FormaPortal

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Ejecuta tu portal de clientes con solo preguntar

El servidor MCP de FormaPortal conecta Claude, o cualquier asistente de IA que admita MCP, con tu portal. Haz una pregunta y obtén la respuesta directamente. Pídele que registre una nota o envíe un recordatorio y estará hecho, sin abrir el panel y nunca más allá de lo que tu rol permite.

Lo que obtienes

Menos clics, más gestión de tu organización

Cada una de estas acciones solía implicar iniciar sesión, encontrar la pantalla correcta y trabajar en ella manualmente. Ahora es una sola frase para tu asistente.

Contactos y cuentas

Conoce con quién hablas antes de la llamada

Consulta un contacto o una cuenta de organización con sus miembros, notas, estado de incorporación e historial en una sola respuesta, en lugar de cinco pestañas. Registra una nota en el expediente mientras la llamada aún está fresca.

Formularios y envíos

Deja de exportar hojas de cálculo para encontrar una respuesta

Pregunta quién ha enviado, quién no y qué han dicho. Filtra por formulario, contacto, cuenta o estado, y consulta el rastro de auditoría detrás de cualquier respuesta.

Incorporación

Nunca dejes esperando a un solicitante

Consulta quién está esperando revisión y exactamente hasta dónde llegó cada solicitante, para que nadie se escape entre tu bandeja de entrada y tu cola de revisión.

Páginas, anuncios, preguntas frecuentes y encuestas

Sepa quién ve qué, antes de que alguien pregunte

Encuentra cualquier página, anuncio, pregunta frecuente o encuesta y comprueba quién puede verla, antes de que un miembro envíe un correo preguntando por qué no puede verla. Lee los resultados de las encuestas en el momento que los necesites.

Eventos y entradas

Conoce qué se vende sin crear un informe

Consulta cada evento, sus tipos de entrada, las entradas emitidas y cada compra en cuanto lo pidas. Detecta una venta lenta mientras aún hay tiempo para llenar la sala.

Activos y recordatorios

Captura cada renovación antes de que se escape

Mantén actualizados los registros de activos de cada cuenta con solo preguntar. Consulta qué recordatorios vencen, previsualiza uno y envíalo al momento. Menos renovaciones perdidas significan menos pagos perdidos.

Archivos

Ordena sin romper nada

Consulta cada archivo de tu biblioteca y exactamente dónde se usa cada uno, para que nunca elimines un documento del que una página aún depende.

Resumen del portal

La imagen completa, sin buscarla

Consulta tus planes, equipo, invitaciones pendientes, navegación, reglas de la página de inicio y uso en una sola respuesta, en lugar de hacer clic en la configuración.

Tranquilidad

Rápido, y firmemente en tus manos

Delegar trabajo a un asistente no debería significar entregar las llaves. Tú estableces los límites, y él se mantiene dentro de ellos.

Solo los portales que elijas

Marca los portales que puede usar al conectarte. Todo lo demás queda fuera de su alcance, y puedes cambiar de opinión en cualquier momento.

Primero mirar, luego cambiar

Hacer cambios es un permiso separado, y comienza desactivado. Pruébalo en modo solo lectura y luego permite cambios cuando te sientas cómodo.

Nunca más de lo que podrías hacer tú mismo

Funciona como tú. Lo que tu rol no puede hacer en el panel, el asistente tampoco puede hacerlo.

Un registro de cada cambio

Cada cambio que realiza se registra en el registro de auditoría bajo tu nombre, para que nunca haya dudas sobre quién hizo qué.

Tu contraseña sigue siendo tuya

Apruebas la conexión en FormaPortal. El asistente obtiene acceso que puedes retirar, nunca tu contraseña.

Recupéralo cuando quieras

Cada conexión aparece en Conexiones MCP en tu panel. Revoca una y deja de funcionar.

Primeros pasos

Tres pasos y ya estás hablando con tu portal

1. 1

   Copia la dirección de tu servidor

   Abre Conexiones MCP en tu panel de FormaPortal. Tu dirección te está esperando allí.
2. 2

   Dásela a tu asistente

   Pégala en el conector o en la configuración MCP de tu asistente. En Claude, agrégalo como conector personalizado.
3. 3

   Inicia sesión y establece los límites

   Inicia sesión con tu cuenta de FormaPortal, marca los portales que puede usar y decide si puede hacer cambios.

Prueba a preguntar

Pregúntale como le preguntarías a un colega

• "¿Qué solicitudes están esperando revisión y quién las envió?"
• "¿Qué contactos no han enviado el formulario de declaración de este año?"
• "¿Quién puede ver la página del informe anual?"
• "¿Cuántas entradas hemos vendido para el evento de verano?"
• "Añade una nota al expediente de Jane Smith: llamó sobre su renovación, pagará el viernes."
• "¿Qué registros de activos tienen un recordatorio de renovación pendiente? Envíalos."

Todo lo que puede hacer

Entrégale los trabajos cotidianos

La lista completa de lo que tu asistente puede hacer por un miembro del personal. Los administradores y propietarios pueden hacer más, exactamente como en el panel.

Contactos

• Encuentra a cualquier persona con una búsqueda rápida
• Consulta cada organización a la que pertenece una persona
• Lee su historial completo antes de contestar el teléfono
• Ponte al día con cada nota que tu equipo ha dejado
• Registra una nota en el momento en que termina la llamada

Cuentas de organización

• Busca cualquier organización en una frase
• Consulta exactamente quién está en cada cuenta
• Conoce hasta dónde ha avanzado cada cuenta en la incorporación
• Rastrea cada cambio realizado en una cuenta

Formularios y envíos

• Consulta cada formulario que gestionas, incluidos los que la gente debe completar primero
• Extrae envíos por formulario, persona, cuenta o estado
• Lee cualquier respuesta completa, sin exportar
• Muestra el rastro de auditoría detrás de un envío cuando alguien lo pida

Incorporación

• Consulta quién está esperando una decisión ahora mismo
• Sigue a cualquier solicitante a través de cada paso
• Comprueba cómo está configurada tu incorporación, paso a paso

Páginas y anuncios

• Encuentra cualquier página o anuncio con una búsqueda rápida
• Lee lo que está publicado sin abrir el editor
• Confirma quién puede verlo antes de que alguien pregunte

Preguntas frecuentes

• Navega por cada pregunta y respuesta por categoría
• Comprueba a qué miembros se muestra cada categoría

Encuestas

• Encuentra cualquier encuesta, abierta o cerrada
• Obtén los resultados en el momento que los necesites
• Consulta quién puede votar

Eventos y entradas

• Consulta cada evento y grupo de eventos de un vistazo
• Comprueba a quién está abierto cada evento
• Conoce qué se vende, tipo de entrada por tipo de entrada
• Consulta cada entrada emitida y cada compra realizada

Activos

• Extrae los activos de cualquier cuenta
• Añade un nuevo registro de activo solo describiéndolo
• Actualiza un registro sin buscar el formulario
• Elimina un registro que ya no se necesita
• Consulta qué recordatorios activa cada tipo de activo

Recordatorios y renovaciones

• Consulta qué recordatorios vencen y cuáles ya se han enviado
• Previsualiza un recordatorio antes de que llegue a la bandeja de entrada de alguien
• Envíalo al momento y deja de perseguir después

Archivos

• Navega por toda tu biblioteca de archivos
• Consulta en todos los lugares donde se usa un archivo antes de eliminarlo

Resumen del portal

• Obtén una lectura rápida de cómo está configurado tu portal
• Consulta tu equipo y quién aún debe aceptar una invitación
• Comprueba tus planes y el uso actual
• Revisa la navegación, las reglas de la página de inicio y los accesos directos del panel
• Consulta qué eventos pueden escuchar tus herramientas conectadas

Preguntas sobre el servidor MCP

¿Qué es MCP?

El Protocolo de Contexto de Modelo es un estándar abierto que permite a los asistentes de IA usar herramientas y datos externos. FormaPortal ejecuta un servidor MCP, por lo que un asistente que admita MCP puede trabajar con tu portal directamente.

¿Qué asistentes funcionan con él?

Claude y cualquier otro asistente o cliente MCP que se conecte a servidores MCP remotos e inicie sesión con OAuth.

¿Puede el asistente ver otros portales?

No. Solo llega a los portales que marcas al conectarte y, dentro de esos, solo a lo que tu rol permite.

¿Puede cambiar o eliminar cosas?

Solo si permites cambios al conectarte y solo lo que tu rol permite. Cada cambio se registra en el registro de auditoría bajo tu nombre. Las herramientas que hacen cambios están marcadas como tales, para que los asistentes que lo admitan te pidan permiso antes de usarlas.

¿Todos los miembros de mi equipo necesitan su propia conexión?

Sí. Cada persona se conecta con su propio inicio de sesión, por lo que cada llamada se ejecuta con su rol y se registra bajo su nombre.

Menos tiempo en el panel, más con tu gente

Conecta tu asistente en minutos. Todo lo que hace se mantiene dentro de tu rol y queda registrado.

Consulta todas las integraciones