Equibles
Mercado de valores y datos financieros de EE. UU. — búsqueda de texto completo en presentaciones SEC, fundamentos XBRL, tenencias institucionales 13F, operaciones de personas con información privilegiada y del Congreso, transcripciones de llamadas de resultados, interés corto y macro FRED; más de 90 herramientas, nivel gratuito, autoalojable.
Documentación
Equibles — Servidor MCP de Datos Financieros y del Mercado de Valores
130 herramientas MCP para agentes de IA como Claude, ChatGPT y Cursor: presentaciones SEC, fundamentos, tenencias institucionales 13F, operaciones de personas con información privilegiada y del Congreso, transcripciones de llamadas de resultados, cadenas de opciones, cotizaciones en vivo, presentaciones de OPI, interés corto, datos macro y tu propio portafolio. Nivel gratuito alojado, o auto-aloja la pila de código abierto.
¿Qué es esto?
El Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) permite que los asistentes de IA llamen a herramientas de datos externas en lugar de adivinar a partir de los datos de entrenamiento. Equibles expone datos financieros y del mercado de valores de EE. UU. como un servidor MCP: úsalo alojado en https://mcp.equibles.com/mcp (clave API gratuita, o OAuth sin clave alguna), o ejecútalo tú mismo desde la pila de código abierto. Todo se analiza de las fuentes primarias (SEC EDGAR, FINRA, FRED, CFTC, CBOE, USAspending, sitios de relaciones con inversores de empresas), no de estimaciones de terceros.
Licencias
La documentación y los metadatos de este repositorio de descubrimiento utilizan la licencia MIT. La implementación del servidor auto-alojado está en daniel3303/Equibles bajo AGPL-3.0. El servicio alojado se rige por los Términos de Servicio de Equibles.
Inicio rápido (alojado, 30 segundos)
- Crea una cuenta gratuita en equibles.com — no se requiere tarjeta de crédito.
- Crea una clave API en
https://equibles.com/dashboard/apikeys. Comienza coneq_y se muestra una sola vez, así que cópiala de inmediato. - Conecta tu cliente con la URL
https://mcp.equibles.com/mcp(ver más abajo).
ChatGPT y Claude (web y Desktop) pueden omitir la clave por completo e iniciar sesión a través de OAuth.
Conecta tu cliente de IA
Paquetes de plugins
Este repositorio incluye un paquete de Agent Plugins para clientes compatibles como Cursor (plugin.json y mcp.json), un paquete de Grok Build (.grok-plugin/plugin.json y .mcp.json), un plugin y marketplace de Codex (.codex-plugin/plugin.json, .agents/plugins/marketplace.json y .mcp.json), un plugin y marketplace de Claude Code (.claude-plugin/plugin.json y .claude-plugin/marketplace.json), y una extensión de Gemini CLI (gemini-extension.json). La carpeta skills/ contiene una habilidad de investigación que cualquier cargador de paquetes que descubra habilidades recoge, incluidos los plugins de Codex y Claude Code y los clientes de Agent Plugins. Estos archivos configuran el endpoint MCP alojado; no contienen la implementación del servidor. La disponibilidad en el marketplace es independiente de estos paquetes instalables.
Los paquetes utilizan OAuth gestionado por el cliente a través de https://mcp.equibles.com/mcp?auth=oauth, excepto el plugin de Claude Code, que utiliza https://mcp.equibles.com/mcp para coincidir con el conector de directorio de Claude. Para los otros paquetes, el parámetro de consulta solicita autenticación durante el descubrimiento, por lo que el cliente solicita el inicio de sesión antes de intentar una consulta de datos. Inicia sesión en tu cuenta de Equibles cuando se te solicite. En Gemini CLI, usa /mcp auth equibles si es necesario. Si tu cliente no admite OAuth, usa la configuración de clave API a continuación.
Instala la extensión de Gemini CLI desde este repositorio:
gemini extensions install https://github.com/daniel3303/stock-market-mcp-server
Para una copia local de este paquete, usa gemini extensions link /absolute/path/to/stock-market-mcp-server. Después de revisar el paquete, los usuarios de Grok Build pueden ejecutar grok plugin install /absolute/path/to/stock-market-mcp-server --trust, luego grok plugin enable equibles y comenzar una nueva sesión.
Instala el plugin de Codex desde el marketplace de este repositorio:
codex plugin marketplace add daniel3303/stock-market-mcp-server
codex plugin add equibles@equibles
Los únicos endpoints MCP configurados por estos paquetes son https://mcp.equibles.com/mcp?auth=oauth y, en el plugin de Claude Code, https://mcp.equibles.com/mcp. El descubrimiento de OAuth y el inicio de sesión utilizan https://equibles.com/. Las consultas y los cambios de portafolio solicitados explícitamente se envían a Equibles bajo la cuenta con sesión iniciada. Mantén las confirmaciones normales de herramientas del cliente habilitadas: las herramientas de portafolio pueden crear, cambiar o eliminar tus tenencias guardadas, y las herramientas de comentarios envían informes a Equibles. Los paquetes no contienen scripts ejecutables, ganchos de ciclo de vida, credenciales incrustadas ni código de telemetría. Informa problemas de seguridad como se describe en SECURITY.md. El uso alojado está sujeto a los derechos de la cuenta y a los términos del servicio.
Cline
Crea una cuenta de Equibles y una clave API usando el Inicio rápido anterior. En Cline, abre Servidores MCP → Configurar servidores MCP y fusiona esta entrada en el objeto mcpServers, reemplazando eq_your_api_key con tu propia clave:
{
"mcpServers": {
"equibles": {
"type": "streamableHttp",
"url": "https://mcp.equibles.com/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer eq_your_api_key" },
"disabled": false,
"autoApprove": []
}
}
}
Mantén la clave en tu configuración local del cliente y nunca la confirmes. Guarda la configuración, confirma que Equibles está conectado y pide a Cline que llame a GetMarketStatus como una verificación de conexión de solo lectura. Si la autenticación falla, verifica la clave o inicia sesión a través del flujo OAuth del cliente. Consulta la documentación de MCP de Cline para la configuración del cliente.
Claude Desktop / Claude web (claude.ai)
Configuración → Conectores → Agregar conector personalizado → URL https://mcp.equibles.com/mcp → inicia sesión a través de OAuth (no se necesita clave).
Alternativa con clave: usa la URL https://mcp.equibles.com/mcp?api_key=eq_your_api_key.
Claude Code
claude mcp add --transport http equibles https://mcp.equibles.com/mcp
Luego ejecuta /mcp y elige Autenticar para iniciar sesión a través de OAuth.
O instala el plugin, que agrega el mismo servidor más la habilidad de investigación:
/plugin install equibles --marketplace daniel3303/stock-market-mcp-server
En versiones de Claude Code anteriores a 2.1.275, ejecuta /plugin marketplace add daniel3303/stock-market-mcp-server primero, luego /plugin install equibles@equibles.
El plugin usa la misma URL de servidor que el conector de Equibles en el directorio de Claude; ejecuta /mcp y elige Autenticar para iniciar sesión.
Alternativa con clave:
claude mcp add-json equibles '{"type":"http","url":"https://mcp.equibles.com/mcp","headers":{"Authorization":"Bearer eq_your_api_key"}}' --scope user
ChatGPT
Agrega un conector en modo desarrollador con la URL https://mcp.equibles.com/mcp y completa el inicio de sesión OAuth (o usa la URL ?api_key=eq_your_api_key).
Cursor
Agrega a ~/.cursor/mcp.json:
{ "mcpServers": { "equibles": { "url": "https://mcp.equibles.com/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer eq_your_api_key" } } } }
VS Code (Copilot)
code --add-mcp '{"name":"equibles","type":"http","url":"https://mcp.equibles.com/mcp"}'
O agrega un .vscode/mcp.json con un objeto "servers" usando la misma URL y la forma de encabezado Authorization:
{ "servers": { "equibles": { "type": "http", "url": "https://mcp.equibles.com/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer eq_your_api_key" } } } }
Cualquier cliente MCP
Usa el transporte HTTP con la URL https://mcp.equibles.com/mcp, autenticando con un encabezado Authorization: Bearer eq_... o un parámetro de consulta ?api_key=eq_....
Después de conectarte, consulta las guías completas por cliente en https://equibles.com/docs/mcp.
Ejemplos de indicaciones
- "¿Qué fondos de cobertura compraron más NVIDIA el último trimestre?"
- "Resume los factores de riesgo en el último 10-K de Tesla."
- "Muestra ventas recientes de personas con información privilegiada en Microsoft, y ¿algún miembro del Congreso ha operado con ella este año?"
- "¿Qué guió NVIDIA para el próximo trimestre y qué KPIs reportó?"
- "¿Qué acciones tienen los puntajes de mayor contracción corta hoy?"
- "Filtra acciones de software rentables con un P/E inferior a 20."
- "¿Cuál es el último IPC y la tasa de desempleo?"
Herramientas
130 herramientas, agrupadas por conjunto de datos. 120 leen datos de mercado; las 10 marcadas con ✏️ escriben en tus propios portafolios, lista de seguimiento o comentarios.
Presentaciones y documentos
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| SearchDocuments | Búsqueda híbrida por palabras clave y semántica en el corpus de presentaciones. |
| SearchDocument | Ejecuta una búsqueda dentro de un documento identificado por el UUID devuelto por ListFilings. |
| ListFilings | Lista las presentaciones y transcripciones almacenadas de más reciente a más antigua (por fecha de presentación, luego por tiempo de aceptación de EDGAR) y paginadas. |
| ReadDocumentLines | Lee un rango específico de líneas numeradas de un documento. |
| GetFormDOfferings | Lista las colocaciones privadas recientes de Regulación D de una empresa a partir de sus avisos del Formulario D de la SEC, de más reciente a más antigua. |
Fundamentos y valoración
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetFinancialFact | Un único concepto financiero XBRL (ingresos, ingreso neto, EPS diluido, activos totales, flujo de caja operativo y similares) devuelto como una serie temporal extraída de los Hechos de la Empresa de la SEC: una fila por período fiscal para flujos como ingresos, y una fila por fecha de corte para saldos y conteos de acciones, de modo que tanto el conteo de acciones de la portada como el del balance al final del período aparezcan. |
| CompareFinancialFact | Compara un concepto financiero entre varias empresas para el mismo período fiscal, una tabla de pares con una fila por ticker, cada una mostrando el valor reexpresado más reciente; los tickers sin datos para el período se listan por separado. |
| GetFinancialStatement | Un estado de resultados completo, balance general o estado de flujo de efectivo para un año fiscal y período, de los Hechos de la Empresa de la SEC (XBRL). |
| GetRevenueBreakdown | Ingresos desglosados por segmento de negocio, geografía y producto/servicio, construidos a partir de los hechos XBRL dimensionales que el emisor etiqueta en sus propias presentaciones. |
| GetCompanyKpis | Los indicadores clave de rendimiento de la propia empresa, extraídos de sus comunicados de resultados escritos en el ítem 2.02 del 8-K y del MD&A de 10-K/10-Q. |
| GetNonGaapBridge | La "conciliación" GAAP a no-GAAP para cada medida no-GAAP declarada, como EBITDA ajustado, EPS ajustado o ingreso operativo ajustado, extraída de los comunicados de resultados y los informes periódicos 10-K/10-Q de una empresa: la línea inicial GAAP, cada ajuste declarado en orden y el resultado no-GAAP, con el período, la unidad y la cita textual de la fuente, aprobada por el verificador y con la presentación más reciente primero. |
| GetGuidance | Rangos de guía prospectiva emitidos por la gerencia, extraídos de los comunicados de resultados del ítem 2.02 del 8-K y de las transcripciones de llamadas de resultados (algunos emisores, p. ej. |
| GetValuationMultiples | EV/Ingresos, EV/EBIT y P/E de los últimos doce meses, cada uno mostrado contra una mediana de pares excluyendo al sujeto, cuartiles y la muestra real de pares para ese ratio. |
| GetValuationMultiplesHistory | EV/Ingresos, EV/EBIT, EV/EBITDA y P/E recalculados en la fecha de presentación de cada trimestre pasado, una fila por trimestre, hasta ~10 años. |
| GetCustomerConcentration | El riesgo de concentración de clientes divulgado por una empresa, declaraciones como "un cliente representó el 26% de los ingresos". La herramienta sirve ambas formas autoritativas de presentación directamente. |
| GetGoingConcernStatus | Si la presentación examinada más reciente de la empresa ante la SEC declara duda sustancial sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento (con la divulgación textual, la presentación fuente y el historial de presentaciones examinadas que muestran cuándo apareció la duda, se alivió o se aclaró. |
Perfiles de deuda
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetDebtProfile | Devuelve el historial del total de deuda reportado por el emisor y un resumen del estado actual de cada nota, préstamo y línea de crédito renovable identificada. |
| GetDebtInstrument | Devuelve un instrumento duradero del perfil, incluido su saldo reportado actual y su fecha de corte, historial de observaciones de presentaciones vinculadas paginado, términos de convenios verificados actualmente operativos y documentos que rigen, modifican, refinancian o retiran. |
Llamadas de resultados y relaciones con inversores
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetEarningsBrief | Una lectura cualitativa aprobada por verificadores de las llamadas de resultados más recientes de una empresa, del trimestre más nuevo al más antiguo. |
| GetEarningsCallToneAndThemes | La lectura puntuada por IA de las llamadas de resultados recientes de una empresa, de la más nueva a la más antigua. |
| GetEarningsCallThemeHistory | Cómo evolucionan los temas de las llamadas de una empresa trimestre a trimestre. |
| GetTranscriptPhraseTrend | Con qué frecuencia aparece una palabra o frase en las últimas llamadas de resultados de una empresa, de la llamada más antigua a la más reciente. |
| GetEarningsCallEvent | El registro de evento único que agrupa los artefactos de la llamada de resultados de un trimestre fiscal (audio, transcripción, presentación de diapositivas y el comunicado de resultados 8-K) bajo una sola entrada. |
| GetEarningsCallTranscript | La transcripción etiquetada por orador de la llamada de resultados de una empresa para un trimestre fiscal determinado. |
| GetEarningsCallQuestions | Las preguntas de los analistas formuladas en la sección de preguntas y respuestas de una llamada, una entrada por cada turno de analista en el micrófono con sus seguimientos, en el orden en que se hicieron. |
| GetInvestorEventSlideMetadata | Metadatos y enlaces de acceso para la presentación de diapositivas capturada de un evento para inversores. |
| ListInvestorEvents | Los eventos recientes para inversores de una empresa (llamadas de resultados más otros eventos que transmite por web (conferencias, días de inversores/analistas, juntas de accionistas)), del más nuevo al más antiguo. |
| GetInvestorEventTranscript | La transcripción etiquetada por orador de un evento específico para inversores mediante su identificador de evento. |
| GetInvestorRelationsNews | Comunicados de prensa recientes de relaciones con inversores para una acción, extraídos directamente del sitio web de relaciones con inversores de la propia empresa: titular, fecha de publicación, un resumen de una línea cuando la fuente lo proporciona y enlace, en orden cronológico inverso. |
| GetUpcomingInvestorEvents | El calendario futuro de relaciones con inversores para una acción (transmisiones web de resultados, apariciones en conferencias, presentaciones y juntas de accionistas extraídas del sitio web de relaciones con inversores de la empresa, programadas desde ahora en adelante, de la más próxima a la más lejana (NVIDIA no tenía ninguna en el momento de esta captura, por lo que el ejemplo siguiente usa Microsoft). |
| GetShareholderVoteResults | Los resultados de votación de la junta de accionistas de una empresa, leídos de la sección Elemento 5.07 de sus presentaciones 8-K ante la SEC, de la junta más reciente a la más antigua. |
Estimaciones de analistas
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetAnalystEstimates | Lee las previsiones de consenso de analistas almacenadas para una empresa. |
Tenencias institucionales (13F)
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetTopHolders | Clasifica las filas de tenencias institucionales rastreadas más grandes para una acción de las presentaciones 13F más recientes. |
| GetInstitutionalOwnershipHistory | Muestra cómo ha evolucionado la exposición agregada reportada en 13F a una acción en trimestres recientes: el número de declarantes, la cantidad total reportada, el valor agregado de la posición publicada y el cambio intertrimestral comparable: solo cuentan los declarantes con un 13F observado en ambos trimestres, y cada trimestre enumera los declarantes y las acciones que excluyó (presentaciones tardías o confidenciales, primeras presentaciones, cambios de CIK cuyos libros no coinciden), porque una presentación faltante no es una operación. |
| GetHolderMix | Divide los titulares 13F de una acción por una dimensión, trimestre a trimestre. |
| GetTopInstitutionalBuyersSellers | Destaca las instituciones que más movieron la aguja en una acción este trimestre: dos tablas clasificadas, las mayores adiciones absolutas de acciones (Principales Compradores) y las mayores reducciones absolutas (Principales Vendedores) frente a la fecha del informe 13F anterior. |
| GetInstitutionPortfolio | Enumera las posiciones 13F reportadas más grandes de una institución específica por valor publicado, con el tipo de cada fila, número de acciones, valor y porcentaje de la cartera rastreada. |
| GetInstitutionSummary | Devuelve el resumen de cartera a nivel de encabezado para un declarante 13F: valor publicado de la cartera rastreada, número de posiciones, concentración en el top-10 y top-25, rotación intertrimestral y las fechas de informe más reciente/anterior con el número de trimestres en archivo. |
| GetInstitutionStyleHistory | Cómo se comporta el libro de un declarante 13F, trimestre a trimestre, medido desde sus posiciones de acciones comunes presentadas. |
| GetInstitutionSectorAllocation | Desglosa la cartera 13F más reciente de una institución por industria/sector, ordenada por peso, con el número de posiciones, el valor en dólares publicado y el porcentaje de la cartera rastreada para cada sector. |
| GetInstitutionQuarterlyActivity | Compara el 13F de una institución con el trimestre inmediatamente anterior y agrupa los cambios en cuatro categorías (Iniciadas, Aumentadas, Reducidas y Salidas), cada una ordenada por cambio absoluto en valor. |
| SearchInstitutions | Busca en el conjunto de declarantes 13F rastreados por palabras del nombre presentado o prefijo de CIK e incluye alias de marca verificados para los declarantes insignia actuales. |
| GetMarketWide13FActivity | Devuelve una tabla de clasificación 13F de todo el mercado para una categoría elegida, clasificando las acciones de todos los declarantes por su movimiento agregado frente al trimestre anterior. |
| GetHolderTypeFlows | Flujos de dinero de todo el mercado por tipo de declarante 13F para un trimestre cerrado. |
| GetMostHeldStocks | Clasifica las acciones por amplitud institucional 13F para un trimestre, por defecto por el número de declarantes que reportan cada nombre, o por el cambio intertrimestral en el número de declarantes (un mapa de calor de calentamiento/enfriamiento), o por el valor total de la posición publicada. |
| GetSuperInvestors | Devuelve el directorio curado de superinversores, una lista seleccionada a mano de conocidos inversores de valor y gestores de fondos (Warren Buffett, Bill Ackman, Michael Burry, Seth Klarman y más), cada uno con su CIK de declarante 13F, valor de cartera rastreada publicado más reciente, número de posiciones, cambio intertrimestral y fecha del informe. |
ETFs
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| SearchEtfs | Busca fondos cotizados y productos activos por ticker, nombre del fondo o patrocinador. |
| GetEtfProfile | Devuelve un perfil específico de ETF con precio liquidado de ticker exacto y rendimiento de retorno total, rango de 52 semanas, volumen promedio, activos reportados a la SEC, concentración del top-10, asignación y las diez tenencias más grandes. |
| GetEtfHoldings | Devuelve la cartera almacenada del ETF de su informe más reciente del Formulario NPORT-P, clasificada por valor. |
Fondos y asesores
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| SearchFunds | Busca en el directorio rastreado de compañías de inversión de gestión registradas y ETFs UIT que presentan el Formulario NPORT-P de la SEC por nombre de fondo, registrante, identificador o palabras de ticker en cualquier orden. |
| GetFundProfile | Devuelve el perfil de un fondo registrado y sus tenencias más grandes de su Formulario NPORT-P más reciente ante la SEC. |
| GetFundNcenReports | Devuelve datos operativos para una compañía de inversión registrada de sus informes anuales del Formulario N-CEN de la SEC. |
| GetFundsHoldingStock | Devuelve los fondos registrados y ETFs que mantienen una acción o listado de ETF determinados, de los informes de cartera del Formulario NPORT-P de la SEC. |
| GetEuropeanFundHoldings | Fondos de inversión europeos que reportan una posición en un listado fuera de EE. UU., escrito como MIC:TICKER, emparejado por el ISIN de ese valor. |
| CompareInstitutionPortfolios | Devuelve la superposición de carteras 13F entre dos gestores institucionales para su fecha de informe común más reciente: recuentos de posiciones en unión y compartidas, similitud de Jaccard, una superposición ponderada por dólar y una tabla lado a lado de acciones con el número de acciones de cada gestor y el porcentaje de la cartera rastreada. |
| GetInstitutionConsensusHoldings | Devuelve la cartera de consenso/combinada de 2 a 25 gestores institucionales para su fecha de informe común más reciente. |
| GetInstitutionCloneBacktest | Realiza una prueba retrospectiva de cómo habría rendido clonar la cartera 13F reportada de un declarante institucional frente a un índice de referencia de mercado durante una ventana retrospectiva. |
| SearchInvestmentAdvisers | Busca asesores de inversión registrados ante la SEC y asesores de inversión exentos con informe (Formulario ADV) por nombre de la firma. |
| GetInvestmentAdviser | Devuelve el perfil completo del Formulario ADV para un único asesor de inversión registrado ante la SEC o exento con informe mediante su número CRD de organización. |
Operaciones de información privilegiada
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetInsiderTransactions | Devuelve las operaciones de información privilegiada más recientes para una acción, directamente de los Formularios 4 y 5 de la SEC. |
| GetInsiderOwnership | Devuelve una lista de los iniciados de una empresa (directores, ejecutivos y propietarios del 10%) cada uno con su rol, total de acciones mantenidas y el tipo y fecha de su operación más reciente, clasificados del mayor tenedor al menor. |
| GetForm144ProposedSales | Devuelve avisos recientes del Formulario 144 para una acción, la declaración anticipada de intención de un afiliado de vender acciones restringidas o de control. |
| GetInsiderSentimentScores | Clasifica todo el universo puntuado por una puntuación compuesta de sentimiento de información privilegiada de 0 a 100 durante una ventana retrospectiva de 90 días, una combinación relativa a pares de tres factores sensibles a la dirección (número neto de iniciados distintos comprando, acciones netas compradas como porcentaje de las acciones en circulación y valor neto de compras de iniciados en dólares), construida solo a partir de compras y ventas de mercado abierto en Formularios 4/5. |
| SearchInsiders | Busca iniciados corporativos rastreados (directores, ejecutivos y propietarios del 10%) por palabras completas del nombre, nunca subcadenas arbitrarias. |
| GetEuropeanDirectorTransactions | Operaciones de directores y personas relacionadas (PDMR) que un regulador europeo publicó para un listado fuera de EE. UU., escrito como MIC:TICKER. |
Operaciones del Congreso
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetCongressionalTrades | Devuelve las operaciones del Congreso divulgadas para un ticker, de la más nueva a la más antigua. |
| GetMemberTrades | Devuelve las operaciones divulgadas de un miembro del Congreso, de la más nueva a la más antigua. |
| GetMemberNetWorth | Devuelve el historial de patrimonio neto de un miembro reconstruido a partir de sus informes anuales de divulgación financiera. |
| GetMarketWideCongressionalActivity | Agrega las operaciones del Congreso en todos los miembros y todos los tickers durante una ventana retrospectiva, "qué compró (o vendió) el Congreso últimamente" sin necesidad de un ticker o un nombre de miembro. |
| SearchCongressMembers | Busca en el registro del Congreso rastreado por palabras de nombre independientes de puntuación en cualquier orden. |
Venta en corto
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetShortVolume | El volumen diario de ventas en corto de FINRA para una acción. |
| GetShortInterest | El informe quincenal de interés corto de FINRA para una acción. |
| GetOffExchangeVolume | El volumen semanal de operaciones fuera de bolsa para una acción de los datos de transparencia OTC/ATS de FINRA. |
| GetFailsToDeliver | Devuelve registros de fallos de entrega (FTD) de la SEC para una acción o ETF, listados del más antiguo al más reciente. |
| GetShortInterestSnapshot | Una tabla de clasificación de todo el mercado en la fecha de liquidación de interés corto más reciente de FINRA, clasificada por días para cubrir (descendente) para que los nombres más propensos a una compresión aparezcan primero. |
| GetLargestShortVolume | Los valores listados, incluidos los ETFs, con el mayor volumen de ventas en corto en un solo día de negociación (el más reciente disponible por defecto), clasificados por volumen de corto descendente, con ticker, volumen de corto, volumen exento de corto, volumen total y porcentaje de corto. |
| GetShortSqueezeScores | Una tabla de clasificación de todo el mercado de las puntuaciones compuestas de compresión de cortos más altas (0–100), clasificadas relativas a pares entre acciones primarias de empresas operativas con interés corto en la fecha de liquidación más reciente. |
| GetEuropeanShortPositions | Posiciones cortas netas divulgadas a reguladores europeos para un listado fuera de EE. UU., escrito como MIC:TICKER, emparejado por el ISIN de ese valor o, para fuentes a nivel de emisor como las de Suecia, el LEI del emisor. |
Capital, ejecutivos y selección
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetBuybackPrograms | El panorama de recompra de acciones de una empresa (programas rastreados (total autorizado, restante, vencimiento), la autorización más reciente y el historial de recompra (efectivo gastado, acciones, precio promedio) por año fiscal) a partir de hechos XBRL más extracciones verificadas de la narrativa de los documentos. |
| GetAtmPrograms | Programas de acciones en el mercado (ATM): acuerdos de venta/distribución ejecutados bajo los cuales una empresa vende nuevas acciones directamente al mercado. |
| GetExecutiveChanges | Nombramientos y salidas de ejecutivos y directores, extraídos de los documentos 8-K del Punto 5.02 (cada uno con la persona, el texto del rol exactamente como se presentó, una clasificación de rol normalizada separada, la naturaleza del cambio, su fecha de vigencia, la divulgación textual y un enlace al 8-K de origen). |
| GetExecutiveCompensation | Remuneración de ejecutivos nombrados de la Tabla de Resumen de Compensación DEF 14A de la empresa: salario, bonificación, premios de acciones y opciones, incentivo no accionario, otros y el total reportado por la empresa, por año fiscal. |
| ScreenStocks | Filtra listados de EE. UU., o listados europeos, chinos y de Hong Kong con mercado, combinando filtros de rango entre conjuntos de datos. |
| GetGovernmentContracts | Adjudicaciones de contratos federales ganadas por una empresa, de USAspending, cada una con la fecha de adjudicación, el destinatario tal como lo nombró el gobierno, la agencia adjudicadora, el tipo de adjudicación, el valor total, el final del período de ejecución, el ID de adjudicación y la descripción. |
| GetTopGovernmentContractors | Las empresas que han ganado la mayor cantidad de dólares en contratos federales durante un período, clasificadas por total adjudicado, con el número de adjudicaciones. |
| GetFdaAdvisoryCommitteeMeetings | Reuniones programadas del comité asesor de la FDA, primero las más próximas, con la fecha, el título de la reunión, el centro de la FDA, el tipo y un enlace a la página de la FDA por reunión (el único lugar que nombra el producto y el patrocinador bajo revisión). |
Precios y técnicos
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetStockPrices | Barras OHLCV diarias para una acción, una fila por día de negociación con apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen de acciones positivo, listadas de más antiguas a más recientes. |
| GetLatestClosingPrices | El precio de cierre negociado más reciente, cambio de una sesión, volumen de acciones y rango de 52 semanas para hasta 25 tickers en una sola llamada. |
| GetDividendHistory | Dividendos en efectivo declarados almacenados para un listado exacto de acción o ETF, primero la fecha ex-dividendo más reciente. |
| GetLiveQuote | GetLiveQuote verifica primero la instantánea actual en memoria del servicio en vivo. |
| GetBollingerBands | Bandas de Bollinger para una acción. |
| GetStochasticOscillator | El oscilador estocástico para una acción. |
| GetAverageTrueRange | El Rango Verdadero Promedio (ATR) de Wilder para una acción (una medida de volatilidad construida a partir del rango verdadero (el mayor de alto−bajo, /alto−cierre anterior/ y /bajo−cierre anterior/) y suavizado recursivamente durante días de período) mostrado junto al cierre de cada día, primero el más reciente. |
| GetOnBalanceVolume | Volumen en Balance (OBV) para una acción. |
| GetCorrelatedStocks | Las acciones cuyos rendimientos diarios se mueven más (o menos) con una acción. |
Opciones
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetOptionExpirations | Las fechas de vencimiento listadas para un subyacente, ascendentes, con el número de contratos activos en cada una. |
| GetOptionChain | La cadena de llamadas y puts para un vencimiento: strike, tipo, último precio diario, interés abierto fechado, volatilidad implícita y griegas (delta, gamma, theta, vega). |
| GetOptionContract | Un solo contrato de opción por su símbolo OCC: último precio diario y rango, interés abierto fechado, volatilidad implícita, griegas y oferta/demanda según el nivel. |
Económicos, futuros y sentimiento
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetEconomicIndicator | El historial de observaciones para una serie económica de FRED, una fila por período con su valor, más el título de la serie, unidades, frecuencia y el indicador de ajuste estacional. |
| GetLatestEconomicIndicators | La lectura más reciente para cada serie de FRED rastreada, agrupada por categoría, como un panel macro de un vistazo. |
| SearchEconomicIndicators | Busca en las series de FRED rastreadas por ID exacto, alias común verificado o palabras de título/tema en cualquier orden. |
| GetEconomicCalendar | El calendario de publicaciones económicas: fechas de publicación próximas por defecto, y recientes cuando startDate está en el pasado. |
| GetMarketStatus | Si el mercado de valores de EE. UU. está abierto ahora mismo, la sesión actual y la próxima apertura y cierre, calculado a partir del calendario curado de días festivos y cierres anticipados del intercambio, en Hora del Este. |
| GetMarketHolidayCalendar | Los días festivos y cierres anticipados (1:00 p. m.) del mercado de EE. UU. |
| GetCftcPositioning | El posicionamiento semanal de Compromisos de los Comerciantes (COT) para un contrato de futuros. |
| GetLatestCftcPositioning | La instantánea COT más reciente en todos los contratos rastreados, agrupada por categoría (Agricultura, Energía, Metales, Índices de Acciones, Tasas de Interés, Divisas), con interés abierto y posicionamiento neto comercial / no comercial de un vistazo. |
| SearchCftcMarkets | Busca en el conjunto de contratos de futuros CFTC rastreados por código de mercado exacto, símbolo estándar/alias común verificado o palabras de nombre en cualquier orden. |
| GetPutCallRatios | El historial de la relación put/call de CBOE para un tipo de relación (acciones por defecto): volumen de llamadas y puts, total y la relación P/C por fecha. |
| GetVixHistory | La serie OHLC diaria del VIX de CBOE (el "indicador de miedo" del mercado), disponible desde 1990. |
IPOs
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetIpoFeed | Devuelve los registros rastreados, primero la actividad de presentación más reciente. |
| GetIpoDetails | Devuelve el panorama completo de un registro por CIK de la SEC. |
Índices de acciones
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetIndexComposition | Devuelve la lista actual de constituyentes de un índice, primero los más pesados, con la participación de cada empresa en el índice y la posición del fondo de seguimiento en él. |
| GetIndexChanges | Devuelve las empresas que se han unido o salido de un índice, primero las más recientes. |
| GetIndexForecast | Aplica las reglas de entrada publicadas del propio índice a cada empresa que rastreamos. |
Tu portafolio
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetMyPortfolio | Tus posiciones, valoradas, con base de costo, ganancia no realizada y la ganancia realizada de los lotes que has cerrado. |
| CreateMyPortfolio ✏️ | Crea un nuevo portafolio vacío. |
| AddPortfolioLot ✏️ | Registra una compra o venta. |
| UpdatePortfolioLot ✏️ | Corrige un lote que ya registraste: una cantidad, precio, fecha, nota o tipo de cambio mal escrito. |
| ClosePortfolioLot ✏️ | Registra que vendiste, cubriste o dejaste expirar un lote, a un precio y en una fecha. |
| RemovePortfolioLot ✏️ | Elimina permanentemente un lote, como si nunca se hubiera registrado. |
| WatchInstrument ✏️ | Pone una acción o un contrato de opción en la lista de seguimiento de un portafolio, sin registrar ninguna posición. |
| UnwatchInstrument ✏️ | Elimina un instrumento de la lista de seguimiento de un portafolio. |
| DeleteMyPortfolio ✏️ | Elimina permanentemente un portafolio y cada lote en él, abiertos y cerrados, incluido el historial de ganancias realizadas. |
Rastreadores
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| ListWebDataFeeds | Lista los rastreadores del llamante con sus identificadores, estado activo o pausado, visibilidad, acceso a la fuente, programación, próxima recolección y estado de la última ejecución. |
| GetWebDataFeed | Lee el último resultado exitoso verificado de forma independiente y sus URL de fuente capturadas por defecto. |
Cadenas de suministro
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| GetSupplyChain | La cadena de suministro de una empresa. |
| GetSupplyChainOverlap | Cuáles de los proveedores y clientes de una empresa también suministran o compran a sus competidores listados, de las mismas lecturas 10-K que GetSupplyChain. |
| GetOrganization | Una organización que ningún mercado que cubrimos lista: los EE. UU. |
Comentarios del agente
| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| ReportProblem ✏️ | Reporta una llamada a una herramienta de Equibles que realmente hiciste cuando falló, expiró, estuvo inesperadamente vacía (ToolFailed) o devolvió datos verificablemente imposibles o contradictorios (ImplausibleResult). |
| SuggestToolImprovement ✏️ | Sugiere la mejora de contrato más pequeña y accionable a una herramienta existente de Equibles que realmente llamaste cuando funcionó como se documentó pero carecía de una operación, filtro, parámetro u opción de salida útil. |
Precios y límites de tasa
| Plan | Solicitudes diarias | Precio | Tarjeta requerida |
|---|---|---|---|
| Gratis | 100 solicitudes/día | $0 | No |
| Plus | 10,000 solicitudes/día | Ver precios | Sí |
| Pro | 100,000 solicitudes/día | Ver precios | Sí |
- Un contador diario compartido entre el servidor MCP y la API REST; se restablece a las 00:00 UTC.
- Los encabezados de límite de tasa se exponen en las respuestas:
X-RateLimit-Limit,X-RateLimit-Remaining,X-RateLimit-ResetyRetry-After(en 429). - Cuando superas el límite, el servidor MCP responde en banda con un resultado de herramienta normal que explica el límite en lugar de devolver un error opaco, para que tu agente pueda leerlo y reaccionar.
Detalles en https://equibles.com/pricing.
Autoalojamiento con Docker (código abierto)
La pila completa es de código abierto en https://github.com/daniel3303/Equibles.
git clone https://github.com/daniel3303/Equibles
cd Equibles
docker compose up
El servidor MCP se inicia en http://localhost:8081/mcp. No se requiere clave API por defecto; establece la variable de entorno MCP_API_KEY para requerir un encabezado Authorization: Bearer <key>. Al autoalojar, el encabezado Bearer es el único método de autenticación (sin parámetro de consulta, sin OAuth).
El servidor autoalojado expone el subconjunto de código abierto de 64 herramientas: tenencias 13F, comercio de información privilegiada, presentaciones de la SEC y fundamentos, fondos/ETFs/asesores, FRED, CFTC, CBOE, operaciones del Congreso, datos de venta en corto, precios de acciones, contratos gubernamentales y el calendario de la FDA. El servidor alojado agrega 44 más encima: llamadas de ganancias, guía, KPIs, el filtro, múltiplos de valoración, recompras, datos ejecutivos, cotizaciones en vivo, cadenas de opciones, presentaciones de IPO y tu propio portafolio.
Nota: la pila autoalojada ejecuta sus propios raspadores contra las fuentes primarias, por lo que las bases de datos comienzan vacías y se llenan con el tiempo después de iniciarla.
API REST
Todo también está disponible como una API REST convencional en https://api.equibles.com/v1, compartiendo la misma clave API y límite diario que el servidor MCP. Documentación en https://equibles.com/docs.
Fuentes de datos y metodología
Cada conjunto de datos se analiza desde la fuente primaria, nunca de estimaciones de terceros:
- SEC EDGAR — presentaciones, fundamentos XBRL, tenencias 13F, Formularios 3/4/5/144, NPORT, ADV, N-CEN, Formulario D
- FINRA — volumen de venta en corto, interés de venta en corto, volumen de grupos oscuros / fuera de bolsa
- FRED — indicadores económicos y series macro
- CFTC — posicionamiento de futuros de Compromisos de los Comerciantes
- CBOE — relaciones put/call y VIX
- USAspending.gov — adjudicaciones de contratos del gobierno federal
- Sitios de relaciones con inversores de empresas — noticias y eventos de relaciones con inversores
- Divulgaciones del Congreso — operaciones de miembros y patrimonio neto
Detalles de metodología en https://equibles.com/docs/methodology.
Enlaces
- Sitio web: https://equibles.com
- Documentación: https://equibles.com/docs
- Crear una clave API: https://equibles.com/dashboard/apikeys
- Pila de código abierto: https://github.com/daniel3303/Equibles
- Precios: https://equibles.com/pricing