compromisos.

Solo APIs Gobernadas

Cada acción fluye a través de las mismas APIs gobernadas que tu plataforma ya usa. Sin puertas traseras. Sin sistemas ocultos.

Límites de Tenant Aplicados

El aislamiento multi-tenant garantiza que ninguna firma vea los datos de otra, sin importar qué IA esté preguntando.

Certificado SOC 2 Tipo II

Certificaciones de seguridad a nivel global. Tu equipo de cumplimiento puede dormir tranquilo.

Auditabilidad Total

Cada consulta, cada despliegue, cada cambio de usuario — registrado, con marca de tiempo y revisable.

Jordan Feurer

Director General, Operaciones de Plataforma, Elevation Point

" Milemarker y su MCP ayudan a unir [nuestro] ecosistema, conectando datos de CRM, reportes, planificación y otros sistemas en una vista consistente y consciente de permisos. Eso significa que podemos ir más allá de dar a los asesores una imagen completa de sus clientes para destacar lo que importa, explicar por qué importa e identificar qué hacer a continuación. Ese cambio de datos conectados a inteligencia accionable es donde reside el valor real. "

" Sé qué son los datos. Sé qué deberían ser. Sé dónde viven y a qué número intentamos llegar. Solía escribir toda la receta, entregársela a un ingeniero y esperar a que alguien llegara a mi reporte. Con el Milemarker MCP, simplemente lo hago yo mismo, en todos los sistemas que operamos, con nuestros permisos ya establecidos. Ha sido mágico para mí. "

Ann Bomgren

Jefa de Operaciones, Advisor Wealth Management

Contáctanos

La Configuración Toma Dos Minutos

Solicita un token con alcance a Milemarker. Inserta un fragmento de configuración en tu cliente de IA. Recarga. MCP está activo ahora y se está implementando en las firmas socias de Milemarker.

Solicitar Acceso

Contáctanos — hello@milemarker.co

Preguntas frecuentes.

Ya sea que estés explorando interfaces de IA por primera vez o evaluando cómo MCP encaja con los requisitos de cumplimiento de tu firma, encuentra lo que necesitas a continuación. Contacta a nuestro equipo en connect@milemarker.co

¿Qué es Milemarker MCP?

Milemarker MCP es un servidor que expone toda tu plataforma Milemarker — consultas de datos, despliegue de dashboards, gestión de usuarios, búsqueda y navegadores de IA — como algo que cualquier asistente de IA compatible con MCP puede operar. En lugar de hacer clic en pantallas de administración o escribir SQL, tu equipo pregunta en lenguaje natural y la plataforma hace el trabajo.

¿Con qué asistentes de IA funciona MCP?

Con cualquier asistente de IA que soporte el estándar Model Context Protocol. Hoy eso incluye Claude (Anthropic), ChatGPT (OpenAI), Codex (OpenAI) y Gemini (Google) — además de cualquier modelo futuro que adopte el estándar abierto. Tu firma nunca queda encerrada.

¿En qué se diferencia de un chatbot?

Un chatbot responde preguntas sobre información con la que fue entrenado. Milemarker MCP es un operador — toma acción en tu plataforma en vivo. Cuando dices "despliega un dashboard," realmente construye y despliega el dashboard. Cuando dices "añade un usuario," el usuario se crea con permisos reales. Cada acción pasa por las APIs gobernadas de Milemarker con un rastro de auditoría completo.

¿Mis datos están seguros?

Sí. Cada acción fluye a través de las APIs gobernadas existentes de Milemarker, respeta los límites del tenant y produce artefactos auditables. Nada se salta la política. Nada ocurre en una caja negra. Milemarker está certificado SOC 2 Tipo II con cifrado SSL de 256 bits y monitoreo de amenazas 24/7.

¿Cuánto tarda la configuración?

Unos dos minutos. Solicita un token con alcance a tu equipo de cuenta de Milemarker, pega un fragmento de configuración en tu cliente de IA y recarga. No se requieren recursos de ingeniería.

¿Necesito Milemarker para usar MCP?

Sí — Milemarker MCP opera sobre tu plataforma Milemarker. Es la capa de interfaz de IA para los datos, dashboards, usuarios y flujos de trabajo que ya se ejecutan en tu tenant de Milemarker.

¿Qué puedo hacer realmente con ello?

Consulta los datos de tu firma en lenguaje natural, despliega dashboards y métricas, activa búsqueda y navegadores de IA, gestiona usuarios y permisos, y ejecuta proyectos a nivel de plataforma como despliegues masivos, migraciones y auditorías — todo a través de conversación.

La Interfaz de IA para Gestión de Patrimonio

Conecta cada sistema en tu stack a un motor de flujo de trabajo único e inteligente — construido sobre tus datos unificados y listo para escalar.

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